科技巨頭AI“軍備競賽”如火如荼，包括英偉達在內，更多的芯片制造商正在從中獲益。

周二，AMD公布了二季度財報，在財報電話(huà)會(huì )上，AMD首席執行官蘇姿豐表示，該季度AMD的AI數據中心芯片客戶(hù)數量“增長(cháng)了七倍以上”。

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財報顯示，今年二季度，AMD營(yíng)收和利潤均有所下滑，營(yíng)收同比下降18%，調整后凈利潤同比下降44%，環(huán)比降2%：但降幅不及華爾街預期。

同時(shí)，AMD預計，數據中心和嵌入式業(yè)務(wù)整個(gè)財年會(huì )較上年增長(cháng)。

蘇姿豐在業(yè)績(jì)電話(huà)會(huì )上說(shuō)，預計下半年數據中心業(yè)務(wù)將大幅增長(cháng)，重點(diǎn)在第四季度，預計該業(yè)務(wù)的下半年業(yè)績(jì)將有50%的增幅。

隨著(zhù)多家客戶(hù)啟動(dòng)或擴展了支持AMD Instinct MI250和MI300軟硬件未來(lái)大規模部署的項目，人工智能客戶(hù)參與的數量連續增長(cháng)了7倍以上。

她表示，AMD正在增加AI相關(guān)的研發(fā)支出，公司已經(jīng)制定AI戰略，包括AI專(zhuān)用芯片和軟件的開(kāi)發(fā)，目標是讓AI成為公司的“重要增長(cháng)動(dòng)力”。她說(shuō)AI也可能幫助PC芯片銷(xiāo)售。

除AMD外，另一家芯片制造商英特爾也正因AI不斷擴張。

上周，在英特爾二季度財報電話(huà)會(huì )上，首席執行官Gelsinger表示，該公司目前在A(yíng)I加速器的投資規模已超過(guò)10億美元，僅在第二季度，該產(chǎn)品線(xiàn)規模就擴大了6倍。

除了自有的AI加速器產(chǎn)品Gaudi2，英特爾還可以通過(guò)代工業(yè)務(wù)從AI加速器的需求激增中受益，為像Alphabet和亞馬遜這樣的大型云公司代工定制人工智能芯片。

英特爾曾表示，其即將推出的18A制造工藝的一部分代工流水線(xiàn)是為設計自己的人工智能加速器的公司提供的。

作為老牌芯片商，英特爾曾經(jīng)囿于PC需求下滑，但二季度已經(jīng)重回盈利，或表明最糟糕的時(shí)期已經(jīng)基本過(guò)去。

英偉達：四家客戶(hù)即可完成季度目標

作為龍頭，英偉達的業(yè)績(jì)預期自然也相當樂(lè )觀(guān)。

周一，伯恩斯坦分析師指出，僅微軟 、Meta、字節和谷歌這四家公司就足以讓英偉達實(shí)現本季度的指導目標。同時(shí)，他們預計其他大型科技公司和人工智能初創(chuàng )企業(yè)對英偉達的需求也更樂(lè )觀(guān)。

伯恩斯坦分析師表示，目前限制英偉達營(yíng)收的因素是半導體代工廠(chǎng)先進(jìn)的芯片封裝能力。隨著(zhù)明年封裝能力的提升，英偉達將有可能在2024年創(chuàng )造750億至900億美元的數據中心和AI芯片收入，而華爾街分析師的一致預期僅為420億美元。

伯恩斯坦團隊表示，在未來(lái)相當長(cháng)的一段時(shí)間內，至少在未來(lái)12-18個(gè)月內，預計英偉達的業(yè)績(jì)將保持增長(cháng)，并可能將持續走高。這一分析結果顯示了對英偉達未來(lái)發(fā)展的樂(lè )觀(guān)態(tài)度。

此前，瑞穗分析師Vijay Rakesh也指出，AI給英偉達帶來(lái)的股價(jià)上行空間超乎想象，并將英偉達目標價(jià)從400美元上調至530美元。

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