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上周五大盤(pán)全天低開(kāi)后震蕩回落，截至收盤(pán)，滬指跌0.68%，深成指跌0.63%，創(chuàng )業(yè)板指跌0.85%。北向資金全天凈賣(mài)出42.46億元，結束連續17個(gè)交易日凈買(mǎi)入。上周五美股三大指數集體收跌。

在今日的券商晨會(huì )上，海通證券認為，外資已發(fā)力，內資有望跟上;粵開(kāi)證券認為，把握重要時(shí)間窗口，關(guān)注政策直接受益相關(guān)板塊;天風(fēng)證券認為，在無(wú)人問(wèn)津時(shí)的布局，不懼調整。

海通證券：外資已發(fā)力 內資有望跟上

海通證券認為，①借鑒上一輪牛市起點(diǎn)19/01資金節奏，外資于18/11先進(jìn)場(chǎng)，而內資后續會(huì )接力，公募、杠桿資金從19/02-03起加速入市。②22/10以來(lái)是新一輪牛市初期，類(lèi)似2019年，近期外資已發(fā)力，預計23年全年凈流入3000億以上，后續內資望跟上，公募或成為重要增量。③對比歷史，本輪牛市第一波上漲未完，行情后半段重視成長(cháng)，如數字經(jīng)濟、券商、新能源，全年維度關(guān)注消費。

粵開(kāi)證券：把握重要時(shí)間窗口 關(guān)注政策直接受益相關(guān)板塊

粵開(kāi)證券認為，隨著(zhù)疫情防控轉入新階段，生產(chǎn)生活秩序逐步恢復，我國經(jīng)濟景氣水平明顯回升，1月PMI再次回到擴張區間，經(jīng)濟復蘇呈現溫和復蘇的態(tài)勢。此外，從統計局各行業(yè)的盈利修復情況及市場(chǎng)表現來(lái)看，仍有部分板塊基本面有所修復但股價(jià)尚未體現，滯漲板塊主要集中在醫藥、計算機等成長(cháng)板塊，后市或將有所修復。2月市場(chǎng)或將在震蕩中繼續上行，配置方面，內資有望接力外資，關(guān)注主導資金切換帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)格偏好的切換，結合“滯漲”的情況，部分高成長(cháng)板塊有望得到修復。此外，兩會(huì )前重要時(shí)間窗口，關(guān)注政策直接受益相關(guān)板塊的投資機會(huì )。

天風(fēng)證券：在無(wú)人問(wèn)津時(shí)的布局 不懼調整

天風(fēng)證券認為，基本面預期來(lái)看，股債收益差反應的整體指數對經(jīng)濟的預期、成長(cháng)板塊細分行業(yè)成交額占比反應的產(chǎn)業(yè)基本面預期，目前都處于相對比較低的情況，整體下行風(fēng)險有限。美國非農就業(yè)和地緣政治動(dòng)態(tài)在大概率不改變基本面趨勢的情況下，對市場(chǎng)的影響大多是階段性擾動(dòng)，在無(wú)人問(wèn)津時(shí)的布局，不懼調整。

本文轉載自“財聯(lián)社”;智通財經(jīng)編輯：陳雯芳。

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