繼上海超級工廠(chǎng)后，特斯拉(TSLA.US)在滬將再添一座“超級工廠(chǎng)”。據中國證券報報道，4月9日，特斯拉儲能超級工廠(chǎng)項目簽約儀式在上海舉行，正式落戶(hù)上海臨港新片區。值得注意的是，這將是繼生產(chǎn)新能源汽車(chē)的上海超級工廠(chǎng)之后，特斯拉在中國建設的第二大工廠(chǎng)，同時(shí)也是特斯拉全球范圍內第二座儲能超級工廠(chǎng)。

(相關(guān)資料圖)

據了解，特斯拉儲能超級工廠(chǎng)將規劃生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲能電池(Megapack)，初期規劃年產(chǎn)商用儲能電池可達1萬(wàn)臺，儲能規模近40GWh，產(chǎn)品提供范圍覆蓋全球市場(chǎng)。特斯拉儲能超級工廠(chǎng)項目計劃于2023年第三季度開(kāi)工，2024年第二季度投產(chǎn)。

據“上海臨港”官方公眾號消息，中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區已在“風(fēng)-光-氫-電-制-儲-用”產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域形成了較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈布局。以高技術(shù)壁壘的葉片制造為核心，集聚有西門(mén)子歌美颯、上海電氣、艾港風(fēng)電等一批全球知名風(fēng)電產(chǎn)業(yè)企業(yè)；

并且，在重要光伏材料及裝備領(lǐng)域，集聚有中國電氣裝備集團、弘博新能源、理想萬(wàn)里暉、思格新能源等企業(yè)，形成持續化綠色發(fā)展模式的光伏產(chǎn)業(yè)；在鋰電材料、儲能電池領(lǐng)域，引進(jìn)了以瑞庭時(shí)代、杉杉科技、錦源昇為代表的先進(jìn)儲能類(lèi)企業(yè)；

此外，在新能源氫能領(lǐng)域，更是集聚了以康明斯、陜汽德創(chuàng )、氫晨科技、唐鋒能源等30多家企業(yè)，構建了擁有氫能產(chǎn)業(yè)核心零部件自主創(chuàng )新能力的產(chǎn)業(yè)集聚地。

據了解，今年3月，特斯拉在投資者日上公布"宏圖計劃"第三篇章。其中提到，為實(shí)現可持續性能源經(jīng)濟的計劃，特斯拉目標電池儲能達240TWH、可再生電力達30TWH，制造領(lǐng)域投資10萬(wàn)億美元，并在2050年前實(shí)現能源100%可持續。特斯拉方面表示，特斯拉儲能超級工廠(chǎng)項目正是實(shí)現這一目標的環(huán)節之一。

專(zhuān)業(yè)人士認為，面對市場(chǎng)需求提升，再建儲能超級工廠(chǎng)提升產(chǎn)能對特斯拉而言勢在必行。一方面，多種場(chǎng)景適應，讓能源業(yè)務(wù)板塊在未來(lái)將有更多機會(huì )為特斯拉帶來(lái)收益，要盡快彌補產(chǎn)能短板。另一方面，電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)競爭愈發(fā)激烈，多條腿走路對特斯拉而言也能分攤風(fēng)險。

據特斯拉官網(wǎng)介紹， Megapack是一款大型電池，采用的是寧德時(shí)代研發(fā)的鐵鋰電池，對應正極材料為德方納米，是目前最直接的供應商。每臺Megapack電池可存儲超過(guò)3MWh的能源，滿(mǎn)足3600戶(hù)家庭一小時(shí)的用電需求。從定價(jià)來(lái)看，目前Megapack不含稅單套售價(jià)為262.72萬(wàn)美元(約0.67美元/Wh≈4.6元/Wh)。這一價(jià)格明顯高出國內最近電力儲能電芯約0.895元/Wh的報價(jià)。

