一代版本一代神!公募“中考狀元”將揭曉,基金大神“解題”思路曝光-世界最資訊
公募基金2023年的“中考”即將“放榜”。
面對遠比往年要“難”的“卷子”,業(yè)內的數千名參考基金經(jīng)理,奮戰完倒春寒又奮戰酷暑,只為了給份更出色的卷子。
而今年果然又有“大神”給出神奇“解題思路”,拿下驚人“成績(jì)”。
(資料圖)
根據WIND資訊的統計,截至最新基金凈值(6月21日),年內有多位基金經(jīng)理拿下60%以上的戰績(jì),最高者甚至達到78%,大大超越同期寬基指數近乎“平局”的表現。
而且,其中不乏“名不見(jiàn)經(jīng)傳”的后期之秀,耕耘多年的資深干才,以及大平臺上孵化的年輕才俊。
他(她)們用各個(gè)不同的組合,各自打通了通往“羅馬”的大道,也彰顯了A股市場(chǎng)的投資深度和機會(huì )廣度。
“娛樂(lè )至上”,游戲強棒
除去諾德的周建勝,和東吳的劉元海外,銀華基金的唐能(下圖)是2023年上半年人氣“第三高”的基金經(jīng)理。
而且,他也很有機會(huì )再“上一層樓”。
截至6月21日,銀華體育文化基金年內凈值漲幅超過(guò)72%,位居主動(dòng)偏股基金的前三位(choice統計),且距離之前的2只基金非常接近。
它的背后“操盤(pán)手”唐能是個(gè)“很低調”的人,也是個(gè)讓人愿意多琢磨下的投資經(jīng)理。
他2009年9月加盟銀華基金,曾任行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理職務(wù),近年逐步成長(cháng)為銀華十一個(gè)投資小組負責人之一。
唐能的“胃口”十分廣泛龐雜:
他旗下既有2015年就開(kāi)始管理的銀華和諧,2018年開(kāi)始管理的銀華瑞泰,也有不少專(zhuān)題和行業(yè)性基金。比如,2019年后,他陸續管理了銀華科創(chuàng )主題基金和銀華科技創(chuàng )新基金。
而唐能在2023年給出的“解題思路”也很直接:重倉游戲。
他旗下業(yè)績(jì)最出色的銀華體育文化,1季報十大重倉股中有6個(gè)游戲股(申萬(wàn)二級行業(yè)分類(lèi))。
一眼看上去,都是“玩玩樂(lè )樂(lè )”,煞是喜人。
唐能此前僅有的幾篇訪(fǎng)談中曾講到了他構建成長(cháng)池的最重要的兩個(gè)標準:
一是選“世界改變不了的公司”。
二是選“可以引領(lǐng)時(shí)代的公司”,未來(lái)三年增速要很快。
不知道,游戲股是否是他心目中可以引領(lǐng)時(shí)代的公司?
軟件+AI,投資”至愛(ài)”
和“娛樂(lè )當家”的唐能不同,廣發(fā)電子信息的馮騁(下圖)給出了另一個(gè)“解題思路”:重倉軟件和辦公領(lǐng)域。
顯然,他更信奉“努力改變命運”的工作精神。
統計顯示,廣發(fā)電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)精選1季末的重倉股主要在IT服務(wù)、出版、軟件開(kāi)放、半導體、計算機設備等領(lǐng)域。
和唐能的個(gè)股不同,廣發(fā)電子信息1季度漲幅最強的是寒武紀、此外360等的漲幅也超過(guò)150%。
他在1季報中提到,一季度仍堅持自上而下地選擇市場(chǎng)表現較強的細分方向進(jìn)行配置,同時(shí)維持此前的行業(yè)龍頭配置策略,力爭在有大產(chǎn)業(yè)機會(huì )時(shí)及時(shí)把握,在強賽道中重點(diǎn)聚焦有核心競爭力、能夠持續快速成長(cháng)的優(yōu)質(zhì)公司。
現在看,他最看重的強賽道可能是“AI”。
一寸“硬”,一寸強
這邊廂馮騁沉醉在“軟件+Ai”中不可“自拔”,那邊周德生(下圖)沉迷于硬件,同樣不愿“樂(lè )不思蜀”。
他“躋身”年內領(lǐng)跑者團隊的過(guò)程更富于戲劇性。
2月份上崗、3月份發(fā)力,年中不到也把業(yè)績(jì)沖上了60%+,真是“快槍手”。
看下圖的K線(xiàn)走勢可以發(fā)現,他管理的國融融盛龍頭嚴選,2月份后明顯走強,到最新(6月21日)凈值漲幅已經(jīng)打到了62%。
周德生在國融基金算“半路出家”,否極泰來(lái)。
他2014年7月至2016年4月任國聯(lián)證券股份研究員、2016年5月至2017年9月任國金證券上海投資咨詢(xún)分公司研究助理。2017年10月,他加入凱石基金,之后苦干近3年,2020年正式成為了基金經(jīng)理,直至2021年卸任。
不過(guò),他陸陸續續管理的過(guò)的幾只凱石的公募產(chǎn)品日后都先后被清算,這種經(jīng)歷算非常個(gè)特別的。
后面的故事大家都看到了。
2023年2月,周德生在國融接手了兩只基金。一只國融融盛龍頭嚴選,由周德生單獨管理;一只國融融銀,與賈雨璇共同管理。兩只基金也出現了完全不同的凈值走勢。
他單獨管理的國融融盛龍頭嚴選基金業(yè)績(jì)尤其靠前。最新的1季報中十大重倉股主要以半導體個(gè)股為主。
國融融盛龍頭嚴選2023年1季報里提到,2022年三季度開(kāi)始將配置重心布局在半導體、計算機等行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)龍頭,精選估值合理、有業(yè)績(jì)支撐的光伏龍頭和部分估值被低估的通訊公司。
或許,周德生在長(cháng)期的投資經(jīng)歷中,逐漸認識到了“硬”的厲害。
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