有人說(shuō)，2021年是消金行業(yè)大變的一年。教育、醫美等場(chǎng)景遇挫，24%利率紅線(xiàn)壓頂，各路巨頭相繼入場(chǎng)，信息“斷直連”壓力仍存……如今行業(yè)戰局再變，從“流量”時(shí)代到“留量”時(shí)代，多面臨考的新老機構又將如何應變?

高壓監管

回顧消費金融2021年，第一個(gè)關(guān)鍵詞仍是嚴監管。

開(kāi)年1月，消費金融行業(yè)便首次迎來(lái)監管評級規定。銀保監會(huì )發(fā)布的《消費金融公司監管評級辦法(試行)》中指出，根據公司治理與內控、資本管理、風(fēng)險管理、專(zhuān)業(yè)服務(wù)質(zhì)量、信息科技管理等，對機構強化分類(lèi)監管，其中風(fēng)險過(guò)高的機構，不乏采取相應監管措施。

除了分類(lèi)監管外，震懾行業(yè)的還有貸款利率整頓。

一方面，在貸款利率披露上，央行發(fā)布公告要求，所有貸款產(chǎn)品均應明示貸款年化利率，包括在網(wǎng)站、App、宣傳海報等渠道營(yíng)銷(xiāo)時(shí)，也應以明顯的方式展示。另一方面，在利率上限上，監管部門(mén)要求消金機構降低利率，而個(gè)人貸款年化利率控制在24%以?xún)鹊倪@道紅線(xiàn)，也成為了橫亙在不少消金機構面前的一道坎。

例如，北京商報記者就親測發(fā)現，監管發(fā)文后，仍有部分機構未在營(yíng)銷(xiāo)渠道明顯披露年化利率。另外，在利率紅線(xiàn)上，盡管機構自營(yíng)新增業(yè)務(wù)控制在年化利率24%以?xún)?，但不少平臺合作業(yè)務(wù)利率仍高于24%紅線(xiàn)。

正如一消費金融公司從業(yè)人員告訴北京商報記者，“目前我司自營(yíng)新增業(yè)務(wù)年化利率均控制在年化24%以?xún)?，與外部平臺合作業(yè)務(wù)的利率調整工作正在進(jìn)行中，預計將在監管要求的時(shí)間期限提前完成”。該人士還說(shuō)，公司的業(yè)務(wù)規劃已經(jīng)把逐步降低利率水平和提升客戶(hù)滿(mǎn)意度作為經(jīng)營(yíng)目標之一，主要通過(guò)提升資產(chǎn)質(zhì)量控制風(fēng)險成本和壓降運營(yíng)成本來(lái)加以實(shí)現，確保符合監管導向要求。

此外，與消金行業(yè)緊密相連的助貸行業(yè)也迎大變。

一則要求網(wǎng)絡(luò )平臺實(shí)現個(gè)人信息與金融機構全面“斷直連”的通知，除了在助貸圈里炸開(kāi)鍋外，此監管措施也將對消金業(yè)務(wù)模式帶來(lái)沖擊。北京商報記者多次調查發(fā)現，目前不少網(wǎng)絡(luò )平臺貸款業(yè)務(wù)中，與消費金融等資金方共享個(gè)人信息的現象極為普遍。后續各方如何厘清各自權責、理順業(yè)務(wù)結構，仍是一道待考題。

“嚴監管持續，尤其是對中尾部機構來(lái)說(shuō)，將更考驗風(fēng)控能力和科技水平。”易觀(guān)高級分析師蘇筱芮告訴北京商報記者，24%年化利率大限下，從負債端來(lái)看，持牌消金機構將尋求更低的資金成本以保持息差水平，另從客群定位來(lái)看，更多機構或將采取客群上浮戰略，優(yōu)質(zhì)客群的爭奪戰將進(jìn)一步加劇。

另從行業(yè)格局來(lái)看，蘇筱芮指出，嚴監管之下，原先客群下沉、業(yè)務(wù)粗放的機構將越發(fā)艱難，此外，助貸業(yè)務(wù)模式面臨利率與信息“斷直連”的雙重夾擊亦將面臨大考。在她看來(lái)，機構一方面需要及時(shí)“補血”;另一方面，此前偏好高風(fēng)險客群的機構或需調整目標客群，在更為優(yōu)質(zhì)的客群方面尋求掘金機會(huì )。此外還需要通過(guò)各類(lèi)途徑實(shí)施降本增效，由此消金市場(chǎng)競爭將變得更為激烈。

場(chǎng)景轉向

嚴監管之下，2021年消費金融青睞的部分分期場(chǎng)景也有了轉向，繼租房貸后，教育貸、醫美貸同樣被戴上“緊箍”。

一方面是不少機構曾大力布局的教育分期場(chǎng)景。受2021年7月印發(fā)的“雙減”政策影響，校外教育培訓行業(yè)進(jìn)入“冰封期”，依附其而生的教育貸款需求迅速萎縮，相關(guān)機構業(yè)務(wù)規模迎來(lái)“斷崖式”下降。北京商報記者注意到，目前，談及教育貸，不少消金機構三緘其口，哪怕之前曾經(jīng)大張旗鼓張羅教育貸的機構，也紛紛撇清關(guān)系。

