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昨日大盤(pán)全天探底回升，創(chuàng )業(yè)板指相對偏強，滬指險守3200點(diǎn)。截至收盤(pán)，滬指跌0.11%，深成指跌0.22%，創(chuàng )業(yè)板指跌0.05%。北向資金全天凈賣(mài)出95.62億元。美股三大指數收盤(pán)漲跌不一，納指漲1.71%，標普500指數漲0.88%，道指跌0.11%。

在今日的券商晨會(huì )上，中信建投指出，底部將至，低位布局;中信證券認為，展望下半年 科技產(chǎn)業(yè)投資主線(xiàn)仍然是“AI+數字經(jīng)濟”;開(kāi)源證券指出，英偉達業(yè)績(jì)超預期， AI算力高景氣持續驗證。

中信建投：底部將至 低位布局

中信建投證券指出，在市場(chǎng)近日連續下跌后，A股已經(jīng)進(jìn)入底部區域，市場(chǎng)無(wú)需過(guò)度恐慌。當前權益資產(chǎn)配置性?xún)r(jià)比高，多數行業(yè)板塊均跌回低位，充沛的宏觀(guān)流動(dòng)性帶來(lái)的資產(chǎn)荒有望提供底部支撐，同時(shí)悲觀(guān)的經(jīng)濟和政策預期下也有出現預期差的可能。策略上可逐步從防御思維轉向布局思維，低位布局，逐步買(mǎi)入。短期防御性品種表現較好，中期積極布局有業(yè)績(jì)支撐的方向，風(fēng)格上先價(jià)值后科技，“中特估”和“TMT”兩大主線(xiàn)依次展開(kāi)。

中信證券：展望下半年 科技產(chǎn)業(yè)投資主線(xiàn)仍然是“AI+數字經(jīng)濟”

中信證券研報指出，展望2023年下半年，科技產(chǎn)業(yè)投資主線(xiàn)仍然是“AI+數字經(jīng)濟”，同時(shí)建議關(guān)注行業(yè)創(chuàng )新以及復蘇節奏。AI方面，ChatGPT自年初以來(lái)已成為現象級產(chǎn)品，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)iPhone時(shí)刻，并從“小作坊”走向工業(yè)化時(shí)代，人工智能加速發(fā)展，繼續建議重點(diǎn)關(guān)注算力、算法、應用以及終端相關(guān)機會(huì )。數字經(jīng)濟方面，近年國家高度重視，政策密集發(fā)布推動(dòng)板塊邁入高速發(fā)展期。同時(shí)建議樂(lè )觀(guān)看待下半年創(chuàng )新落地及需求復蘇帶來(lái)的結構性機會(huì )，重點(diǎn)關(guān)注如智能終端、充電樁、儲能等細分板塊。

開(kāi)源證券：英偉達業(yè)績(jì)超預期， AI算力高景氣持續驗證

根據市場(chǎng)預期，英偉達2024FY一季度和二季度收入分別為65、72億美元，公司一季度表現和二季度指引均超市場(chǎng)預期，主要得益于在A(yíng)I大模型持續火熱的背景下，互聯(lián)網(wǎng)公司和云服務(wù)商對GPU需求的持續增長(cháng)，并預期下半年需求將顯著(zhù)提升。

開(kāi)源證券認為，英偉達CEO黃仁勛表示“計算機行業(yè)正在同時(shí)經(jīng)歷兩個(gè)轉變——加速計算和生成式AI”。隨著(zhù)AI技術(shù)的應用，萬(wàn)億美元的數據中心市場(chǎng)正由通用計算向加速計算過(guò)渡。黃仁勛此前表示“ChatGPT是AI的iPhone時(shí)刻”，AIGC時(shí)代浪潮已至。隨著(zhù)國內外巨頭先后加碼大模型領(lǐng)域投入，以及各家大模型參數量快速增長(cháng)、從單模態(tài)向多模態(tài)升級等發(fā)展趨勢，以及用戶(hù)規模的不斷攀升，對于A(yíng)I算力的需求有望持續增長(cháng)，景氣度和確定性具備。

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