6月9日，數字孿生/智慧政務(wù)/數字經(jīng)濟等板塊迎來(lái)利好提振。深圳發(fā)布關(guān)于印發(fā)深圳市數字孿生先鋒城市建設行動(dòng)計劃（2023）的通知。海通證券研報指出，數字經(jīng)濟為全年主線(xiàn)，雖然階段性或遭遇波折，但也為下一波孕育布局機會(huì )。相關(guān)概念股：中國聯(lián)通(00762)、中國移動(dòng)(00941)、中興通訊(00763)、金山云(03896)、長(cháng)飛光纖光纜(06869)。

行動(dòng)計劃提出，建設“數實(shí)融合、同生共長(cháng)、實(shí)時(shí)交互、秒級響應”的數字孿生先鋒城市。建設一個(gè)一體協(xié)同的數字孿生底座、構建不少于十類(lèi)數據相融合的孿生數據底板、上線(xiàn)承載超百個(gè)場(chǎng)景、超千項指標的數字孿生應用、打造萬(wàn)億級核心產(chǎn)業(yè)增加值數字經(jīng)濟高地，建設國內領(lǐng)先、世界一流的智慧城市和數字政府，推動(dòng)城市高質(zhì)量發(fā)展。

同日，水利部印發(fā)關(guān)于推進(jìn)數字孿生農村供水工程建設的通知，以縣級行政區域為單元，因地制宜、分步實(shí)施，用3年左右時(shí)間，新建或改造提升一批數字孿生農村供水工程，完善技術(shù)標準體系，建成可以共建共享的數據底板和數字孿生平臺，迭代提升信息化基礎設施，提高關(guān)鍵業(yè)務(wù)智能化和多級協(xié)同應用，增強數據共享和網(wǎng)絡(luò )安全防護能力，提升農村供水工程效益和服務(wù)保障水平，為新階段農村供水高質(zhì)量發(fā)展提供數字賦能和支撐。

【資料圖】

近年來(lái)，數字經(jīng)濟領(lǐng)跑作用不斷顯現，成為穩增長(cháng)、促轉型的重要引擎。數據顯示，2022年，我國數字經(jīng)濟規模超過(guò)50萬(wàn)億元，占GDP比重超過(guò)40%，繼續保持在10%的高位增長(cháng)速度，成為穩定經(jīng)濟增長(cháng)的關(guān)鍵動(dòng)力。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)、大數據、人工智能等數字技術(shù)更加突出賦能作用，與實(shí)體經(jīng)濟融合走深向實(shí)，產(chǎn)業(yè)數字化探索更加豐富多樣，產(chǎn)業(yè)數字化對數字經(jīng)濟增長(cháng)的主引擎作用更加凸顯。

第六屆數字中國建設峰會(huì )上發(fā)布的《數字中國發(fā)展報告(2022年)》顯示，截至2022年年底，我國數字經(jīng)濟規模占GDP比重已提升至41.5%。開(kāi)通5G基站231.2萬(wàn)個(gè)，5G用戶(hù)達5.61億戶(hù)，全球占比超60%；移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)終端用戶(hù)達18.45億戶(hù)，成為全球主要經(jīng)濟體中首個(gè)實(shí)現“物超人”的國家；算力總規模位居世界第二，年增長(cháng)率近30%。

中信證券研報認為，數字孿生為AIGC核心能力，數字孿生將大幅提高工業(yè)端生產(chǎn)效率。IDC預計2025年全球數字孿生市場(chǎng)空間達265億美元。

根據頭豹研究院測算，2025年中國數字孿生市場(chǎng)規模有望達到484.5億元，3年期CAGR有望達到30.1%。

值得一提的是，近期爆火的ChatGPT作為一種超智能對話(huà)AI產(chǎn)品，從技術(shù)原理和運行條件都需要強大的算力作為支撐。數據中心作為信息交換、計算、儲存的重要載體，運營(yíng)商有望加大數據中心投入，2022全年為公眾提供服務(wù)的數據中心機架數達81.8萬(wàn)個(gè)，比上年末凈增8.4萬(wàn)個(gè)。新基建建設及服務(wù)提質(zhì)升級、流量增長(cháng)拉動(dòng)信息消費升級，增強數字化支撐力，帶來(lái)運營(yíng)商板塊新機遇。

據2022年通信業(yè)統計公報，2022年，我國電信業(yè)務(wù)收入累計完成1.58萬(wàn)億元，比上年增長(cháng)8.0%；以數據中心、云計算、大數據、物聯(lián)網(wǎng)等為主的新興數字化服務(wù)快速發(fā)展，對電信業(yè)務(wù)收入增長(cháng)貢獻率達64.2%。

