作為全球科技行業(yè)的兩大巨頭，微軟和谷歌一直在從搜索、辦公軟件的各個(gè)領(lǐng)域明爭暗斗。如今，AI浪潮推動(dòng)戰斗持續升級，微軟和谷歌的“AI云爭霸賽”已拉開(kāi)序幕。

當地時(shí)間周二，微軟首席執行官Satya Nadella在二季度財報電話(huà)會(huì )上表示，雖然微軟并不是云基礎設施的最大提供商，但在銷(xiāo)售基于云的AI服務(wù)方面排名第一，Azure OpenAI目前擁有11000個(gè)客戶(hù)。

微軟稱(chēng)， AI業(yè)務(wù)增長(cháng)可能會(huì )提升微軟在云計算領(lǐng)域的整體地位。

(資料圖)

我們繼續看到更多的云遷移，因為就長(cháng)期云機會(huì )而言，現在還處于早期階段。

谷歌母公司Alphabet也在二季報電話(huà)會(huì )議上強調了公司AI云業(yè)務(wù)的擴張。

Alphabet首席執行官Sundar Pichai介紹稱(chēng)，超過(guò)70%的生成式AI初創(chuàng )公司依賴(lài)谷歌的云基礎設施和AI功能。

我們的AI優(yōu)化基礎設施是訓練和服務(wù)生成式AI模型的領(lǐng)先平臺。超過(guò)70%的生成式AI獨角獸公司都是谷歌云客戶(hù)，包括Cohere、Jasper、Typeface等。

Pichai還說(shuō)，像PaLM2和即將推出的Gemini這樣的大型語(yǔ)言模型（LLM）將幫助公司重新構想許多產(chǎn)品，尤其是谷歌最重要的產(chǎn)品——搜索。

而在兩大巨頭開(kāi)啟“云斗法”之際，云計算市場(chǎng)正在放緩增長(cháng)。

去年，全球經(jīng)濟低迷，股市遭遇十多年來(lái)的最糟糕表現，企業(yè)削減支出，導致云計算市場(chǎng)在過(guò)去一年中持續減速。

而且，未來(lái)企業(yè)支出乏力的情況可能會(huì )更加嚴重。數據顯示，全球云基礎設施服務(wù)支出預計2023年將增長(cháng)23%，低于去年的29%和2021年的35%。

微軟、谷歌云業(yè)務(wù)增速雙雙放緩，AI收入尚未體現

微軟通過(guò)對OpenAI的130億美元投資，以及將生成式AI集成到其必應搜索引擎中，引爆了AI霸主之戰。隨后，微軟在其龐大的軟件帝國——尤其是Azure云服務(wù)——中大規模集成AI工具。

鑒于這種快速轉向，投資者希望看到微軟AI業(yè)務(wù)加速擴張，但事實(shí)并非如此。

微軟表示，2023年第二季度，Azure等云服務(wù)同比增長(cháng)26%。自微軟在2021年中期報告Azure云增長(cháng)51%以來(lái)，其增長(cháng)率一直在穩步下降，本季度的增長(cháng)速度為兩年來(lái)最慢。

好的一面是，微軟云的年收入超過(guò)了1100億美元，其中Azure首次占據總收入的50%。

考慮到企業(yè)云遷移的復雜性，云收入體現在財報上存在滯后。此外，微軟最近才宣布其最新AI產(chǎn)品和服務(wù)的可用性和定價(jià)，因此分析預計，可能還需要一兩個(gè)季度，AI才能開(kāi)始對微軟的云業(yè)績(jì)產(chǎn)生重大影響。

Alphabet因行動(dòng)遲緩——用尚未成熟的Bard來(lái)應對ChatGPT——被群嘲，但后來(lái)修正了失誤。在5月份召開(kāi)的I/O開(kāi)發(fā)者大會(huì )上，Alphabe宣布將AI大規模集成到產(chǎn)品和服務(wù)中的計劃。

與微軟一樣，投資者曾希望看到谷歌云業(yè)績(jì)的提振，但目前同樣還沒(méi)實(shí)現。

財報顯示，第二季度谷歌云同比增長(cháng)28%，環(huán)比持平，足以保住“三巨頭”云提供商中增長(cháng)最快的名聲。但是，谷歌的云增長(cháng)自2021年中期達到54%的峰值以來(lái)一直在穩步減速，本季度的增長(cháng)率為兩年來(lái)最慢。谷歌云在一季度首次實(shí)現盈利，這一趨勢在第二季度延續。

分析預計，市場(chǎng)可能還需要一兩個(gè)季度，才能開(kāi)始看到AI對谷歌云業(yè)務(wù)的貢獻。

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