據金融時(shí)報報道，今年歐洲的冬天格外溫暖，冬季平均氣溫在0至6攝氏度的瑞士西北部小城德萊蒙，新年第一天最高氣溫達到了歷史性的20.2攝氏度，且目前至少有8個(gè)歐洲國家記錄到了有史以來(lái)最熱的1月1日。

受此影響，歐美天然氣近期也雙雙走弱，創(chuàng )下俄烏沖突爆發(fā)以來(lái)的最低水平：1月3日，美國天然氣期貨大跌18.01%，自12月16日以來(lái)累計跌幅達47%；荷蘭天然氣期貨當日也大跌5.24%，較12月15日高點(diǎn)跌去46.34%；此外英國天然氣也對應走弱。

另一方面，在天然氣價(jià)格下跌的同時(shí)，其庫存量也在明顯攀升，目前歐洲的天然氣庫存量比去年同期高30%，比過(guò)去5年的同期，也就是歐洲往年的低庫存時(shí)期平均水平高約10%。

(資料圖)

在此背景下，此前受益于歐洲需求增加的A股相關(guān)的儲能、光伏、熱泵等板塊集體走弱。

危機尚未根本解決

值得注意的是，雖然眼前歐洲能源危機漸退，但困擾歐洲能源供給的根本性問(wèn)題尚未解決。專(zhuān)家普遍分析認為，歐洲今年可能再度遭遇能源短缺壓力。

資料顯示，歐洲能源消費中占比最大的三項為原油、天然氣、煤炭，在這三種能源上歐洲都依賴(lài)于進(jìn)口。俄羅斯則是歐洲能源的主要供給國，2021年歐洲天然氣自俄進(jìn)口量約占進(jìn)口總量的45%。

但根據歐盟對俄制裁內容，到今年夏天，連接俄羅斯和歐洲的輸氣管道可能會(huì )全部關(guān)閉。

對此，英國天達集團高級分析師馬丁·楊表示，在今年冬天之前，會(huì )有更多的風(fēng)力發(fā)電并網(wǎng)，此外亦有機構觀(guān)點(diǎn)認為，儲能、光儲等仍將是歐洲大陸的剛需。

多國推進(jìn)儲能政策

資料顯示，德國計劃在《年度稅收法案中》表示，從2023年起，裝機規模不超過(guò)30KW，每年所發(fā)電力不超過(guò)30MWh的自用光伏系統和儲能系統的進(jìn)口采購和安裝將不再征收增值稅。

意大利也在此前的財政刺激計劃中提出，與翻新項目相關(guān)的光伏和儲能系統的稅收減免從50%提高到110%。此外多個(gè)歐州主要國家也推出了光伏儲能系統稅收免除及補貼細則。

東吳證券分析稱(chēng)，長(cháng)期看歐洲能源獨立是大趨勢，光伏風(fēng)電等新能源資源稟賦好、上量速度快，搭配儲能發(fā)展可逐步實(shí)現能源獨立。

其認為，2021年歐洲戶(hù)儲滲透率僅1.3%，成長(cháng)空間廣闊，工商業(yè)和大儲市場(chǎng)亦快速增長(cháng)。2023/2025年歐洲儲能新增容量需求為30GWh/104GWh，2023年同增113%，2022-2025年的復合年化增長(cháng)率為93.8%。

分析指出，歐洲戶(hù)儲市場(chǎng)2023年繼續高增，達到23GWh以上，工商業(yè)這一新增市場(chǎng)將快速爆發(fā)，2023年新增裝機達到1.7GWh，同比翻倍增長(cháng)，隨著(zhù)2023年光儲成本降低，歐洲的地面光伏和大儲市場(chǎng)逐步打開(kāi)。

事實(shí)上，不光是歐洲，美國方面，其戶(hù)儲裝機量占比不高（2021 年約9%），仍然保持較好的增長(cháng)態(tài)勢。2022年上半年戶(hù)儲新增裝機量約為709MWh，同比增長(cháng)約48%，并也推出了多條配套政策。

對于后市，中郵證券預計，2023年全球儲能裝機163GWh，同比增長(cháng)72%，其中，中國新增裝機40GWh，同比增長(cháng)112%，美國新增裝機47GWh，同比增長(cháng)57%。此外，當前光伏組件的下降將給儲能產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)讓利，并將進(jìn)一步強化儲能需求高增的預期。

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