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昨日大盤(pán)全天震蕩反彈，三大指數均小幅上漲，深成指領(lǐng)漲，滬指錄得5連陽(yáng)。截至收盤(pán)，滬指漲0.15%，深成指漲0.76%，創(chuàng )業(yè)板指漲0.68%。北向資金全天凈賣(mài)出2.31億元。隔夜美股三大指數集體收漲，道指漲0.43%，納指漲0.83%，標普500指數漲0.69%。

在今日的券商晨會(huì )上，東吳證券指出，政策支持頻出 AI+教育落地場(chǎng)景確定性凸顯；中金公司認為，AI質(zhì)變時(shí)刻來(lái)臨，信息基建有望提速；國盛證券認為，降息只是開(kāi)始，更多組合拳正在路上。

東吳證券：政策支持頻出 AI+教育落地場(chǎng)景確定性凸顯

東吳證券指出，AI+教育是高頻迭代+個(gè)性化需求下的最佳落地場(chǎng)景，同時(shí)AI培訓是AI浪潮下最直接受益的板塊。教育是AI浪潮下落地最直接且邏輯最通順的應用場(chǎng)景之一，支持政策頻出，AI+教育落地場(chǎng)景確定性凸顯，根據AI培訓＆教育信息化兩大落地應用方向，推薦盛通股份，建議關(guān)注傳智教育，佳發(fā)教育，世紀天鴻等。

中金公司：AI質(zhì)變時(shí)刻來(lái)臨，信息基建有望提速

中金公司指出，行業(yè)基本面側，三大運營(yíng)商總資本開(kāi)支小幅增長(cháng)，5G建設伴隨新一輪集采啟動(dòng)有序推進(jìn)，加大算網(wǎng)建設推升云網(wǎng)設備采購需求；AI大模型開(kāi)啟新一輪產(chǎn)業(yè)變革，算力相關(guān)硬件需求持續向上，部分個(gè)股2023上半年報表端或仍承壓于傳統云需求降速，但訂單指引不斷超預期，2023-25年業(yè)績(jì)預期有望持續改善。受此催化，截至2023年5月末，A股通信板塊整體滾動(dòng)市盈率達31.34x，較去年低位有所修復，但仍低于歷史平均估值水平。展望2023下半年，AI仍將驅動(dòng)產(chǎn)業(yè)基本面向好，隨著(zhù)全球經(jīng)濟下行壓力加大，國內信息新基建資本支出占比有望持續提升。

國盛證券：降息只是開(kāi)始，更多組合拳正在路上

國盛證券指出，本次降息符合預期，主因4月以來(lái)經(jīng)濟下行壓力加大，旨在降成本、穩增長(cháng)、擴內需、穩信心、穩預期，也有助于緩解商業(yè)銀行負債端壓力?；跉v史規律和當前實(shí)際，6.15 MLF利率、6.20 LPR大概率跟隨下調，5年期LPR可能降10-20BP。鑒于當前經(jīng)濟的核心問(wèn)題仍是內生動(dòng)力不強、需求不足、信心不足，本次降息可能只是開(kāi)始；可重點(diǎn)期待的政策有：支持民企的法律制度、地產(chǎn)差異化放松（北上廣深等核心一二線(xiàn)）、進(jìn)一步降息降準、支持汽車(chē)（新能源等）、加快政策性開(kāi)發(fā)性金融工具使用、推出一批重大基建項目等。本次降息將提振市場(chǎng)情緒，應會(huì )利好利率下行、TMT等成長(cháng)類(lèi)權益資產(chǎn)。

本文轉載自“財聯(lián)社”，智通財經(jīng)編輯：汪婕。

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