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在美股遭遇2008年金融危機以來(lái)最差表現時(shí)，美國對沖基金巨頭Citadel似乎毫不受到影響，其連漲勢頭在2022年仍在繼續。即使在市場(chǎng)低迷的情況下，Citadel首席執行官、億萬(wàn)富豪Kenneth Griffin旗下的對沖基金和做市商業(yè)務(wù)收入也都創(chuàng )下新高。

截至1月1日，管理著(zhù)545億美元資產(chǎn)的對沖基金公司Citadel收入約為280億美元，這遠遠超過(guò)了其前一年162億美元的紀錄。據一位知情人士透露，Griffin的旗艦對沖基金——由Citadel的投資管理業(yè)務(wù)獨立運營(yíng)——去年也取得了巨大收益，由于從股票到大宗商品等各方面的強勁交易戰績(jì)，該基金上漲了38%。知情人士稱(chēng)，該公司在其五項核心策略中的每一項都盈利，其中還包括固定收益和宏觀(guān)、量化和信貸。

值得一提的是，在2020年和2021年，這家對沖基金的年化回報率都超過(guò)了20%。在經(jīng)歷了2008年瀕臨破產(chǎn)的經(jīng)歷后，Citadel近年來(lái)的表現超過(guò)了許多競爭對手，其旗下的每只對沖基金在2022年都實(shí)現了扣除費用后的兩位數增長(cháng)。

12月31日，Citadel向其投資者返還了約85億美元的利潤，高于其先前預期的70億美元。

不只是對沖基金，作為世界上最大的電子證券做市商之一，獨立運營(yíng)的Citadel證券在市場(chǎng)大幅波動(dòng)之際，實(shí)現75億美元的收入，高于2021年創(chuàng )下的70億美元的前紀錄，同比增幅達到7.1%。值得一提的是，Citadel證券已經(jīng)連續12個(gè)季度的凈交易收入超過(guò)10億美元。

亮眼的業(yè)績(jì)反映了Citadel證券在行業(yè)中的龍頭地位，該公司正在從華爾街傳統大行手中奪取市場(chǎng)份額，并逐漸在股票、期權等市場(chǎng)上享有一席之地。該公司在美國散戶(hù)中的地位幾乎無(wú)可撼動(dòng)。該公司稱(chēng)，美國散戶(hù)約四成的股票交易是在該公司完成的，此外該公司還為超過(guò)1600家機構客戶(hù)提供服務(wù)，其中包括主權財富基金、資管公司、銀行、對沖基金、養老金計劃和一些經(jīng)濟體的央行。作為全球最大的交易公司之一，Citadel證券加大了在美國以外的做市業(yè)務(wù)，并擴大了包括東京等地交易的美國國債和利率互換業(yè)務(wù)，目前，該公司在全球35個(gè)國家開(kāi)展業(yè)務(wù)。

去年上半年，Citadel證券就交出了創(chuàng )紀錄的半年報，在美國市場(chǎng)劇烈波動(dòng)的背景下，該公司在去年前六個(gè)月獲得了42億美元的凈交易收入。

不過(guò)最近，美國證券交易委員會(huì )（SEC）對美國股市的規則進(jìn)行了全面修改，這可能令Citadel這樣的做市商陷入困境。SEC去年12月公布的修改計劃可能會(huì )對這些公司如何處理散戶(hù)的訂單、如何收取傭金等做出新的規定，從而改變行業(yè)的游戲規則。

Griffin在去年公布業(yè)績(jì)前擁有290億美元的凈資產(chǎn)，他于1990年創(chuàng )立了對沖基金Citadel。

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關(guān)鍵詞： 對沖基金 大宗商品 陷入困境