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觀(guān)點(diǎn)網(wǎng)訊：1月16日，廣州番禺雅居樂(lè )房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司披露2023年第一期中期票據募集說(shuō)明書(shū)。

觀(guān)點(diǎn)新媒體獲悉，雅居樂(lè )計劃于1月18日發(fā)行不超過(guò)12億元人民幣3年期中期票據，債券注冊金額人民幣20億元，本期基礎發(fā)行金額人民幣0億元，本期發(fā)行金額上限為人民幣12億元，發(fā)行期限3年期，主承銷(xiāo)商為中信證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為恒豐銀行股份有限公司和中國工商銀行股份有限公司，存續期管理機構為恒豐銀行股份有限公司。

值得注意的是，本期中期票據由中債信用增進(jìn)投資股份有限公司提供全額無(wú)條件不可撤銷(xiāo)的連帶責任保證擔保。

此外，雅居樂(lè )擬在注冊有效期內發(fā)行20億元中期票據，募集資金將用于項目開(kāi)發(fā)建設和發(fā)行人補充流動(dòng)資金用途，可根據本期中期票據募集資金的實(shí)際到位情況，在項目開(kāi)發(fā)建設和補充流動(dòng)資金等用途之間進(jìn)行調劑使用。債券發(fā)行金額上限人民幣12億元，其中不低于8.4億元用于項目開(kāi)發(fā)建設、不超過(guò)3.6億元用于補充流動(dòng)資金。另悉，該債券申購區間為3.50%-4.80%。

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