標普500指數與納指均創(chuàng )13個(gè)月新高。美聯(lián)儲將在周三公布貨幣政策會(huì )議結果，5月CPI數據強化了該機構周三不會(huì )加息的預期。美國5月CPI同比增速創(chuàng )逾兩年最低，市場(chǎng)不認為美聯(lián)儲6月加息。兩年與10年期美債收益率均較日低反彈約20個(gè)基點(diǎn)，兩年期英債收益率漲超26個(gè)基點(diǎn)至十五年最高。

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【美股】截至收盤(pán)，道指漲145.79點(diǎn)，漲幅為0.43%，報34212.12點(diǎn);納指漲111.40點(diǎn)，漲幅為0.83%，報13573.32點(diǎn);標普500指數漲30.08點(diǎn)，漲幅為0.69%，報4369.01點(diǎn)?？萍脊深I(lǐng)跑，特斯拉(TSLA.US)刷新上市后最長(cháng)連漲，英偉達(NVDA.US)創(chuàng )新高且市值重返萬(wàn)億美元，蘋(píng)果(AAPL.US)從歷史收盤(pán)最高跌0.3%?！霸钪妗盡eta(META.US)漲0.1%，微軟(MSFT.US)漲0.7%，均至一周半最高。亞馬遜(AMZN.US)跌1%后微漲至九個(gè)月最高。谷歌(GOOGL.US)漲0.2%。

【歐股】歐股主要指數齊漲，德國DAX30指數漲0.83%，英國富時(shí)100指數漲0.32%，法國CAC40指數漲0.56%，歐洲斯托克50指數漲0.72%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數漲1.8%，新加坡海峽時(shí)報指數跌0.21%，越南VN30指數漲0.58%，印度尼西亞雅加達綜合指數漲0.28%，印度孟買(mǎi)30指數漲0.67%。

【外匯】衡量?jì)读N主要貨幣的一籃子美元指數DXY最深跌0.6%并下逼103關(guān)口，刷新逾三周盤(pán)中最低，主要由于通脹降溫趨勢下，美聯(lián)儲6月暫停加息的預期增強。

【加密貨幣】比特幣重新上逼2.6萬(wàn)美元，上周一曾創(chuàng )逾兩個(gè)月最低。以太坊漲0.5%并升破1740美元，脫離逾兩個(gè)月低位。

【黃金】COMEX 8月黃金期貨收跌0.56%，報1958.60美元/盎司;10月期貨收跌0.56%，報1978.10美元/盎司。

【原油】OPEC月報支持國際油價(jià)漲超3%。WTI 7月原油期貨收漲2.30美元，漲幅3.42%，報69.42美元/桶。布倫特8月期貨收漲2.45美元，漲幅3.41%，報74.29美元/桶。

【基礎金屬】倫敦工業(yè)金屬普漲，僅倫錫跌0.21%。倫鋁漲0.47%，倫鋅漲1.97%，倫鎳漲5.09%，倫鉛漲0.43%，倫銅漲1.85%。

【宏觀(guān)消息】

美國5月CPI意外降溫 美聯(lián)儲6月暫停加息有底氣。美國勞工部周二公布的數據顯示，美國5月CPI同比增長(cháng)4%，預期4.10%，前值4.90%，連續第11次下降，創(chuàng )2021年3月以來(lái)新低;5月CPI環(huán)比增長(cháng)0.1%，預期為0.2%，前值為0.4%。剔除波動(dòng)較大的食品和能源價(jià)格后，美國5月核心CPI環(huán)比增長(cháng)0.4%，與預期一致，前值為0.4%;核心CPI同比增長(cháng)5.3%，與預期一致，前值為5.3%。

“新美聯(lián)儲通訊社”：美聯(lián)儲本周預計不加息，但或上調利率預測，發(fā)出再加息信號。“美聯(lián)儲傳聲筒”Nick Timiraos撰文稱(chēng)，即使美聯(lián)儲本周不加息，但官員們對通脹的擔憂(yōu)，可能導致他們發(fā)出信號，準備今年再加息。美國5月通脹放緩，支持本周暫停加息，但潛在價(jià)格壓力依然堅挺。美聯(lián)儲將發(fā)布新的季度經(jīng)濟預測，官員們可能借此強調加息預期。

工資數據嚇崩市場(chǎng)!英國央行重啟50個(gè)基點(diǎn)“暴力加息”預期升溫。英國國家統計局數據顯示，在截至4月的三個(gè)月里，不包括獎金的工資年增長(cháng)率上升至7.2%，前值為6.8%。除去全國封控的新冠高峰期，英國工資正以20年來(lái)最快的速度增長(cháng)。英國最新就業(yè)數據顯示，基本工資正以20年來(lái)最快速度增長(cháng)，同時(shí)失業(yè)率意外下降，顯示經(jīng)濟持續火熱，市場(chǎng)預計英國央行將在下周的議息會(huì )議上至少加息25個(gè)基點(diǎn)，甚至有35%的可能加息50個(gè)基點(diǎn)。

