全球第一塊太陽(yáng)能電池的誕生地美國，正以空前的力度扶持本土太陽(yáng)能制造業(yè)。

美國政府出臺了《通脹削減法案2022》（Inflation Reduction Act of 2022，下稱(chēng)《IRA》）等一系列政策，試圖重振本土制造業(yè)，其中，太陽(yáng)能相關(guān)的制造業(yè)是政策支持重點(diǎn)?！禝RA》出臺半年多以來(lái)，美國本土新增光伏制造產(chǎn)能規模已超過(guò)47GW，其2022年新增光伏裝機為18.6GW，僅次于中國的87.4GW。

但是，美國的光伏組件三分之二以上依賴(lài)進(jìn)口，中國光伏產(chǎn)品則接近三分之二出口到全球；美國的太陽(yáng)能發(fā)電裝機成本全球最高，中國光伏組件制造成本全球最低。

(資料圖片僅供參考)

美國認為，擺脫對中國光伏產(chǎn)品的依賴(lài)，建立本土光伏產(chǎn)業(yè)鏈，是維護能源安全的前提，也是奪取綠色低碳經(jīng)濟話(huà)語(yǔ)權的關(guān)鍵。因此，美國一方面以人權等各種理由拒絕進(jìn)口中國光伏產(chǎn)品，一方面不惜以高成本新建本土的太陽(yáng)能制造工廠(chǎng)。

《IRA》計劃在10年內發(fā)放7370億美元補貼，其中3690億美元用于應對氣候變化和提升能源安全，包括對太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)各環(huán)節的補貼和稅收優(yōu)惠。據彭博新能源財經(jīng)測算，《IRA》對美國太陽(yáng)能全產(chǎn)業(yè)鏈的補貼理論上可達到17美分/瓦，基本接近于中國目前的生產(chǎn)成本。

國際能源署（IEA）統計數據顯示，全球太陽(yáng)能制造業(yè)里，以晶體硅為原材料的光伏組件占全球產(chǎn)量的95%以上，其余的是碲化鎘（CdTe）薄膜光伏產(chǎn)品。在晶硅光伏領(lǐng)域，中國各個(gè)環(huán)節的產(chǎn)能都占全球70%以上，技術(shù)和成本一騎絕塵；薄膜光伏產(chǎn)品則是美國主導。

美國對本土光伏產(chǎn)品的補貼包涵這兩類(lèi)產(chǎn)品，薄膜產(chǎn)品的補貼力度比晶硅更大。《IRA》發(fā)布半年多以來(lái)，宣布在美國新建光伏產(chǎn)能的企業(yè)大多選擇了晶硅路線(xiàn)，其中也包括中國的光伏企業(yè)。

美國能源與氣候變化政策資深研究人士、綠色創(chuàng )新發(fā)展中心董事莫爭春對《財經(jīng)十一人》表示，《IRA》本身沒(méi)把中國公司排除在外，但美國試圖擺脫對中國的依賴(lài)，這個(gè)意圖明顯。中國光伏企業(yè)在美國投資，可能會(huì )遇到比過(guò)去更多的障礙。例如2022年9月簽發(fā)的關(guān)于加強審查在美外國投資的總統行政令中，明確將先進(jìn)清潔能源和氣候適應技術(shù)列為影響國家安全的技術(shù)領(lǐng)域。中國企業(yè)投資海外，除了關(guān)注本行業(yè)動(dòng)態(tài)以外，還應加倍關(guān)注地緣政治動(dòng)態(tài)。

不過(guò)，在當前的國際光伏產(chǎn)業(yè)格局下，美國發(fā)展晶硅光伏產(chǎn)品，離不開(kāi)全球光伏產(chǎn)業(yè)的支撐。能源基金會(huì )總裁辦主任辛嘉楠表示，《IRA》支持的光伏本土產(chǎn)量不到美國新增需求的20%，仍有大量如逆變器這樣的核心零部件需要進(jìn)口。

振興太陽(yáng)能制造業(yè)，美國政府力度空前

美國政府從2006年就開(kāi)始對光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)施稅收減免、貸款擔保等扶持政策，但美國本土的光伏制造業(yè)產(chǎn)能建設始終落后于需求增長(cháng)的速度。

美國太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì )（SEIA）的統計數據顯示，美國現有太陽(yáng)能發(fā)電組件產(chǎn)能約7GW。在貿易問(wèn)題和待并網(wǎng)積壓項目的雙重影響下，美國2022年的光伏裝機容量仍然有18.6GW，其2021年新增的光伏裝機量為27GW。

