7月11日，這些消息影響市場(chǎng)：

(資料圖片僅供參考)

1、近期發(fā)改委等召開(kāi)企業(yè)座談會(huì )，中證報分析稱(chēng)，支持企業(yè)發(fā)展系列舉措有望出臺。

2、隔夜美股止步三日連跌，中概指數強勢領(lǐng)跑。

受此影響，今日A股三大指數集體高開(kāi)，隨后震蕩拉升，截至收盤(pán)，滬指漲0.48%，深成指漲0.57%，創(chuàng )業(yè)板指漲0.51%

盤(pán)面上，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈強勢，整車(chē)方向領(lǐng)漲，昔日妖股中通客車(chē)漲停，眾泰汽車(chē)漲停；AI賽道反彈，算力、儲存芯片、液冷服務(wù)器方向領(lǐng)漲，盈方微等多股漲停；機器人板塊盤(pán)中拉升，衛星互聯(lián)網(wǎng)板塊延續熱度，上海滬工2連板；中報行情繼續發(fā)酵，蘇常柴A、凌云股份一字漲停；電力板塊分化，大連熱電走出5連板。

下跌方面，中字頭股走弱，中國核建跳水一度跌超8%；光伏板塊震蕩走弱，億晶光電跌停。

個(gè)股方面，金融A(yíng)I概念股恒生電子盤(pán)中放量下挫，股價(jià)逼近跌停，創(chuàng )出年內新低，成交金額超20億元。

展望后市，中信建投指出，光模塊行業(yè)的競爭格局更優(yōu)，新技術(shù)更新迭代的速度更快，且在人工智能確定性的大時(shí)代背景下，有望長(cháng)期受益。持續推薦AI算力板塊。

熱門(mén)板塊

1、汽車(chē)整車(chē)板塊強勢

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈走高，整車(chē)方向領(lǐng)漲，眾泰汽車(chē)漲停，一汽解放、中集車(chē)輛、中通客車(chē)、安凱客車(chē)、賽力斯等沖高。

點(diǎn)評：消息面上，乘聯(lián)會(huì )10日發(fā)布數據顯示，6月新能源車(chē)市場(chǎng)零售66.5萬(wàn)輛，同比增長(cháng)25.2%，環(huán)比增長(cháng)14.7%。今年以來(lái)累計零售308.6萬(wàn)輛，同比增長(cháng)37.3%。

2、衛星互聯(lián)網(wǎng)概念活躍

衛星互聯(lián)網(wǎng)板塊延續強勢，上海滬工2連板，天箭科技漲停，天銀機電、亞光科技、航天智裝、雷科防務(wù)等拉升。

點(diǎn)評：消息面上，7月9日，我國衛星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗衛星成功發(fā)射。申萬(wàn)宏源李國盛認為，目前衛星產(chǎn)業(yè)鏈可類(lèi) 比5G前夜的PCB。我國低軌衛星星座產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)爆發(fā)增長(cháng)，全產(chǎn)業(yè)鏈市場(chǎng)空間或達千億。

3、芯片概念沖高

芯片概念股沖高，存儲芯片方向領(lǐng)漲，盈方微漲停，江波龍、兆易創(chuàng )新、普冉股份漲超5%，東芯股份、香農芯創(chuàng )、佰維存儲等跟漲。

點(diǎn)評：消息面上，AI芯片巨頭英偉達在中國市場(chǎng)銷(xiāo)售的A800芯片近期價(jià)格出現大幅上漲。

4、算力板塊反彈

AI賽道反彈，算力方向領(lǐng)漲，飛榮達漲超10%，寒武紀、曙光數創(chuàng )漲超7%，中電興發(fā)、中科曙光、同有科技、拓維信息漲超5%，朗科科技、景嘉微、中科曙光、英維克、高瀾股份、申菱環(huán)境等跟漲。

點(diǎn)評：消息面上，7月11日，北京市經(jīng)信局提出，將按季度迭代推出大模型應用成果，正籌劃首期預計支持不低于4000萬(wàn)元算力券，補貼到模型伙伴企業(yè)。

機構觀(guān)點(diǎn)

展望后市，中信建投指出，光模塊行業(yè)的競爭格局更優(yōu)，新技術(shù)更新迭代的速度更快，且在人工智能確定性的大時(shí)代背景下，有望長(cháng)期受益。持續推薦AI算力板塊。

國泰君安：AI+辦公是AIGC浪潮中的核心受益方向

國泰君安指出，AI+辦公是此次AIGC浪潮中的核心受益方向。此次AIGC浪潮的引爆點(diǎn)是基于自然語(yǔ)言處理大模型技術(shù)的文字創(chuàng )作工具ChatGPT快速成長(cháng)為火爆全球的現象級應用，隨后基于對圖像、視頻、音頻等進(jìn)行處理的多模態(tài)大模型的應用也快速推廣起來(lái)。AIGC即生成式人工智能天然是面向文字、音視頻、圖像等內容自主創(chuàng )作場(chǎng)景的AI技術(shù)，因而其可以直接提升現有各類(lèi)型辦公軟件的產(chǎn)品力，從而推動(dòng)辦公軟件的迭代升級。

中信建投：持續推薦AI算力板塊

中信建投研報表示，近日，算力板塊呈現震蕩調整態(tài)勢。網(wǎng)絡(luò )帶寬在算力中的作用實(shí)際上越來(lái)越重要，800G之外，1.6T光模塊的量產(chǎn)進(jìn)程有望加速，或成為2025年的需求主力，將打消市場(chǎng)對2025年光模塊市場(chǎng)需求的擔憂(yōu)。市場(chǎng)將光模塊行業(yè)類(lèi)比光伏逆變器行業(yè)，我們認為光模塊行業(yè)的競爭格局更優(yōu)，新技術(shù)更新迭代的速度更快，且在人工智能確定性的大時(shí)代背景下，有望長(cháng)期受益。持續推薦AI算力板塊。

銀河證券：軍工板塊進(jìn)入布局期 靜待東風(fēng)再啟航

銀河證券指出，隨著(zhù)利空因素逐步出盡，軍工行業(yè)將重歸確定性成長(cháng)賽道。當前板塊估值風(fēng)險釋放較為充分，Q3或進(jìn)入布局期，靜待東風(fēng)再啟航。建議“五維度”配置： 存估值修復空間，振華科技、新雷能、派克新材；新質(zhì)新域，包括無(wú)人裝備供應商中無(wú)人機、航天彩虹、航天電子，遠火供應商北方導航、理工導航，雷達/通信/電子對抗核心供應商臻鐳科技、盟升電子，軍工信息安全供應商邦彥技術(shù)；航空/航發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈，包括航發(fā)動(dòng)力、中航西飛、西部超導；央企改革受益標的，推薦中航電子、天奧電子、國?？萍己秃桨l(fā)控制等，關(guān)注航天系；國產(chǎn)化受益標的，包括隆達股份、振華風(fēng)光等。

本文來(lái)自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：王秋佳。

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