美財長(cháng)耶倫：在擴大國庫券發(fā)行規模的同時(shí)，財政部將極力避免市場(chǎng)擾動(dòng)。耶倫表示，美國財政部正竭盡所能地在擴大國庫券發(fā)行規模以補充資金的同時(shí)，避免干擾固定收益市場(chǎng)的平穩運行。她周二表示：“我們有義務(wù)將財政部賬戶(hù)余額提升至一個(gè)安全、適當的水平，但我們已廣泛咨詢(xún)市場(chǎng)參與者來(lái)了解最佳方式，以最大限度地降低聯(lián)邦政府的成本并避免市場(chǎng)擾動(dòng)?！彼乒艿牟块T(mén)將“仔細觀(guān)察是否會(huì )產(chǎn)生影響或擾動(dòng)市場(chǎng)?！泵绹趥鶆?wù)上限暫停之后通過(guò)發(fā)行國庫券來(lái)補充手頭資金。財政部今日表示將連續第二周擴大最短期限國庫券的招標規模。

【個(gè)股消息】

邦吉(BG.US)斥資82億美元收購維特拉，全球糧商格局或生變。美國谷物貿易商邦吉同意以82億美元的股票和現金收購其同行、瑞士礦業(yè)和貿易巨頭嘉能可旗下的維特拉。雙方合并后將形成一家規模足以與ADM、嘉吉競爭的全球糧食貿易巨頭，并可能會(huì )重塑全球糧商格局。交易完成后，維特拉的股東最終將擁有合并后公司約30%的股份。約75%的交易款項將以邦吉股票的形式支付，另外25%(約20億美元)將以現金形式支付。這筆交易得到了邦吉和維特拉董事會(huì )的一致批準。

美聯(lián)航(UAL.US)飛行員合同增加超80億美元成本，CEO稱(chēng)看好休閑旅游需求。美聯(lián)CEO Scott Kirby在表示，美聯(lián)航將向飛行員提供一份業(yè)界領(lǐng)先的協(xié)議，為其飛行員提供一份四年內增量?jì)r(jià)值超過(guò) 80 億美元的合同，創(chuàng )美國干線(xiàn)航空公司有史以來(lái)最高水平。此協(xié)議會(huì )超過(guò)美國航空(AAL.US)和達美航空(DAL.US) 已經(jīng)簽署的巨額漲薪合同。同時(shí)，美聯(lián)航計劃在2023年還會(huì )繼續積極招募飛行員。

英偉達AI芯片勁敵來(lái)了！AMD(AMD.US)推出MI300X，可運行多達800億參數模型。美東時(shí)間6月13日周二，AMD舉行了新品發(fā)布會(huì )，其中最重磅的新品當屬性用于訓練大模型的Instinct MI300。AMD CEO蘇姿豐介紹，生成式AI和大語(yǔ)言模型(LLM)需要電腦的算力和內存大幅提高。AMD的Instinct MI300A號稱(chēng)全球首款針對AI和高性能計算(HPC)的加速處理器(APU)加速器。在13個(gè)小芯片中遍布1460億個(gè)晶體管。蘇姿豐稱(chēng)，適用于CPU和GPU的版本MI300A現在就已出樣，MI300X和八個(gè)GPU的Instinct 平臺將在今年第三季度出樣，第四季度正式推出。

家得寶(HD.US)重申2023財年指引，預計銷(xiāo)售額同比下降2%-5%。在2023年投資者和分析師會(huì )議召開(kāi)之前，家得寶重申了其2023財年的指引。該公司預計2023財年銷(xiāo)售額和可比銷(xiāo)售額同比下降2%至5%，市場(chǎng)預期銷(xiāo)售額同比下降3.34%。家得寶還預計攤薄后每股收益將同比下降7%至13%，而市場(chǎng)預期每股收益下降10.3%。家得寶還提供了市場(chǎng)穩定基本情景下的展望，包括整體家裝市場(chǎng)將以低個(gè)位數增長(cháng)，銷(xiāo)售年增長(cháng)率在3%到4%之間。

谷歌(GOOGL.US)遇上大麻煩！“賺錢(qián)機器”引發(fā)歐盟反壟斷指控。盡管已開(kāi)出40多億美元的天價(jià)罰單，歐盟監管方還要對谷歌出重拳。知情人士稱(chēng)，歐盟委員會(huì )將很快宣布谷歌又一違反反壟斷行為的指控，打擊谷歌廣告技術(shù)商業(yè)模式的核心，最早本周三公布谷歌將面對的罰款金額。此外，歐盟反壟斷監管機構可能對Alphabet子公司谷歌下達命令，要求其拆分部分廣告業(yè)務(wù)。知情人士還稱(chēng)，這是歐盟委員會(huì )目前五年任期內最大規模的指控，并指出，這份來(lái)自歐盟競爭執法機構的拆分命令很少見(jiàn)。

【大行評級】

瑞銀：將蘋(píng)果公司(AAPL.US)評級從“買(mǎi)入”下調至”中性”，但將目標價(jià)上調至190美元。

高盛：將甲骨文(ORCL.US)的評級從“賣(mài)出”上調至“中性”，目標價(jià)為120美元。

花旗：將甲骨文(ORCL.US)目標價(jià)從106美元上調至121美元，維持“中性”評級。

Canaccord Genuity：首予Roblox(RBLX.US)“買(mǎi)入”評級，目標價(jià)48美元。

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