8月7日，上海市印發(fā)《上海市清潔空氣行動(dòng)計劃(2023-2025年)》。計劃提出，加快公共領(lǐng)域車(chē)輛電動(dòng)化，鼓勵私有乘用車(chē)電動(dòng)化，持續推進(jìn)純電動(dòng)、氫燃料電池重型貨運車(chē)輛的示范試點(diǎn)及推廣應用。到2025年，燃料電池汽車(chē)應用總量力爭突破1萬(wàn)輛，個(gè)人新增購置車(chē)輛中純電動(dòng)車(chē)輛占比超過(guò)50%。在政策支持及市場(chǎng)升溫背景下，燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)及預期持續向好。業(yè)內專(zhuān)家普遍認為，當前，在補貼政策、產(chǎn)業(yè)鏈持續降本、減碳需求的多重因素推動(dòng)下，燃料電池汽車(chē)大發(fā)展的時(shí)機即將到來(lái)。相關(guān)概念股：億華通(02402)、東岳集團(00189)、吉利汽車(chē)(00175)、濰柴動(dòng)力(02338)。

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據悉，燃料電池汽車(chē)是一種使用車(chē)載燃料電池裝置產(chǎn)生電力作為動(dòng)力的汽車(chē)，車(chē)載燃料電池能直接將燃料(如氫氣)和氧化劑的化學(xué)能通過(guò)電極反應轉化為電能。燃料電池汽車(chē)具有零排放、噪聲小、燃料來(lái)源廣泛、續航長(cháng)、發(fā)電效率高等優(yōu)點(diǎn)。

由于我國早就提出了將于2030年實(shí)現碳達峰、2060年實(shí)現碳中和的發(fā)展愿景。因此，積極發(fā)展氫能，引導高碳排放制氫工藝向綠色制氫工藝轉變，是能源革新發(fā)展，實(shí)現碳達峰、碳中和的重要舉措。

目前我國多個(gè)省市已出臺明確的氫能發(fā)展政策。上海市此前就曾發(fā)布《上海交通領(lǐng)域氫能推廣應用方案》，加快上海交通能源結構的低碳轉型發(fā)展。上海將積極推進(jìn)燃料電池汽車(chē)在交通領(lǐng)域的商業(yè)化示范應用，重點(diǎn)發(fā)展重卡、公交、冷鏈、非道路移動(dòng)機械等應用場(chǎng)景，到2025年，力爭實(shí)現示范應用燃料電池汽車(chē)總量超過(guò)1萬(wàn)輛。

近期，杭州市人民政府辦公廳印發(fā)加快推進(jìn)高端裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施的通知。措施提到，支持整車(chē)、零部件和科技企業(yè)加大智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、氫燃料電池汽車(chē)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)力度，對在關(guān)鍵共性技術(shù)及成套產(chǎn)品研發(fā)上有突破且企業(yè)年產(chǎn)值首次達到1億元、5億元、10億元并形成一定銷(xiāo)售量的，同時(shí)年產(chǎn)值較上年度增長(cháng)20%以上的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、氫燃料電池汽車(chē)企業(yè)，分別給予不超過(guò)100萬(wàn)元、200萬(wàn)元、500萬(wàn)元的一次性獎勵。

此外，廣東省發(fā)展改革委等部門(mén)印發(fā)《廣東省全面推行清潔生產(chǎn)實(shí)施方案》也提到，有序發(fā)展氫燃料電池汽車(chē)，穩步推動(dòng)電力、氫燃料車(chē)輛對燃油商用、專(zhuān)用等車(chē)輛的替代。

據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )最新發(fā)布數據顯示，6月燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)為670/955輛，同比增長(cháng)27.1%/109.9%，1-6月為2495/2410輛，同比增長(cháng)38.4%/73.5%。國金證券表示，燃料電池汽車(chē)放量確定性強，持續看好全年產(chǎn)銷(xiāo)。前6月產(chǎn)銷(xiāo)量已超去年前三季度總和，訂單量激增下整體呈現高增趨勢，行業(yè)放量特點(diǎn)呈“前低后高”，今年全年產(chǎn)銷(xiāo)看向萬(wàn)輛。隨著(zhù)政策落地定調、補貼細則開(kāi)展驅動(dòng)行業(yè)放量，頭部企業(yè)直觀(guān)業(yè)績(jì)反饋及增速將由裝車(chē)數據所反饋，FCV放量疊加大功率趨勢下，核心零部件環(huán)節率先受益。

業(yè)內人士指出，隨著(zhù)燃料電池技術(shù)的不斷發(fā)展以及燃料電池汽車(chē)應用場(chǎng)景的不斷深入，燃料電池系統需要適配長(cháng)距離、高載重的運輸場(chǎng)景，未來(lái)將不斷朝著(zhù)功率更高、壽命更長(cháng)、啟動(dòng)溫度更低、成本更經(jīng)濟、運行更穩定的方向發(fā)展。

中信證券表示，氫能各產(chǎn)業(yè)鏈納入發(fā)改委結構調整指導目錄(征求意見(jiàn)稿)中的鼓勵類(lèi)項目，顯示產(chǎn)業(yè)地位將進(jìn)一步提升。短期產(chǎn)業(yè)層面，燃料電池汽車(chē)6月銷(xiāo)量有明顯回暖，利好全年FCEV銷(xiāo)量預期;制取和儲運環(huán)節上，電解槽和儲運項目持續落地。該機構認為氫能各產(chǎn)業(yè)鏈納入《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄(2023年本，征求意見(jiàn)稿)》中的鼓勵類(lèi)項目將進(jìn)一步強化氫能行業(yè)在清潔能源轉型和“雙碳”目標中的地位，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節的龍頭公司值得關(guān)注。建議關(guān)注三個(gè)環(huán)節：綠氫制取環(huán)節;燃料電池車(chē)及相關(guān)零部件環(huán)節;儲運環(huán)節。

相關(guān)概念股：

億華通(02402)：搭載公司燃料電池系統的燃料電池車(chē)輛已在北京、張家口、上海、成都、鄭州及淄博等地投入商業(yè)化示范運營(yíng)，且產(chǎn)品應用場(chǎng)景進(jìn)一步拓展至冷鏈運輸、環(huán)衛及重卡等多場(chǎng)景。

東岳集團(00189)：公司控股子公司東岳未來(lái)氫作為國內唯一擁有燃料電池膜全產(chǎn)業(yè)鏈量產(chǎn)基礎的企業(yè)，主導產(chǎn)品燃料電池膜技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)線(xiàn)穩定，已獲得AFCC、巴拉德、億華通、重塑、上汽捷氫等國內外氫燃料電池領(lǐng)先企業(yè)的高度認可及應用合作。

吉利汽車(chē)(00175)：公司早已布局燃料電池汽車(chē)領(lǐng)域，2019年就曾發(fā)布過(guò)一款氫燃料電池客車(chē)F12，并預計將于2025年推出采用氫燃料電池的量產(chǎn)車(chē)型。

濰柴動(dòng)力(02338)：公司在今年4月份接受機構調研時(shí)表示，公司已開(kāi)發(fā)完成15-260kW全系列燃料電池產(chǎn)品平臺，相關(guān)產(chǎn)品具有可靠性高、成本低、氫耗低等優(yōu)勢，搭載公司氫燃料電池系統的車(chē)輛已經(jīng)批量投放市場(chǎng)。

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