滬指低開(kāi)0.15%，深成指低開(kāi)0.10%，創(chuàng )業(yè)板指高開(kāi)0.04%，教育、跨境支付等板塊跌幅居前。

市場(chǎng)焦點(diǎn)股國新文化(5天4板)競價(jià)跌停，鋰電池板塊寶明科技(3板)高開(kāi)0.56%、津膜科技(創(chuàng )業(yè)板首板)低開(kāi)5.25%，教育股中國高科(4天3板)高開(kāi)4.50%、學(xué)大教育(7天4板)高開(kāi)1.36%，傳媒股引力傳媒(4天3板)低開(kāi)6.02%、榮信文化(創(chuàng )業(yè)板2板)高開(kāi)1.00%、中國電影(3天2板)高開(kāi)3.16%，充電樁板塊香山股份(2板)平開(kāi)，智能音箱概念股國光電器(4天2板)低開(kāi)3.57%、中科藍訊(科創(chuàng )板首板)高開(kāi)0.22%。

在大勢研判上，券商形成普遍共識，認為今年一季報上市企業(yè)業(yè)績(jì)底探明后，隨著(zhù)國內經(jīng)濟復蘇縱深推進(jìn)和低基數效應，A股將迎來(lái)盈利上行周期，二季度A股利潤增速有望大幅改善。配置上，在多數券商看來(lái)，成長(cháng)風(fēng)格有望占優(yōu)，TMT行情有望貫穿全年。不過(guò)，也有機構指出，新能源、消費板塊也會(huì )迎來(lái)階段性行情。

(資料圖)

早間重磅新聞速覽

1、社融增量1.22萬(wàn)億，M2同比增12.4%!4月金融數據“降溫”?八大機構火速解讀

11日盤(pán)后，4月份金融數據重磅出爐!自選哥提了幾個(gè)關(guān)鍵的要點(diǎn)：

中國4月社會(huì )融資規模增量為1.22萬(wàn)億元，比上年同期多2729億元;

中國4月貨幣供應量M2同比增長(cháng)12.4%，M1同比增長(cháng)5.3%;

M2-M1剪刀差為7.1%，較前值的7.6%小幅縮窄;

中國4月新增人民幣貸款7188億元，同比多增649億元;

4月份人民幣存款減少4609億元，住戶(hù)存款減少1.2萬(wàn)億元。

對于4月金融數據是否降溫，自選哥梳理了八大機構解讀。

中信證券稱(chēng)，信貸節奏重歸平穩，4月居民存款減少1.2萬(wàn)億是季節性波動(dòng)。

光大證券表示，銀行對于“開(kāi)門(mén)紅”的追求以及信貸增長(cháng)在季度內的波動(dòng)是造成4月份信貸常弱于3月的重要原因。

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2、地區銀行擔憂(yōu)再升溫，道指四連陰!熱門(mén)中概股普漲，京東大漲超7%

美股周四收盤(pán)漲跌不一，道指下跌逾200點(diǎn)。美國4月生產(chǎn)者價(jià)格指數漲幅低于預期。迪士尼的最新財報令其股價(jià)承壓。對地區銀行的擔憂(yōu)繼續發(fā)酵，PacWest等地區銀行股大跌。截止收盤(pán)，道瓊斯指數跌0.66%，納斯達克指數漲0.18%，標普500指數跌0.17%。

隔夜熱門(mén)中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲3.82%。唯品會(huì )漲超8%，京東、拼多多漲超7%，騰訊音樂(lè )漲超6%，阿里巴巴漲超5%，百度、小鵬汽車(chē)漲超4%。

3、MSCI旗艦指數5月調整出爐 京滬高鐵、晶科能源等股獲納入

北京時(shí)間5月12日早間，全球知名指數編制公司MSCI公布了五月審核變更結果。在本次調整中，MSCI中國指數新納入53只中國股票，剔除13只。調整結果將于5月31日收盤(pán)后生效。

