中國電建(601669)06月12日在投資者關(guān)系平臺上答復了投資者關(guān)心的問(wèn)題。

投資者：作為央企控股上市公司平臺，深化國有企業(yè)改革，提高上市公司質(zhì)量，為何不考慮將集團優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司平臺實(shí)現資產(chǎn)證券化，反而選擇分拆資產(chǎn)獨立上市？

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中國電建董秘：投資者您好，感謝您對公司的關(guān)注！2022年初公司與電建集團完成247億元資產(chǎn)置換后，已經(jīng)基本實(shí)現集團優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的整體上市。從長(cháng)期來(lái)看，公司“十四五”期間實(shí)現戰略轉型發(fā)展的“關(guān)鍵一招”在于新能源業(yè)務(wù)板塊實(shí)現獨立資本運作。電建新能源分拆上市，不僅將有助于公司新能源業(yè)務(wù)板塊進(jìn)一步補充權益資金、優(yōu)化資本結構，實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展，亦有利于公司搶抓新能源歷史性機遇，更好地服務(wù)國家戰略，顯著(zhù)增強公司在新能源行業(yè)的影響力。此外，本次分拆上市有利于提升公司價(jià)值管理質(zhì)效，促進(jìn)公司資產(chǎn)保值增值。電建新能源分拆上市后，將會(huì )繼續作為中國電建控制的子上市公司形式存在于中國電建的合并報表及整體估值中，不會(huì )損害公司獨立上市地位和持續盈利能力，分拆后電建新能源擁有獨立、高效融資渠道促進(jìn)快速發(fā)展，隨著(zhù)市場(chǎng)份額的提高，將增厚中國電建股東享有的電建新能源利潤，有利于中國電建和電建新能源兩級股東共享投資回報。

投資者：請問(wèn)公司這次分拆后會(huì )不會(huì )分薄電建股民應得的利益？因為看好電建轉型新能源才一直持有的！沒(méi)有新能源電建靠什么支撐現有的股價(jià)？一紙分拆公告造成今天6％的跌幅，股民的利益公司考慮過(guò)嗎？這就是中國電建的中特估嗎？

中國電建董秘：投資者您好，感謝您對公司的關(guān)注！1、就公司分拆新能源業(yè)務(wù)獨立上市事項的保密工作而言，在籌劃有關(guān)事項伊始便實(shí)施了嚴格的內幕信息保密措施，包括縮小內幕信息知情人規模，建立內幕信息知情人名冊，控制內幕信息傳播范圍，要求有關(guān)知情方出具保密承諾函，召開(kāi)中介機構協(xié)調會(huì )議對有關(guān)知情方宣貫保密要求等，并在項目推進(jìn)過(guò)程中持續更新內幕信息知情人名冊，動(dòng)態(tài)管控內幕信息的傳遞范圍，盡到了上市公司重大事項內幕信息管理范圍保密責任。2、中國電建組建十余年來(lái)，已成為全球清潔低碳能源、水資源與環(huán)境建設領(lǐng)域的引領(lǐng)者，全球基礎設施互聯(lián)互通的骨干力量。從長(cháng)期來(lái)看，不僅將有助于公司新能源業(yè)務(wù)板塊進(jìn)一步補充權益資金、優(yōu)化資本結構，實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展，亦有利于公司搶抓新能源歷史性機遇，更好地服務(wù)國家戰略，顯著(zhù)增強公司在新能源行業(yè)的影響力。此外，本次分拆上市有利于提升公司價(jià)值管理質(zhì)效，促進(jìn)公司資產(chǎn)保值增值。電建新能源分拆上市后，將會(huì )繼續作為中國電建控制的子上市公司形式存在于中國電建的合并報表及整體估值中，不會(huì )損害公司獨立上市地位和持續盈利能力，分拆后電建新能源擁有獨立、高效融資渠道促進(jìn)快速發(fā)展，隨著(zhù)市場(chǎng)份額的提高，將增厚中國電建股東享有的電建新能源利潤，有利于中國電建和電建新能源兩級股東共享投資回報。與此同時(shí)，公司未來(lái)不僅將在新能源業(yè)務(wù)板塊借助資本力量實(shí)現戰略轉型目標，同時(shí)亦將在工程承包、抽水蓄能業(yè)務(wù)、砂石骨料業(yè)務(wù)、水資源與環(huán)境業(yè)務(wù)等方面加大投入，發(fā)揮傳統優(yōu)勢，把握政策紅利，力爭為股東創(chuàng )造更大回報。