美國上一屆總統特朗普對中國光伏產(chǎn)品多次加征關(guān)稅，期望以此提振美國本土光伏產(chǎn)品。然而，貿易壁壘只是壓制了美國國內的光伏裝機需求，并未提振制造業(yè)。拜登上任后，在維持貿易壁壘的同時(shí)，開(kāi)始以更大的力度補貼光伏產(chǎn)業(yè)。

2022年8月16日，拜登簽署《IRA》。根據該法案，未來(lái)10年，美國將投入3690億美元用于能源安全和氣候變化計劃。其中，太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的支持包括對制造端的稅收抵免，和延長(cháng)此前光伏電站的稅收抵免政策兩方面。

在光伏制造端，《IRA》對光伏生產(chǎn)的全產(chǎn)業(yè)鏈，包括多晶硅、硅片、電池、組件、背板、逆變器等各環(huán)節均有補貼，例如，對組件補貼7美分/瓦，電池4美分/瓦，硅片12美元/平方米，多晶硅料3美元/公斤。

據國際光伏資訊機構PV Tech粗略測算，等量裝機容量下，晶硅組件制造商獲得的補貼約為薄膜組件制造商的30%。

在光伏電站端，《IRA》將集中式和分布式光伏電站的投資稅收抵免政策（ITC）延長(cháng)了10年。ITC政策自2006年開(kāi)始實(shí)施，獲得ITC支持的項目可享受最高30%的稅收抵免優(yōu)惠。首次實(shí)施的ITC補貼政策有效期為十年。到期后，該補貼延長(cháng)5年執行到2022年，但補貼額度逐漸降低?！禝RA》發(fā)布后，該政策又將延長(cháng)10年。

辛嘉楠對《財經(jīng)十一人》表示，由于關(guān)稅壁壘等因素的影響，美國是全球光伏裝機成本最高的國家之一。2021年，美國集中式光伏電站組件成本約為430美元/KW，是中國的1.6倍。《IRA》對制造端的補貼，大致可把美國光伏組件成本降低1/4。

在空前補貼力度的刺激下，大量新建光伏產(chǎn)能的計劃出臺。據PV Tech追蹤，在《IRA》通過(guò)后的三個(gè)多月，美國新增了22GW的光伏組件和電池制造計劃。美國太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì )（SEIA）的統計數據顯示，從《IRA》發(fā)布到2023年3月30日，美國宣布新建的光伏組件產(chǎn)能達到47GW，接近2022年美國組件產(chǎn)量（25GW）的兩倍。

美國光伏業(yè)界對《IRA》實(shí)施后的前景十分樂(lè )觀(guān)。SEIA于2023年3月底發(fā)布的《美國光伏和儲能制造業(yè)的復興：遠離中國的轉型管理》（下稱(chēng)白皮書(shū)）寫(xiě)到，SEIA曾以為到2030年美國擁有50 GW光伏組件生產(chǎn)能力的目標遙不可及，但現在，這個(gè)目標已基本實(shí)現。憑借正確的政策和市場(chǎng)確定性，美國將擁有世界上最具競爭力和協(xié)作性的太陽(yáng)能行業(yè)。

白皮書(shū)稱(chēng)：“我們認為，目前的投資只是一個(gè)開(kāi)始。在接下來(lái)的幾個(gè)月、幾年里，還會(huì )有更多的、大規模的新增光伏制造產(chǎn)能的公告發(fā)布?！薄霸诿绹陆ㄔ斓墓夥S(chǎng)起初將主要服務(wù)于國內市場(chǎng)，出口是次要考慮因素。但隨著(zhù)時(shí)間的推移，我們將成為太陽(yáng)能和儲能產(chǎn)品的出口大國?！?/p>

除了《IRA》的補貼政策，美國還大力扶持新的光伏技術(shù)，以擺脫中國居領(lǐng)先地位的晶硅光伏產(chǎn)品。例如，美國能源部近日宣布將撥出5200萬(wàn)美元用于資助國內太陽(yáng)能制造的新技術(shù)和回收研發(fā)。開(kāi)發(fā)和改進(jìn)美國的光伏電池制造技術(shù)，特別是碲化鎘（CdTe）和鈣鈦礦電池技術(shù)。

一系列的扶持政策將刺激美國光伏需求。辛嘉楠表示，預計美國未來(lái)十年的年均光伏新增裝機將增至40GW，較2021年提升68%。光伏總裝機量預計將從2021年的123GW，增加到2032年的560GW左右，強勁推動(dòng)美國能源系統的低碳轉型。到2035年，美國67%的發(fā)電將來(lái)自無(wú)碳能源，比沒(méi)有《IRA》的政策情景多10%。