在MSCI中國指數新納入的中國股票名單中，市值最大的前三只股票分別是京滬高鐵、晶科能源、大全能源。從調入股票所屬行業(yè)來(lái)看，本次調整中交通行業(yè)涉及最多，除京滬高鐵以外，還有白云機場(chǎng)、海航控股、海南機場(chǎng)、春秋航空4只機場(chǎng)股被納入。

同時(shí)，MSCI中國指數剔除了13只中國股票，包括珀萊雅、鴻遠電子、國海證券、美迪西、永太科技等。

4、中芯國際一季度凈利下降44% 預計二季度觸底回升但下半年仍不明朗

5月11日晚間，芯片巨頭中芯國際披露一季報。報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入102億元，同比下降13.9%;實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤 15.91億元，同比下降44%。

對于業(yè)績(jì)下滑的原因，中芯國際表示，主要是由于晶圓銷(xiāo)售量減少及產(chǎn)能利用率下降所致。

中芯國際管理層認為，一季度，公司銷(xiāo)售收入略好于指引，毛利率處于指引的上部;二季度，公司預計產(chǎn)能利用率和出貨量都高于一季度，銷(xiāo)售收入預計環(huán)比增長(cháng)5%到7%，平均晶圓單價(jià)受產(chǎn)品組合變動(dòng)影響環(huán)比下降;毛利率預計在19%到21%之間。展望2023全年，雖然二季度收入觸底回升，但下半年復蘇的幅度還不甚明朗，整體來(lái)說(shuō)，尚未看到市場(chǎng)全面回暖，因此對于全年的指引維持不變。

點(diǎn)評：招商證券表示，大部分半導體公司一季度業(yè)績(jì)同比、環(huán)比承壓明顯，同時(shí)部分國際廠(chǎng)商發(fā)布一季度財報，對于二季度展望樂(lè )觀(guān)程度整體相對有限。綜合考慮當前行業(yè)景氣度現狀和新技術(shù)發(fā)展趨勢，建議關(guān)注新技術(shù)應用爆發(fā)和需求/庫存邊際變化對半導體板塊帶來(lái)的提升，同時(shí)關(guān)注自主可控核心方向受益標的。

5、萬(wàn)余股民喜提利好，昔日纖維龍頭摘星，今日復牌!這些公司正申請摘帽

5月10日晚間，*ST尤夫發(fā)布公告，公司股票自5月12日開(kāi)市起撤銷(xiāo)退市風(fēng)險警示及其他風(fēng)險警示，股票簡(jiǎn)稱(chēng)將變更為“尤夫股份”，并于2023年5月12日開(kāi)市起復牌。截至一季度末，公司有股東超萬(wàn)戶(hù)。

截至目前，多家公司申請撤銷(xiāo)風(fēng)險警示，包括*ST安控、*ST日海、ST中安、ST時(shí)萬(wàn)、ST龍凈、ST澄星等。

6、突發(fā)!李嘉誠大動(dòng)作，減持郵儲銀行

5月11日，港交所最新資料顯示，李嘉誠基金會(huì )當日減持郵儲銀行H股2249萬(wàn)股，每股均價(jià)為5.43港元，總金額約為1.22億港元。此次減持后，李嘉誠基金會(huì )持有郵儲銀行H股約19.80億股，占已發(fā)行的H股股份比例為9.97%。

當日晚間，對于李嘉誠基金會(huì )減持一事，郵儲銀行方面回應上海證券報稱(chēng)，李嘉誠基金會(huì )與郵儲銀行一直保持著(zhù)良好的關(guān)系，基金會(huì )對郵儲銀行的經(jīng)營(yíng)發(fā)展并無(wú)意見(jiàn)?；饡?huì )成立旨在推動(dòng)慈善公益項目，投資所得收益全部用于慈善用途，本次基金會(huì )減持郵儲銀行股份是日常財務(wù)安排。

7、又崩了?硅片報價(jià)一個(gè)月驟降超20%!

