據高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)最新研究報告表明，2020~2023年5月中國鋰電產(chǎn)業(yè)百億投資項目占比逐年上升。據GGII不完全統計，2020~2023年5月中國鋰電產(chǎn)業(yè)總投資項目數量超776個(gè)，其中百億投資項目達163個(gè)，占比超1/5，且鋰電百億投資項目占全年項目總數量比重逐年增長(cháng)，2023年1~5月達到28%，占比超1/4。

(資料圖)

高工產(chǎn)業(yè)研究院認為，其增長(cháng)的主要原因是：2020年下半年以來(lái)鋰電行業(yè)持續快速增長(cháng)，行業(yè)擴產(chǎn)項目大幅增長(cháng)，各類(lèi)型企業(yè)紛紛進(jìn)入鋰電賽道，帶動(dòng)大項目投資增多。進(jìn)入2023年，新一輪擴產(chǎn)潮逐步接近尾聲，小項目未來(lái)競爭力減弱，帶動(dòng)大項目占比進(jìn)一步提升。

2020~2023年5月中國鋰電產(chǎn)業(yè)百億投資項目分析

注：項目投資金額均為企業(yè)公開(kāi)的數據，未統計沒(méi)公布投資額的項目

數據來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)，2023年5月

高工產(chǎn)業(yè)研究院表示，從百億投資項目區域分布看，以華東地區為主。2020~2023年5月，華東地區鋰電產(chǎn)業(yè)百億投資項目數量最多，達72個(gè)，全國占比超40%，主要因為：1、市場(chǎng)環(huán)境優(yōu)越，對鋰電大項目吸引力強;

2、產(chǎn)業(yè)鏈配套完善，帶動(dòng)上游鋰電池及材料企業(yè)就近配套;

3、擁有大量高端技術(shù)人才，吸引對人才要求高的大項目落地;

4、擁有港口優(yōu)勢，降低企業(yè)運輸成本，利于企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)出口。

2020~2023年5月中國鋰電產(chǎn)業(yè)百億投資項目數量分布

注：項目投資金額均為企業(yè)公開(kāi)的數據，未統計沒(méi)公布投資額的項目

數據來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)，2023年5月

從百億投資項目省份熱力分布看，湖北、江蘇、四川吸引的大項目最多。2020~2023年5月，湖北鋰電百億投資項目數量最多，達23個(gè)，項目類(lèi)型主要包括電池、正極材料、電解液、銅箔等，代表項目有2022年湖北楚能新能源規劃總投資600億元的宜昌鋰電池產(chǎn)業(yè)園項目等。

其次為江蘇及四川省，百億投資項目數量為22個(gè)，代表項目有2023年比亞迪規劃總投資100億元的江蘇新能源乘用車(chē)及核心零部件產(chǎn)業(yè)園基地項目、2022年億緯鋰能規劃總投資200億元的年產(chǎn)50GWh動(dòng)力儲能電池生產(chǎn)基地和成都研究院項目等。

2020~2023年5月中國鋰電產(chǎn)業(yè)百億投資項目熱力圖

數據來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)，2023年5月

從百億投資項目類(lèi)型看，以電池項目為主，正極材料次之。據GGII不完全統計，2020~2023年5月中國鋰電池百億投資項目達106個(gè)，總產(chǎn)能超3900 GWh;其次是正極材料，百億投資項目達32個(gè)，主要為鋰鹽及正極前驅體項目;再次為銅箔，百億投資項目為9個(gè);負極材料、電解液、隔膜及其他材料百億投資項目均小于10個(gè)。

2020~2023年5月中國鋰電產(chǎn)業(yè)百億投資項目類(lèi)型分布

注：鋰電池項目數量包括固態(tài)電池

數據來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)，2023年5月

進(jìn)入2023年，鋰電行業(yè)發(fā)展勢頭減緩，但仍有大批投資擴產(chǎn)項目落地，百億大項目占比也在進(jìn)一步提升。2023年1~5月鋰電產(chǎn)業(yè)百億投資項目特點(diǎn)：

1、2023年1~5月鋰電百億投資項目達33個(gè)。上半年一般為產(chǎn)業(yè)發(fā)展淡季，但2023年1~5月鋰電百億項目個(gè)數已超2022年的三分之一，隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)投資旺季的到來(lái)，預計2023年全年鋰電百億項目總量仍將保持增長(cháng)。

2020-2023年5月中國鋰電產(chǎn)業(yè)百億投資項目個(gè)數分布

數據來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)，2023年5月

2、2023年1~5月百億投資項目多為鋰電池項目，其投資主體以第二、三梯隊企業(yè)居多。2023年1~5月共有22個(gè)鋰電池百億投資項目，投資擴產(chǎn)的主體主要為動(dòng)力及儲能領(lǐng)域的第二、三梯隊企業(yè)，第一梯隊企業(yè)在2023年新增擴產(chǎn)項目放緩。在鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈規劃產(chǎn)能已經(jīng)過(guò)剩情況下，今年仍有不少企業(yè)擴產(chǎn)，且其中部分企業(yè)還存在工廠(chǎng)裁員、資金不足等情況，新規劃項目后續資金來(lái)源、是否能夠如期落地等需要持續關(guān)注。

3、2022年中國鋰電池百億投資項目遍地開(kāi)花，2023年1~5月鋰電池百億投資項目主要集中在華東地區的江蘇、西南地區的四川以及華中地區的湖北等地。主要因江蘇新能源汽車(chē)及儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)達，鋰電池市場(chǎng)空間大大;而四川擁有鋰資源和綠電資源優(yōu)勢;湖北則為磷礦產(chǎn)量豐富，且整車(chē)制造業(yè)發(fā)達。

2023年1~5月鋰電池百億投資項目企業(yè)區域分布

數據來(lái)源：公開(kāi)信息，高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)整理，2023年5月

當前，中國鋰電新能源產(chǎn)業(yè)這一輪擴產(chǎn)潮接近尾聲，動(dòng)力電池、材料、設備等頭部企業(yè)已基本完成基地選址布點(diǎn)。在這一波快速擴產(chǎn)潮中，我國鋰電新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展也帶來(lái)了一些問(wèn)題，如行業(yè)產(chǎn)能結構性過(guò)剩、企業(yè)無(wú)序擴張、招商引資亂象等問(wèn)題。再如，項目停滯，浪費資源等問(wèn)題。

2023年我國鋰電新能源擴產(chǎn)項目主體集中在二三線(xiàn)企業(yè)，相比于一線(xiàn)大廠(chǎng)，這批企業(yè)在規模體量、客戶(hù)資源、供應鏈布局等方面存在劣勢，若企業(yè)無(wú)法獲得充足訂單，則項目面臨項目延期投產(chǎn)、產(chǎn)能閑置等問(wèn)題，因此地方政府、資本市場(chǎng)在后期的項目選擇方面也需更加謹慎。

2023年1-5月中國鋰電產(chǎn)業(yè)部分百億投資項目列表

數據來(lái)源：公開(kāi)信息，高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)整理，2023年5月

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