資料顯示，2022年特斯拉儲能系統出貨量6.5GWh，同比增長(cháng)64%；其中四季度出貨量2.5GWh，同比增長(cháng)152%。財報顯示，2022年特斯拉的儲能業(yè)務(wù)實(shí)現營(yíng)收為272.25億元，其中毛利實(shí)現轉正，達到20.06億元，毛利率為7.37%。而此前，自2019年至2021年之間，特斯拉儲能業(yè)務(wù)營(yíng)收分別為106.81億元、130.11億元和177.82億元。

值得一提的是，目前，特斯拉儲能業(yè)務(wù)在手訂單正不斷增長(cháng)。根據對海外儲能項目公示信息跟蹤，截至2022年底，Megapack全球儲備訂單超過(guò)10GWh，美國、加拿大、英國、澳大利亞占比分別為69%、13%、10%、8%。而截至2023年2月，Megapack官網(wǎng)預定頁(yè)面最早交付日期已從2024年三季度延期至2024年四季度，其中包括去年11月公司位于加州的40GWh Megapack新產(chǎn)能的爬產(chǎn)貢獻。

年報顯示，寧德時(shí)代(300750.SZ)2022年實(shí)現儲能電池出貨47GWh，同比增長(cháng)181%。全球市占率達到43.4%，較2021年同期提升5.1個(gè)百分點(diǎn)，連續兩年排名全球第一。2022年該公司儲能電池系統業(yè)務(wù)營(yíng)收449.8億元，同比增長(cháng)230.16%，占營(yíng)收比重為13.69%。而此前，2021年該公司儲能業(yè)務(wù)營(yíng)收136.24億元，占營(yíng)收比重為10.45%。2020年儲能業(yè)務(wù)營(yíng)收19.43億元，占營(yíng)收比重為3.86%。兩年間，寧德時(shí)代儲能業(yè)務(wù)營(yíng)收增長(cháng)超20倍，業(yè)務(wù)比重增長(cháng)超3倍。

另外，SNE數據顯示，2022年比亞迪儲能電池全球出貨量為14GWh，同比增長(cháng)211%，全球份額為11.5%，位列全球儲能電池出貨第二名。

中銀證券預計，2023年，全球儲能電池需求量將達到260GWh，到2025年將增長(cháng)至625GWh，年均復合增速將達54.9%。

國金證券指出，儲能是特斯拉打通“光-儲-充-車(chē)”業(yè)務(wù)閉環(huán)的關(guān)鍵環(huán)節，Megapack后續擴產(chǎn)速度有望加快，建議關(guān)注Megapack電池供應商寧德時(shí)代；特斯拉戶(hù)儲主要銷(xiāo)往美國市場(chǎng)，美國戶(hù)儲需求受益于居民電價(jià)上漲、加州NEM3.0政策等，訂單有望保持高速增長(cháng)，建議關(guān)注國內代工企業(yè)星帥爾。此外，特斯拉對儲能業(yè)務(wù)的規劃與展望有望成為板塊情緒的催化劑，建議重點(diǎn)關(guān)注陽(yáng)光電源、科士達、科華數據、科陸電子等。

相關(guān)概念股：

比亞迪股份(01211)：2023年第一季度比亞迪已實(shí)現動(dòng)力電池及儲能電池裝機總量約26.99GWh，對比2022年一季度同比增長(cháng)83.14%。

上海電氣(02727)：旗下上海電氣儲能公司釩電池在手訂單儲備量接近3GWh，在海外、日本、澳大利亞、歐洲等海外市場(chǎng)也取得了市場(chǎng)突破。截至目前已經(jīng)累計完成交付50余項釩電池儲能項目，國內外累計裝機容量突破50MW/h，應用場(chǎng)景覆蓋風(fēng)儲、光儲、風(fēng)光儲、微電網(wǎng)等多個(gè)應用領(lǐng)域。

威勝控股(03393)：去年11月2日，公司之附屬公司威勝電氣有限公司成功中標中國電建湖北省電力勘測設計院有限公司潛江市漁洋光伏電站共享儲能設備采購項目，采購規模為50MW/100MWh，合同金額為1.36億元(約1.48億港元)。

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