光伏硅片價(jià)格又遭遇劇烈波動(dòng)。5月11日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )硅業(yè)分會(huì )發(fā)文顯示，本周硅片價(jià)格大幅下跌。M10單晶硅片(182mm /150μm)周環(huán)比降幅16.4%，而G12單晶硅片(210 mm/150μm)周環(huán)比降幅也達到9%。硅片雙寡頭之一的TCL中環(huán)11日也公布其最新報價(jià)。對4月6日的報價(jià)對比來(lái)看，所有型號硅片降價(jià)幅度均在20%以上，其中有型號降價(jià)幅度接近22%。

點(diǎn)評：這種情況不由令人聯(lián)想到去年底的價(jià)格雪崩。業(yè)內預計，硅片價(jià)格又一次迅速回落，有利于利潤向下游釋放，從而進(jìn)一步刺激裝機需求。而硅片環(huán)節自身也會(huì )產(chǎn)生劇烈變化，未來(lái)市場(chǎng)份額向頭部玩家傾斜的趨勢將會(huì )更為明顯。

8、止跌回升!青海鹽湖工業(yè)級碳酸鋰拍賣(mài)，成交價(jià)逾24萬(wàn)元/噸

5月11日下午，青海鹽湖藍科鋰業(yè)股份有限公司舉行了600萬(wàn)噸工業(yè)級碳酸鋰(碳酸鋰主含量小于99.6%，高于99.2%)拍賣(mài)，最終以24.1萬(wàn)—25.1萬(wàn)元/噸成交。這一價(jià)格不僅高于當日國產(chǎn)工業(yè)級碳酸鋰現貨價(jià)格，也高于當日國內電池級碳酸鋰現貨價(jià)格。

點(diǎn)評：在業(yè)內人士看來(lái)，在中游電池廠(chǎng)商庫存水平回退的影響下，碳酸鋰市場(chǎng)需求正在回暖。不過(guò)，展望鋰價(jià)后市，百川盈孚則保持相對謹慎。其表示，市場(chǎng)博弈狀態(tài)持續，下游雖積極入市詢(xún)盤(pán)，但多詢(xún)低價(jià)貨源。碳酸鋰成本支撐較強，但終端需求改善有限，向上傳導價(jià)格采購端未見(jiàn)明顯增量，雖積極入市詢(xún)盤(pán)，但恢復情況一般，采購仍然謹慎。

9、新華社：王毅同美國總統國家安全事務(wù)助理沙利文舉行會(huì )晤

10、國資委：指導推動(dòng)中央企業(yè)加大在人工智能、集成電路、工業(yè)母機等戰略性新興產(chǎn)業(yè)布局力度

11、京東集團宣布，京東集團CFO許冉升任CEO，而京東集團原CEO徐雷因個(gè)人原因提出退休申請

12、世衛組織：猴痘疫情不再構成“國際關(guān)注的突發(fā)公共衛生事件”

機會(huì )提前看

1、新能車(chē)下鄉細則在準備?中汽協(xié)喊話(huà)鄉村市場(chǎng) 機構青睞股一覽

據上證報，在5月11日召開(kāi)的中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )信息發(fā)布會(huì )上，中汽協(xié)副總工程師許海東介紹，目前對于新能源汽車(chē)下鄉細則，相關(guān)部委還在準備過(guò)程中。

騰訊自選股統計了近三個(gè)月獲機構青睞的汽車(chē)整車(chē)股名單，僅供讀者參考。數據顯示，近三個(gè)月比亞迪獲70家機構買(mǎi)入評級居首，其次的長(cháng)城汽車(chē)、廣汽集團、長(cháng)安汽車(chē)均獲機構買(mǎi)入評級超30家。

2、AI+教育又有進(jìn)展!孩子王KidsGPT內測中 哪些細分領(lǐng)域值得關(guān)注?

