大家還沉浸在SNEC的盛世狂歡，無(wú)論需求端的星辰大海，還是供應端的不懼雄濤，任何一場(chǎng)盛宴之后注定迎來(lái)一場(chǎng)盛戰，歷史從來(lái)沒(méi)有例外。本周光伏板塊貢獻了資本市場(chǎng)最多的話(huà)題，推波助瀾的媒體又把話(huà)題的沉重感拉得滿(mǎn)滿(mǎn)。從業(yè)者們疲憊的臉上又寫(xiě)著(zhù)新的焦慮。這個(gè)時(shí)候，如果讓我給點(diǎn)建議：

首先，該吃飯吃飯，該睡覺(jué)睡覺(jué)，該鍛煉鍛煉，吃好睡飽耍盡興了，你才有清醒的頭腦做判斷。語(yǔ)言的欺騙性是很強的，別人的話(huà)聽(tīng)聽(tīng)就好，主意你得自己拿，就考慮兩個(gè)問(wèn)題，你的愿景是什么，你的能力在哪里。競爭、慘烈的競爭，哪個(gè)行業(yè)不是呢？但如此高的景氣度，哪個(gè)行業(yè)又是呢？所以，我們還是幸運的，你淺淺的微笑，萬(wàn)物才能生長(cháng)。

短期來(lái)看，未來(lái)幾年光伏行業(yè)含金量最高的電池環(huán)節，技術(shù)沒(méi)有變數，必然是N型TOPCon，這是一致預期，至于后TOPCon時(shí)代會(huì )怎樣，那就到時(shí)候再說(shuō)吧，先把這個(gè)時(shí)代過(guò)好了，晶科一季度25.4%, 四季度25.8%的電池量產(chǎn)效率，畢竟離28.7%還有一段路。當然下代、下下代的技術(shù)也在路上了。尺寸不用辯論，2380mm上下3mm就是放之四海而皆準的全場(chǎng)景適用主流，是一張明牌，讓供應商省心、讓客戶(hù)省錢(qián)、讓自己省力。至于你想用比天大的板型，當然也沒(méi)人反對。

再聊聊一體化，自上而下還是自下而上，還是中間朝兩邊擴，現在大家都把注意力放在了一體化產(chǎn)能上。一體化固然有好處，規模效應、品質(zhì)管控和追溯性強，但歸根結底為了成本，成本、效率做不過(guò)人家的，一體化只會(huì )是產(chǎn)能利用率低的重資產(chǎn)負擔。一體化避免不了容錯率低挑戰，技術(shù)路線(xiàn)和工藝制程的選擇，將直接影響動(dòng)輒上百億投資的結果以及市場(chǎng)機會(huì )錯失的難以回頭。所以一體化下的冷暖自知，我們相視一笑，感同身受。但是，TOPCon一體化規模和效率，一定是下一戰的競爭底氣，而一體化成本是下一戰的競爭底線(xiàn)。

從“擁硅為王”的硅料、到“供應為王”的硅片、到“技術(shù)為王”的電池、今天終于到了“市場(chǎng)為王”的組件。有人說(shuō)，全民組件下，組件別說(shuō)門(mén)檻了，連門(mén)框都拆了。就是因為供應端的群雄逐鹿，有沒(méi)有市場(chǎng)力，特別是全球化市場(chǎng)力就是真刀真槍的真家伙了。在晶科，每次的營(yíng)銷(xiāo)會(huì )議上，被我罵得最多的是中國區銷(xiāo)售總經(jīng)理，市占率各地區最低、ASP最低、利潤貢獻率最低、切換新產(chǎn)品最慢。

有一次他委屈的對我說(shuō)，“所有沒(méi)有海外營(yíng)銷(xiāo)力的、沒(méi)有品牌的二線(xiàn)三線(xiàn)都擠在這個(gè)寺里，僧多粥少，住持又只看價(jià)格，不問(wèn)芳華?！彼?，沒(méi)有委屈，只有更委屈，接下來(lái)只會(huì )僧更多粥更少，住持更粗暴。這個(gè)時(shí)候，全球化能力就顯高下了。

過(guò)去十幾年里，我堅持的不把雞蛋放一個(gè)籃子的土智慧，即使在中國市場(chǎng)火爆，有價(jià)有量的幾年里，晶科依舊遵循八大區域均衡產(chǎn)能分配原則，現在看來(lái)還是有點(diǎn)道理的。已經(jīng)連續數年，全球前十大市場(chǎng)中，一大半都是晶科市占率高居第一，特別是在主要為分銷(xiāo)市場(chǎng)的國家和地區。多年出口在晶科總出貨中占比75%甚至更高。

是時(shí)候，搞點(diǎn)大的了。