另一方面，“醫美貸”也迎來(lái)全方位重拳整頓。其中，多部委聯(lián)合印發(fā)打擊非法醫療美容服務(wù)專(zhuān)項整治工作方案;緊接著(zhù)，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì )要求金融機構不與任何不法醫療美容機構開(kāi)展合作;此后，上交所、深交所再次禁止“醫美貸”進(jìn)入ABS基礎資產(chǎn)池;國家廣電總局發(fā)布通知停止播出“美容貸”及類(lèi)似廣告;另外，公安部也發(fā)布通知，嚴打借“醫美貸”實(shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)。重拳之下，不少持牌消費金融公司醫美貸產(chǎn)品停擺。

“2021年教育貸、醫美貸等場(chǎng)景遇挫主要是線(xiàn)下場(chǎng)景出現的風(fēng)險，對于布局線(xiàn)下業(yè)務(wù)的機構而言影響較大。”蘇筱芮說(shuō)道。

中南財經(jīng)政法大學(xué)數字經(jīng)濟研究院高級研究員金天則進(jìn)一步指出，相對于教育、醫美等強監管場(chǎng)景，后續，從業(yè)機構或可更加關(guān)注3C、家裝等與實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展、居民消費升級等相關(guān)的場(chǎng)景開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)。

事實(shí)上，目前已經(jīng)有機構向新的場(chǎng)景發(fā)力。正如蘇寧消費金融相關(guān)負責人告訴北京商報記者，不管是教育貸還是醫美貸的收緊，都是強監管之下，國家為了促進(jìn)行業(yè)生態(tài)健康有序發(fā)展的積極舉措。目前，機構繼續對電商消費場(chǎng)景提供消費金融服務(wù)，家電、3C等消費場(chǎng)景依然是購物貸的主流場(chǎng)景。

另外，該人士還補充，隨著(zhù)綠色金融和碳中和事業(yè)的推進(jìn)，消費場(chǎng)景將不斷提檔升級，因此消費金融新場(chǎng)景也可能向“綠色智能產(chǎn)品”等新消費領(lǐng)域引導。

如何應變

除了嚴監管、新場(chǎng)景外，讓不少消金行業(yè)人員感觸最深的，還有強競爭。

2021年，螞蟻、平安、小米等巨頭旗下消費金融公司紛紛開(kāi)業(yè)，不少銀行等金融機構著(zhù)力拓展消費金融業(yè)務(wù)，原持有網(wǎng)絡(luò )小貸牌照展業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭也紛紛轉入消金賽道，各路入場(chǎng)者“虎視眈眈”，無(wú)疑加劇了消費金融領(lǐng)域的競爭。

“我們這一年都在埋頭做項目工作，偶爾一抬頭，大佬們都入場(chǎng)了，也是壓力山大。”一消金從業(yè)人士就向北京商報記者無(wú)奈地說(shuō)道，今年巨頭入場(chǎng)，無(wú)疑加劇了行業(yè)競爭，再加上利率要壓降，在他看來(lái)，對于消費金融公司來(lái)說(shuō)，數字化轉型已經(jīng)迫在眉睫。

強競爭下，馬上消費金融相關(guān)負責人同樣強調了數字化能力的重要性，該人士說(shuō)道，“我們目前就在發(fā)力全線(xiàn)上化、智能化服務(wù)、零物理網(wǎng)點(diǎn)的輕資產(chǎn)模式，為了讓零售金融更加靈活高效地‘輕裝上陣’，通過(guò)多場(chǎng)景智能獲客，并形成了多元化、全場(chǎng)景、高效觸達用戶(hù)的自主開(kāi)放獲客模式，也是通過(guò)這一點(diǎn)，提升了運營(yíng)效率，降低了邊際運營(yíng)成本”。

除此之外，北京商報記者梳理發(fā)現，包括中銀消費金融、中郵消費金融、捷信消費金融、尚誠消費金融等公司也在紛紛發(fā)力線(xiàn)上化改造，包括豐富數據中臺功能、探索利用人工智能技術(shù)、完善系統平臺架構等。

在蘇筱芮看來(lái)，如今，消費金融行業(yè)已從“流量”時(shí)代到“留量”時(shí)代，后續，公司首先要關(guān)注市場(chǎng)消費需求，貼合實(shí)際設計出對金融消費者便捷、實(shí)用的產(chǎn)品;其次要通過(guò)優(yōu)化客戶(hù)體驗、改進(jìn)App功能等方式實(shí)現用戶(hù)留存，還需要關(guān)注合規工作;此外，在競爭力構建方面，尋求商業(yè)可持續的優(yōu)質(zhì)場(chǎng)景成為消費金融下半場(chǎng)競爭的關(guān)鍵能力，機構既需要關(guān)注場(chǎng)景方的資質(zhì)審核與把控，結合場(chǎng)景特點(diǎn)設計出相應產(chǎn)品，也需要考慮如何通過(guò)生態(tài)圈的構造聚合各方資源，打造出留存用戶(hù)的核心能力。(記者 劉四紅)

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