(相關(guān)資料圖)

智通財經(jīng)APP訊，山外山(688410.SH)披露招股意向書(shū)，該公司擬首次公開(kāi)發(fā)行3619萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本的25.01%;發(fā)行后總股本為1.45億股。本次發(fā)行的戰略配售僅為保薦機構相關(guān)子公司跟投，初始戰略配售發(fā)行數量為180.95萬(wàn)股，占本次發(fā)行數量的5%。申購日期為2022年12月15日。

據悉，該公司是一家專(zhuān)業(yè)從事血液凈化設備與耗材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，并提供連鎖血液透析醫療服務(wù)的國家高新技術(shù)企業(yè)。公司基于原創(chuàng )性血液凈化設備關(guān)鍵核心技術(shù)開(kāi)發(fā)出了血液灌流機、血液透析機以及連續性血液凈化設備(CRRT)，并自主開(kāi)發(fā)出血液透析濃縮液、血液透析干粉等血液凈化耗材，產(chǎn)品廣泛應用于治療各類(lèi)急慢性腎功能衰竭、尿毒癥、多臟器衰竭和中毒等多種病癥。

截至招股意向書(shū)簽署日，珠海岫恒股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)(“珠海岫恒”)直接持有公司12.963%股權。深圳高瓴天成三期投資有限公司為珠海岫恒的執行事務(wù)合伙人，同時(shí)持有珠海岫恒0.0043%的出資份額。珠海岫恒其他有限合伙人的管理人均為珠海高瓴股權投資管理有限公司。本次發(fā)行后，珠海岫恒持股比例將降至9.7216%。

此外，該公司2019年、2020年及2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-3399.28萬(wàn)元、2061.67萬(wàn)元及1947.33萬(wàn)元。經(jīng)測算，2022年度公司營(yíng)業(yè)收入3.06億至4.59億元，同比增長(cháng)8.00%至62.01%;歸屬于母公司所有者的凈利潤4239萬(wàn)至6358萬(wàn)元，同比增長(cháng)117.68%至226.50%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤3472萬(wàn)至5208萬(wàn)元，同比增長(cháng)121.13%至231.70%。

公告顯示，若本次股票發(fā)行成功，募集資金(扣除發(fā)行費用后)將投資于以下項目：8.63億元用于血液凈化設備及高值耗材產(chǎn)業(yè)化項目，1.64億元用于血液凈化研發(fā)中心建設項目，9943.77萬(wàn)元用于營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )升級與遠程運維服務(wù)平臺建設項目，1.2億元用于補充流動(dòng)資金;合計12.47億元。

關(guān)鍵詞： 688410 智通財經(jīng)網(wǎng)