投資者：董秘你好，之前關(guān)于近期解禁股票您回答公司會(huì )發(fā)布公告延緩解禁，預計延緩多久？公告何時(shí)發(fā)？對于股票持續大跌，是否和分拆子公司上市所致？此次分拆是否有影響公司市值的信息未披露？

中國電建董秘：投資者您好，感謝您對公司的支持！1、根據公司于2023年6月2日發(fā)布《關(guān)于控股股東繼續鎖定股份的公告》，公司于2023年6月1日收到電建集團的承諾函，電建集團承諾將其所持公司4,154,633,484股股份在2023年6月19日限售期滿(mǎn)后繼續鎖定12個(gè)月，至2024年6月18日。2、公司于2023年6月3日發(fā)布籌劃電建新能源分拆上市的提示性公告，公告前20個(gè)交易日公司A股股價(jià)累計跌幅為18.35%，扣除同期申萬(wàn)宏源建筑裝飾行業(yè)指數累計跌幅10.16%后，公司股票價(jià)格累計跌幅為8.18%，未超過(guò)20%。其中，公司A股股價(jià)受到控股股東限售股解禁期臨近（2023年6月19日）以及于2023年初完成的向特定對象發(fā)行A股股票投資者限售股解禁期臨近（2023年7月13日）等因素影響，跌幅略高于八大建筑央企A股股價(jià)跌幅均值。整體而言，公司A股股價(jià)在公告前20個(gè)交易日內跌幅與八大建筑央企平均跌幅相比不存在顯著(zhù)差異。3、在本次發(fā)布新能源分拆上市相關(guān)公告前，公司已在項目前期推進(jìn)過(guò)程中對有關(guān)重大事項及時(shí)履行了信息披露義務(wù)，分別在2022年12月31日、2023年2月25日發(fā)布《第三屆董事會(huì )第六十六次會(huì )議決議公告》《第三屆董事會(huì )第六十七次會(huì )議決議公告》，對電建新能源股份制改造和增資擴股引入戰略投資者事項進(jìn)行了充分披露，向市場(chǎng)及時(shí)傳遞了有關(guān)重大事項前期工作進(jìn)展。除以上事項之外，公司并無(wú)其他應披露而未披露的重大事項。

中國電建2023一季報顯示，公司主營(yíng)收入1334.75億元，同比上升0.66%；歸母凈利潤30.21億元，同比上升8.7%；扣非凈利潤29.81億元，同比上升22.49%；負債率77.77%，投資收益4.5億元，財務(wù)費用36.04億元，毛利率12.21%。

該股最近90天內共有24家機構給出評級，買(mǎi)入評級20家，增持評級4家；過(guò)去90天內機構目標均價(jià)為10.18。近3個(gè)月融資凈流入5.08億，融資余額增加；融券凈流出1.54億，融券余額減少。根據近五年財報數據，證券之星估值分析工具顯示，中國電建（601669）行業(yè)內競爭力的護城河優(yōu)秀，盈利能力一般，營(yíng)收成長(cháng)性一般。財務(wù)可能有隱憂(yōu)，須重點(diǎn)關(guān)注的財務(wù)指標包括：貨幣資金/總資產(chǎn)率、有息資產(chǎn)負債率、應收賬款/利潤率。該股好公司指標2星，好價(jià)格指標4星，綜合指標3星。（指標僅供參考，指標范圍：0 ~ 5星，最高5星）

中國電建（601669）主營(yíng)業(yè)務(wù)：水利、電力、公路、鐵路、港口、航道、機場(chǎng)、房屋、市政工程設施、城市軌道工程施工、設計、咨詢(xún)和監理;相關(guān)工程技術(shù)研究、勘測、設計、服務(wù)及設備的制造;電力生產(chǎn);招標代理;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);實(shí)業(yè)投資及管理;進(jìn)出口業(yè)務(wù);人員培訓等。

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