AI+教育有新進(jìn)展：孩子王公告披露，公司自主研發(fā)KidsGPT 目前正在內測。

東吳證券認為，2023年將成為AI+教育應用爆發(fā)之年，過(guò)往人工智能已經(jīng)在教育領(lǐng)域開(kāi)始滲透，但隨ChatGPT代表的AI技術(shù)革命性進(jìn)步，教育應用端將在2023年從C端到B端迎來(lái)爆發(fā)。

3、央企概念|國新投資負責人：央企上市公司是不可多得的、優(yōu)質(zhì)的穩定資產(chǎn)。

4、集成電路|國資委：指導推動(dòng)中央企業(yè)加大在新一代信息技術(shù)、人工智能、集成電路、工業(yè)母機等戰略性新興產(chǎn)業(yè)布局力度。

5、數據|深圳數據交易所：建設具有國際影響力的全國性數據交易平臺。

6、面板|液晶面板連漲5月，行業(yè)向良性發(fā)展邁進(jìn)。

7、虛擬數字人|“元宇宙數字人賦能中小企業(yè)全國行動(dòng)”儀式將于2023年5月17日在北京舉辦，AI賦能下數字人產(chǎn)業(yè)加速爆發(fā)。

后市研判

中信建投認為，目前是軍工板塊估值、業(yè)績(jì)增速以及資金配置的三重底部;華泰證券認為，酒店業(yè)將迎來(lái)量?jì)r(jià)齊升的旺季行情。

1、中信建投：目前是軍工板塊估值、業(yè)績(jì)增速以及資金配置的三重底部

中信建投指出，判斷目前是軍工板塊估值、業(yè)績(jì)增速以及資金配置的三重底部。業(yè)績(jì)增速方面，預計隨著(zhù)“十四五”后期訂單的陸續釋放，下半年業(yè)績(jì)增速有望回升，或將開(kāi)啟第二輪景氣上行周期。板塊估值以及資金配置處于低位也為板塊上漲帶來(lái)空間。

2、華泰證券：酒店業(yè)將迎來(lái)量?jì)r(jià)齊升的旺季行情

華泰證券研報指出，2022年酒店經(jīng)營(yíng)受疫情沖擊，收入和利潤端普遍承壓。2023年一季度受益于出行需求回暖，RevPAR上行，龍頭公司順利實(shí)現扭虧為盈。當下供給回補仍滯后于需求，二季度起大型會(huì )展活動(dòng)、節假日增多，我們認為，在商旅和休閑需求共同驅動(dòng)下，酒店業(yè)將迎來(lái)量?jì)r(jià)齊升的旺季行情。加盟商簽約積極，下半年展店擴張環(huán)比有望提速，過(guò)去3年降本成果有望在2023年逐步兌現。

3、國泰君安：黃金珠寶行業(yè)將迎三重催化共振

國泰君安最新研報表示，黃金珠寶行業(yè)將迎來(lái)金價(jià)上行+復蘇回補+新產(chǎn)品周期三重催化共振，同店拓店數據主升浪可期。同時(shí)，行業(yè)從手工費模式逐漸走向品牌模式，估值中樞有望上移。推薦：潮宏基、老鳳祥、周大福、周大生、中國黃金等;受益：菜百股份等。

上市公司正面負面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注隆基綠能與韓華正式解決專(zhuān)利糾紛等;偏負面公告方面，注意兩連板榮信文化提示風(fēng)險等。

偏正面公告

1、隆基綠能：與韓華正式達成專(zhuān)利交叉許可

2、沃爾德：擬以2000萬(wàn)元-4000萬(wàn)元回購股份

3、喜臨門(mén)：部分經(jīng)銷(xiāo)商首次增持26.56萬(wàn)股，增持金額670.96萬(wàn)元

4、富煌鋼構：與萬(wàn)華物資簽訂11.68億元采購框架合同

5、高能環(huán)境：中標2.68億元六里屯填埋場(chǎng)風(fēng)險防控項目

偏負面公告

1、榮信文化：并非AI技術(shù)的研發(fā)方 未在產(chǎn)品中加入ChatGPT的相關(guān)應用

2、湯姆貓收問(wèn)詢(xún)函：要求說(shuō)明湯姆貓主題樂(lè )園建設進(jìn)展

3、康惠制藥：股東TBP擬減持不超6%股份

4、匯嘉時(shí)代：控股股東擬減持不超6%公司股份

5、祥明智能：祥光投資、昆山超輝擬合計減持不超6%股份

本文轉載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：葉志遠。

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