美國未來(lái)能否擺脫甚至超越中國光伏產(chǎn)品？莫爭春認為，這要看中國光伏企業(yè)的競爭力能否持續提高。美國有些智庫認為在光伏的現行技術(shù)路線(xiàn)下，美國很難超越中國。但美國在研究其他的光伏技術(shù)路線(xiàn)，希望彎道超車(chē)。短期很難預料《IRA》扶持美國本土光伏制造業(yè)的前景，這也是美國商務(wù)部要暫停對東南亞四國光伏產(chǎn)品征稅的原因之一?？梢钥隙ǖ氖?，美國本土光伏產(chǎn)能短期內無(wú)法滿(mǎn)足美國對光伏產(chǎn)品的強勁需求。

中美太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)會(huì )脫鉤嗎？

中美光伏貿易在過(guò)去20年里經(jīng)歷了一個(gè)倒“V”型的發(fā)展曲線(xiàn)。

據SEIA 統計，2002年，美國從中國進(jìn)口的光伏組件占其全部光伏進(jìn)口量的比重在5%左右，隨后一路上升至2011年，比重達到了約50%。在那之后，美國豎起貿易壁壘，對中國光伏產(chǎn)品征收高額關(guān)稅，中國光伏產(chǎn)品對美出口逐漸下滑，到2018年跌至3%以下。

2019年和2020年中美光伏貿易量有所反彈。但到了2021年，在政治因素影響下，中國光伏產(chǎn)品對美出口再創(chuàng )新低，2021年和2022年的出口量幾乎可以忽略不計。不過(guò)，美國從越南、馬來(lái)西亞、柬埔寨和泰國這四個(gè)東南亞國家進(jìn)口的光伏產(chǎn)品連年攀升。近三年來(lái)，這四國產(chǎn)品占美國進(jìn)口光伏總量的比重都在70%以上。

美國商務(wù)部認為，有20多家中國光伏公司通過(guò)在越南、馬來(lái)西亞、柬埔寨和泰國完成生產(chǎn)以規避關(guān)稅。因此，來(lái)自這四個(gè)國家的光伏產(chǎn)品也應征收高關(guān)稅。拜登在2022年6月發(fā)布豁免政策，允許這四國的光伏產(chǎn)品繼續自由出口到美國。這一豁免政策將于2024年6月到期。

豁免政策到期后，來(lái)自中國光伏組件產(chǎn)品進(jìn)入美國的大門(mén)將被關(guān)上。但SEIA發(fā)布的白皮書(shū)稱(chēng)，美國沒(méi)有完全放棄全球光伏市場(chǎng)和供應鏈，只是要減少在太陽(yáng)能制造設備和原材料方面對中國的依賴(lài)。

從光伏產(chǎn)業(yè)鏈的實(shí)際情況來(lái)看，美國短期內難以完全將中國排除在外。美國First Solar公司是薄膜光伏產(chǎn)品的領(lǐng)軍企業(yè)，也是全球唯一一家可以做到完全不依賴(lài)中國產(chǎn)品的大型光伏制造商。而占全球光伏產(chǎn)品95%以上的晶硅光伏產(chǎn)品，對中國供應鏈的依賴(lài)程度非常高。

晶硅光伏產(chǎn)品以多晶級硅料為基礎，先加工成硅錠，然后切割成硅片，接著(zhù)再制成電池，最終被組裝成太陽(yáng)能發(fā)電的組件。中國在這些環(huán)節里的產(chǎn)能和全球市占率都在70%以上。

IEA報告稱(chēng)，中國以外的所有國家，從多晶硅到組件，對光伏的需求都超過(guò)了本土的制造能力。北美和歐洲國家盡管也有一定的組件制造能力，但幾乎完全要依賴(lài)從中國和東南亞進(jìn)口太陽(yáng)能電池。此外，中國還是玻璃、EVA、背板和接線(xiàn)盒在內的零部件的主要制造商。

據PV Tech統計，美國有40家光伏組件生產(chǎn)商，其中只有12家可以同時(shí)制造電池和組件，6家擁有全產(chǎn)業(yè)鏈（包括晶硅和薄膜兩種技術(shù)路線(xiàn)）。如果要剔除中國供應鏈，那么目前只有3到4家美國企業(yè)可以做到關(guān)鍵零部件不依賴(lài)中國。

