隔夜外盤(pán)：

(資料圖片僅供參考)

美股三大指數小幅收跌，道瓊斯指數下跌8.89點(diǎn)，跌幅0.03%，收報33300.62點(diǎn)；納斯達克指數下跌43.77點(diǎn)，跌幅0.36%，收報12284.74點(diǎn)；標普500指數下跌6.54點(diǎn)，跌幅0.16%，收報4124.08點(diǎn)。

大盤(pán)觀(guān)點(diǎn)：

上周市場(chǎng)整體回落，周線(xiàn)級別收出明顯中陰線(xiàn)，上周連續四連陰后，本周有望先抑后揚，出現一些企穩反彈。這一輪調整目標為3220點(diǎn)，在這一線(xiàn)去尋找支撐，目前的位置離這一線(xiàn)只有50多點(diǎn)了，所以一旦打到位后，就可以嘗試低吸，周初還可能有慣性的探底結構，之前3400點(diǎn)之上的誘多，現在回過(guò)頭來(lái)看得非常明確。而創(chuàng )業(yè)板也是尋底過(guò)程當中，還可能再次確認2243點(diǎn)?，F在等待時(shí)間窗口的到來(lái)，并且配合低點(diǎn)打開(kāi)，那算完成本輪調整，到時(shí)候逢低布局。

熱點(diǎn)題材：

1、AI賦能紡織服裝行業(yè)前景廣闊

機構指出，AI技術(shù)發(fā)展有望提升紡織服裝設計、生產(chǎn)制造、質(zhì)控、物流、銷(xiāo)售等各環(huán)節效率。據Research and Market預測，2024年AI時(shí)尚產(chǎn)業(yè)規模有望達到12.60億美元，2019年-2024年CAGR可達40.76%。

點(diǎn)評：從2014年初興起的O2O，期間經(jīng)歷跨境電商、電商代運營(yíng)、新零售，持續時(shí)間長(cháng)，關(guān)注度高，且深刻影響行業(yè)發(fā)展，行業(yè)內多數公司線(xiàn)上業(yè)務(wù)收入占比不斷提升，線(xiàn)上線(xiàn)下同款占比不斷提升進(jìn)而帶動(dòng)毛利率不斷提升，線(xiàn)上帶動(dòng)線(xiàn)下?tīng)I運效率不斷提升，考慮到AI+紡織服裝同樣將給行業(yè)帶來(lái)深度變革，既有涉及上游的生產(chǎn)制造，又有涉及下游的設計零售，因此看好AI+紡織服裝有望成為行業(yè)未來(lái)長(cháng)期的投資主線(xiàn)之一。

海瀾之家（600398）：職業(yè)裝通過(guò)創(chuàng )新和技術(shù)升級，完成面向個(gè)性化定制與團體定制的智能裁剪系統研發(fā)，現已具備AI量體、大數據采集、分析、存儲等功能，客戶(hù)無(wú)需佩戴任何感應設備，即可實(shí)現真正無(wú)接觸式量體，還可以預先知曉服裝款式的效果。

紅豆股份（600400）：聯(lián)通5G智能全連接示范工廠(chǎng)——紅豆西服智能工廠(chǎng)引入智能吊掛、AGV配送、智能分揀、智能裁剪、AI智能決策等信息技術(shù)，以數字化應用實(shí)現生產(chǎn)要素間的全域連接。

2、AI熱潮顯著(zhù)推升算力需求英偉達GPU持續缺貨漲價(jià)

據代理商透露，英偉達A100芯片價(jià)格從去年12月開(kāi)始上漲，5個(gè)月累計漲幅達到37.5%，A800芯片價(jià)格也累計上漲20%。由于算力需求增加，即使在漲價(jià)后，市場(chǎng)對于英偉達頂級芯片的需求并未減少，拿貨周期已從之前的大約一個(gè)月延長(cháng)至三個(gè)月或更長(cháng)，甚至部分新訂單“可能要到12月才能交付”。

在持續已久的AI熱潮中，各大科技企業(yè)爭相推出大模型和AI應用，都推升了對算力的需求。OpenAI指出，AI大模型要持續取得突破，所需要消耗的計算資源每3—4個(gè)月就要翻一倍。

據財通證券測算，2023、2024、2025年，大模型有望為GPU市場(chǎng)貢獻69.88億、166.2億、209.95億美元增量。東吳證券認為，AI服務(wù)器中由于芯片升級，PCB需針對性地升級改革，以處理更多的信號、減少信號干擾、增加散熱以及電源管理等能力，在材料和工藝上都需進(jìn)一步優(yōu)化，有望實(shí)現量?jì)r(jià)齊升。

景嘉微（300474）2022年成功研發(fā)JM9系列第二款GPU芯片并完成適配測試工作，可滿(mǎn)足高性能顯示需求和人工智能計算需求；

滬電股份（002463）青淞廠(chǎng)高端板關(guān)鍵制程擴產(chǎn)升級，高多層PCB性能領(lǐng)先，深度綁定龍頭客戶(hù)，AI服務(wù)器成功切入龍頭公司。

（文章來(lái)源：錢(qián)坤投資）

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