6月13日，“成長(cháng)獵手”楊銳文在景順長(cháng)城20周年多資產(chǎn)策略會(huì )上亮相，并圍繞半導體和Ai兩大產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了闡述。

當被問(wèn)及“用一句話(huà)概括下半年最看好的行業(yè)”時(shí)，楊銳文沒(méi)有過(guò)多猶豫，直言“下半年最看好半導體，沒(méi)有之一”。

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他有哪些最新觀(guān)點(diǎn)？

半導體布局“好時(shí)機”？

今年以來(lái)，半導體行業(yè)的表現并不是很突出，由于下游需求的調整，正處于下行周期進(jìn)行時(shí)。

對此，楊銳文表示，自己年初時(shí)對于半導體行業(yè)的設備、材料等公司進(jìn)行了調研，他發(fā)現，無(wú)論從產(chǎn)品的突破，還有需求角度來(lái)看，都超出最開(kāi)始預期的。

從整個(gè)行業(yè)運行的角度，他表示，半導體制造的擴張是逆周期的，只有在行業(yè)低谷的時(shí)候加大投入，才能在行業(yè)高峰的時(shí)候收獲，現在或正是布局半導體的好時(shí)機。

此外，對于半導體行業(yè)的未來(lái)，楊銳文表示，從半導體終端需求來(lái)看，顯現出階段性底部，存儲漲價(jià)預期已經(jīng)開(kāi)始，需要自下而上尋找機會(huì )，尋找真正有內核技術(shù)、能打造出差異化產(chǎn)品或者創(chuàng )新性產(chǎn)品的公司。

國內或出AI現象級應用

作為今年度“當紅炸子雞”行業(yè)——AI行業(yè)，其板塊的上漲持續性總是會(huì )受到關(guān)注。在今年一季報中，楊銳文已經(jīng)“大篇幅”解讀了自己對AI行業(yè)的“看好”。

在此次策略會(huì )上，楊銳文關(guān)注更多的是AI的國內應用層。他表示，AI是國內互聯(lián)網(wǎng)巨頭需加入的軍備競賽，屬于“不得不加入”，因為是一塊很大的市場(chǎng)，它對于許多行業(yè)將有望帶來(lái)效率的大幅度提升，集中簡(jiǎn)單腦力勞動(dòng)的行業(yè)終將不得不擁抱AI。

此外，他表示，對于未來(lái)國內AI模型來(lái)說(shuō)，最確定的成長(cháng)一定是算力的增長(cháng)，未來(lái)中國在A(yíng)I應用領(lǐng)域或將誕生一個(gè)現象級的應用。

不“陷”于技術(shù)本身

當被問(wèn)及“平時(shí)如何進(jìn)行科技培訓”時(shí)，楊銳文表示，雖然自己本碩都是工科畢業(yè)，但是對于技術(shù)的運轉并不是特別了解，這或許是研發(fā)總經(jīng)理最應該去了解的。自己目前更多的工作是跟人打交道，從而判斷客戶(hù)喜歡什么，不喜歡什么。

此外，他還提到日常工作場(chǎng)景中，雖然自己也會(huì )對科技行業(yè)動(dòng)態(tài)進(jìn)行常態(tài)化的跟蹤和更新，但更多的工作是向外部主動(dòng)尋覓機會(huì )和方向，以此碰撞不同的“火花”。

“希望通過(guò)拓展資源、通過(guò)這種相互驗證來(lái)確定這個(gè)機會(huì )?！彼硎?。

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