《IRA》發(fā)布后，美國的新建光伏組件規模雖然已接近50GW。但上游的電池、硅片和硅錠的產(chǎn)能遠不能匹配組件的規模。

根據SEIA白皮書(shū)，美國目前有能力生產(chǎn)冶金級硅、多晶硅、鋼、鋁、樹(shù)脂、支架等關(guān)鍵材料，但整個(gè)供應鏈仍存在巨大缺口。例如，美國沒(méi)有生產(chǎn)太陽(yáng)能硅錠、硅片或電池的實(shí)質(zhì)性能力，也沒(méi)有相匹配的組件、逆變器生產(chǎn)能力。美國用于太陽(yáng)能特種玻璃的資源也有限，只有三家玻璃制造商。近期新規劃的光伏制造廠(chǎng)，距離其達到商業(yè)生產(chǎn)需要6-24個(gè)月的時(shí)間。

彭博新能源財經(jīng)光伏行業(yè)分析師譚佑儒對《財經(jīng)十一人》表示，由于長(cháng)期的貿易壁壘，目前美國市場(chǎng)的組件主要來(lái)自東南亞，其中有相當一部是中國公司在當地設立的公司?！禝RA》出臺后，美國本地的光伏制造產(chǎn)能布局加快，不少中國企業(yè)也探索在美國投資建立光伏工廠(chǎng)，但依然存在許多政策上的不確定性和挑戰。

中國光伏龍頭企業(yè)在美投資的最新動(dòng)向包括：晶澳宣布在美國新建產(chǎn)能為2GW的光伏組件工廠(chǎng)。隆基綠能宣布與Invenergy合作，將在俄亥俄州建設5GW的組件工廠(chǎng)。曾經(jīng)叱咤中國光伏產(chǎn)業(yè)的彭小峰，也計劃通過(guò)旗下的SPI Energy公司在美國新建硅片廠(chǎng)，2023年年底前生產(chǎn)第一批硅片，2024年將產(chǎn)能提升至3GW。

隆基綠能總裁李振國對《財經(jīng)十一人》說(shuō)，在新的形勢下，走出去是一件必須要做的事情。隆基正在做調研和評估，尋找海外市場(chǎng)更多的機會(huì )。對于美國市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展前景，李振國說(shuō)，在美國投資建廠(chǎng)的復雜度在提高?！禝RA》最終會(huì )產(chǎn)生什么影響，現在還不能確定。

有研究人士對前景表示樂(lè )觀(guān)。國家應對氣候變化戰略研究和國際合作中心首任主任、中國能源研究會(huì )常務(wù)理事李俊峰認為，中美能源轉型的目標是一致的，《IRA》將加速能源轉型，對全球的光伏產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)是利好的消息。美國大力補貼本土光伏制造業(yè)不一定是符合市場(chǎng)經(jīng)濟價(jià)值規律的政策選擇，但是從大的方向上來(lái)看，這說(shuō)明美國也看好光伏發(fā)展的未來(lái)。

李俊峰對《財經(jīng)十一人》說(shuō)，光伏產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟發(fā)展促進(jìn)作用不要過(guò)分夸大，全球光伏產(chǎn)業(yè)的銷(xiāo)售額不過(guò)是1千多億美元，這不論與美國25萬(wàn)億美元的GDP，還是和中國的18萬(wàn)億美元的GDP相比，比重都微不足道。中國光伏企業(yè)要站得更高一些，看得更遠一點(diǎn)，主動(dòng)積極地到全世界布局，推動(dòng)全球光伏產(chǎn)業(yè)的健康可持續發(fā)展。

《IRA》在美國國內仍面臨挑戰。近日，麥卡錫領(lǐng)導的美國共和黨在眾議院?jiǎn)畏矫嫱ㄟ^(guò)了《限制、節約和增長(cháng)法案2023》，允許債務(wù)上限提高1.5萬(wàn)億美元，或者暫停債務(wù)上限至2024年3月；同時(shí)，聯(lián)邦政府必須在10年內減少開(kāi)支4.5萬(wàn)億美元，其中節省的5700億美元要通過(guò)取消IRA中的眾多氣候條款完成。

辛嘉楠認為，雖然共和黨推出的這一法案幾無(wú)可能在參議院獲批，但可能會(huì )使行業(yè)質(zhì)疑《IRA》補貼政策的穩定性，影響投資積極性。

本文作者：徐沛宇，來(lái)源：?財經(jīng)十一人，原文標題：《彎道超車(chē)中國光伏，美國是癡心妄想嗎？》

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