海航集團航空主業(yè)板塊實(shí)控權正式移交遼寧方大。12月8日，海航集團微信公眾號發(fā)布消息稱(chēng)，其航空主業(yè)引戰企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際控制權正式移交至戰略投資者遼寧方大集團實(shí)業(yè)有限公司。同時(shí)，經(jīng)批準，顧剛將不再擔任海航集團黨委書(shū)記。自重整計劃開(kāi)展以來(lái)，海航集團風(fēng)險化解工作已取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，重整計劃推進(jìn)順利。海航集團表示，后續將繼續推進(jìn)集團破產(chǎn)重整計劃執行等風(fēng)險處置工作。

遼寧方大正式入主

12月8日，海航集團發(fā)布的公告顯示，其航空主業(yè)引戰企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際控制權正式移交至戰略投資者遼寧方大集團實(shí)業(yè)有限公司，并由其確保航空安全，實(shí)現航空主業(yè)健康發(fā)展。

據了解，此前共有三家企業(yè)參與了海航航空主業(yè)資產(chǎn)的競購，分別是均瑤集團、復星集團和遼寧方大。其中，遼寧方大注冊了一家名為“海南方大航空發(fā)展有限公司”的企業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍包括公共航空運輸、自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)等。最終，遼寧方大在競購中勝出。

根據重整計劃，遼寧方大將向海航航空主業(yè)注資380億元，同時(shí)還將為解決海航集團部分債務(wù)處理問(wèn)題提供30億元資金。有業(yè)內人士指出，遼寧方大明顯高于其他競投方符合海航集團當時(shí)的需求，是其能夠勝出的關(guān)鍵。此次公告，正式宣布海航集團的航空主業(yè)將交予遼寧方大。

今年10月31日，海南省高院向海航集團及相關(guān)破產(chǎn)重整企業(yè)送達《民事裁定書(shū)》。根據《民事裁定書(shū)》，海南省高院裁定批準《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整計劃》《海航基礎設施投資集團股份有限公司及其二十家子公司重整計劃》《供銷(xiāo)大集集團股份有限公司及其二十四家子公司重整計劃》及《海航集團有限公司等三百二十一家公司實(shí)質(zhì)合并重整案重整計劃》。

根據此前公布的重整計劃，遼寧方大提供的資金中，有123億元將用于購買(mǎi)*ST海航的股票，以2.8元/股的對價(jià)，獲得其不少于44億股股票，并通過(guò)對關(guān)聯(lián)方的投資安排，最終取得對*ST海航的控制權。

民航專(zhuān)家綦琦談到，股本增加標志著(zhù)海航集團航空板塊資產(chǎn)整合環(huán)節完成，后續將進(jìn)入由新股參與的提質(zhì)增效階段。預計一系列高層人員變動(dòng)和經(jīng)營(yíng)戰略調整將陸續出臺，這也是海航控股價(jià)值能否穩定上移的關(guān)鍵因素。

“掌舵人”卸任

作為海航集團重組時(shí)期以來(lái)的“掌舵人”，顧剛至關(guān)重要，如今，隨著(zhù)海航集團重整計劃取得了突破性進(jìn)展，顧剛也即將卸任。同日，海航集團發(fā)布的公告顯示，在航空主業(yè)板塊移交的同時(shí)，海航“掌舵人”顧剛即將卸任集團黨委書(shū)記。

2021年1月，顧剛辭任海航集團執行董事長(cháng)，職務(wù)調整為海航集團有限公司黨委書(shū)記。其就任期間，一項重要工作便是推進(jìn)重整計劃的發(fā)展。海航集團于2021年1月29日正式宣布破產(chǎn)重整。2021年2月10日，依法進(jìn)入重整程序后，不到8個(gè)月的時(shí)間，海航控股及十家子公司重整案第二次債權人會(huì )議于9月27日順利召開(kāi)。

此前在二債會(huì )上，顧剛表示，海航控股與境內外各大飛機租賃商達成了債務(wù)重組方案，針對破產(chǎn)重整前的飛機租金欠款，各大租賃商均給予了大幅豁免;且針對破產(chǎn)重整后的租金，不僅下調了15%-20%的標準，而且在未來(lái)幾年時(shí)間內，對寬體客機將由固定租金改為按飛行小時(shí)收費。這些措施能夠為海航控股節省大量飛機租金支出，成本降到了和國航、東航、南航同樣的水平。顧剛認為，重整完成后，海航航空主業(yè)將迎來(lái)歷史最好時(shí)刻。

不僅僅是航空板塊，在此前海航集團召開(kāi)的2021年度第39周安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)例會(huì )上，時(shí)任海航集團黨委書(shū)記顧剛指出：“如順利完成破產(chǎn)重整，海航將重整拆分為四個(gè)完全獨立運營(yíng)的板塊——航空板塊、機場(chǎng)板塊、金融板塊、商業(yè)及其他板塊，各自由新的實(shí)控人股東帶領(lǐng)前行，相互完全獨立，確保各板塊各自回歸主業(yè)、健康發(fā)展。”

未來(lái)仍有多重考驗

縱觀(guān)海航集團重整計劃的發(fā)展，目前仍處于一個(gè)穩步發(fā)展的階段。海航集團表示，后續將繼續推進(jìn)集團重整計劃，執行風(fēng)險處置工作。

北京商報記者采訪(fǎng)時(shí)發(fā)現，多數業(yè)內人士對海航的重整計劃持積極的態(tài)度，期待其“涅槃重生”。綦琦還表示，“考慮到國內外疫情對航空業(yè)的整體影響，業(yè)務(wù)反彈時(shí)間會(huì )拉長(cháng)，但這也給海航控股預留了更多的窗口調整期”。

對于海航集團未來(lái)的發(fā)展，民航業(yè)內人士林智杰表示，海航航空板塊資產(chǎn)本身質(zhì)量較好，海航為民航頭部企業(yè)，具備600架飛機的機隊規模，且海航航空業(yè)務(wù)的安全管理和經(jīng)營(yíng)并沒(méi)有太大問(wèn)題，之前陷入困境主要為其他板塊巨額債務(wù)問(wèn)題，通過(guò)重組將資產(chǎn)的泡沫擠掉后引入戰投仍是健康的資產(chǎn)。

“不過(guò)，對于海航集團來(lái)說(shuō)，未來(lái)仍有幾重考驗。”林智杰說(shuō)，“首先是民航業(yè)整體受到的疫情影響，其次是海航內部存在的內控缺失、投資激進(jìn)等治理問(wèn)題仍待改善。此外，還有航空板塊十幾家公司如何協(xié)同，如何減少大量寬體機帶來(lái)的虧損仍是問(wèn)題。”(記者 關(guān)子辰 實(shí)習記者 張怡然)