中郵證券稱(chēng)，數字中國建設方興未艾，國內外ICT巨頭的AI大模型接連落地，算力競賽如火如茶，通信行業(yè)后續行情仍將繼續圍繞數字經(jīng)濟與AI算力基礎設施展開(kāi)。

中信證券指出，ChatGPT作為革命性的人工智能技術(shù)，其出現將給產(chǎn)業(yè)數字化帶來(lái)較大的增長(cháng)空間。ChatGPT作為大語(yǔ)言模型，首先將對目前使用自然語(yǔ)言處理技術(shù)的場(chǎng)景造成沖擊，如聊天機器人、語(yǔ)音助手等，也會(huì )給一些垂類(lèi)場(chǎng)景如智能客服、智慧家居、智能教育等帶來(lái)變革。通過(guò)接入ChatGPT的服務(wù)，這些應用的質(zhì)量將得到顯著(zhù)提升，帶來(lái)進(jìn)一步的增長(cháng)空間。其次，ChatGPT的出現也將會(huì )推動(dòng)AIGC時(shí)代的到來(lái)，帶動(dòng)各領(lǐng)域AI模型的優(yōu)化，文字、圖像、音樂(lè )等領(lǐng)域的創(chuàng )作模式或均迎來(lái)重大變革。

天風(fēng)國際則認為，數字經(jīng)濟未來(lái)隨著(zhù)具體的扶持和支持的政策出臺，三條主線(xiàn)將會(huì )比較明晰：一是數字產(chǎn)業(yè)化主線(xiàn)，圍繞國產(chǎn)化布局，核心領(lǐng)域包括信創(chuàng )、半導體、云計算、人工智能選裝；二是產(chǎn)業(yè)數字化主線(xiàn)，圍繞數字賦能、傳統產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革，核心領(lǐng)域包括智能汽車(chē)、工業(yè)軟件、能源IT、醫療IT等；三是數字新基建主線(xiàn)，圍繞項目配套加速落地，核心領(lǐng)域如智慧城市、智慧交通、鄉村振興、數字鄉村等。

相關(guān)概念股：

中國聯(lián)通(00762)：2月20日，新建設的中國聯(lián)通上海臨港國際云數據中心地下施工部分初戰告捷，圍護工程已經(jīng)完成，近五百名工人進(jìn)入主體結構施工階段。該數據中心為國家東數西算戰略的重要節點(diǎn)，是聯(lián)通目前一次性建設規模最大的項目，包含聯(lián)通最大單體數據中心，可滿(mǎn)足未來(lái)數字化轉型需求，金融政企、高科技企業(yè)數據服務(wù)需求的國際化算力中心。

中國移動(dòng)(00941)：公司光纜規模超2500萬(wàn)皮長(cháng)公里，管線(xiàn)覆蓋住戶(hù)超6億戶(hù)，建成全球規模最大的光網(wǎng)絡(luò )。

中興通訊(00763)：4月21日發(fā)布2023年第一季度報告顯示，一季度營(yíng)收291.4億元，同比增長(cháng)4.34%；一季度凈利潤26.4億元，同比增長(cháng)19.2%。此外，中興通訊在互動(dòng)平臺表示，在算力基礎設施領(lǐng)域，公司擁有全系列服務(wù)器及存儲產(chǎn)品，包括通用服務(wù)器、GPU服務(wù)器、液冷服務(wù)器以及全閃存儲產(chǎn)品、混閃存儲產(chǎn)品等。

金山云(03896)：3月13日，該股正式納入恒生綜合指數及港股通。金山云為國內知名的獨立云服務(wù)商，多年來(lái)，始終堅定“AllinCloud”戰略，以技術(shù)立業(yè)為根本，致力于高質(zhì)量的發(fā)展。

長(cháng)飛光纖光纜(06869)：公司主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售通信行業(yè)廣泛采用的各種標準規格的光纖預制棒、光纖、光纜,基于客戶(hù)需求的各類(lèi)光模塊、特種光纖、有源光纜、海纜,以及射頻同軸電纜、配件等產(chǎn)品,公司擁有完備的集成系統、工程設計服務(wù)與解決方案，為世界通信行業(yè)及其他行業(yè)(包括公用事業(yè)、運輸、石油化工、醫療等)提供各種光纖光纜產(chǎn)品及綜合解決方案，為全球70多個(gè)國家和地區提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。

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