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上周五大盤(pán)全天震蕩反彈，三大指數均小幅上漲，創(chuàng )業(yè)板指偏強。截至收盤(pán)，滬指漲0.55%，深成指漲0.66%，創(chuàng )業(yè)板指漲0.9%。北向資金上周五全天凈賣(mài)出14.41億元，上周五美股三大指數小幅收漲，道指漲0.13%，納指漲0.16%，標普500指數漲0.12%。

在今日的券商晨會(huì )上，中信建投認為，積極信號陸續出現，又到戰略樂(lè )觀(guān)時(shí);銀河證券指出，硬件和內容良性循環(huán)，VR生態(tài)加速構建;天風(fēng)證券認為，庫存視角看，投資機會(huì )仍存。

中信建投：積極信號陸續出現 又到戰略樂(lè )觀(guān)時(shí)

中信建投稱(chēng)，目前權益市場(chǎng)具備配置吸引力，將構筑復合底部，近期隨著(zhù)政策預期改善、庫存周期筑底預期、商品價(jià)格企穩、人民幣匯率企穩和全球市場(chǎng)回暖等積極信號陸續出現，A股包括港股市場(chǎng)已經(jīng)具備戰略反擊條件。未來(lái)一年企業(yè)盈利有望迎來(lái)較長(cháng)上行周期，疊加國內降準降息可期，海外利率下行，雙擊之下，市場(chǎng)有望挑戰2022年以來(lái)新高，值得戰略樂(lè )觀(guān)。

銀河證券：硬件和內容良性循環(huán)，VR生態(tài)加速構建

銀河證券指出，在VR領(lǐng)域，軟硬件相互促進(jìn)，協(xié)同發(fā)展的飛輪效應已經(jīng)初步形成。硬件作為承載內容和應用傳播的基礎，近年來(lái)技術(shù)不斷迭代升級，新品頻出，出貨量大幅上漲。開(kāi)發(fā)者端與二創(chuàng )共同發(fā)力新作品頻出，應用商店快速擴張，海外市場(chǎng)VR消費逐漸起量，隨著(zhù)VR生態(tài)巨大潛能逐步釋放，有望拉動(dòng)硬件銷(xiāo)售增長(cháng)，國內市場(chǎng)前景可期。

天風(fēng)證券：庫存視角看，投資機會(huì )仍存

天風(fēng)證券指出，庫存視角看，投資機會(huì )仍存。一是總量經(jīng)濟相關(guān)度高的行業(yè)，關(guān)注自身庫存周期位置低的行業(yè)。如白電、小家電、血制品、調味品、火電、PCB、家居家具、生產(chǎn)線(xiàn)設備、鋼結構、汽車(chē)零部件、智能汽車(chē)、消費電子等。二是總量經(jīng)濟相關(guān)度較低的行業(yè)，關(guān)注需求側有獨立產(chǎn)業(yè)周期且庫存周期位置不高的行業(yè)?？芍攸c(diǎn)關(guān)注有景氣回升預期的半導體周期以及AI產(chǎn)業(yè)周期支撐下基本面改善預期較強的方向(算力、應用等)。

本文轉載自“財聯(lián)社”，智通財經(jīng)編輯：楊萬(wàn)林。

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