一方面是產(chǎn)能過(guò)剩與大擴產(chǎn)不絕于耳，一方面是光伏各環(huán)節產(chǎn)品價(jià)格均出現暴跌。亂花漸欲迷人眼，最終還是要看市場(chǎng)需求。光伏裝機，是個(gè)硬指標，是個(gè)金標準。

看完我國今年1-5月份的光伏新增裝機，看完1-5月份的太陽(yáng)能電池生產(chǎn)數據以及海關(guān)出口數據，趕碳號非常吃驚——這樣的需求刺激之下，行業(yè)想不火都難。

【資料圖】

忽然想起2021年時(shí)的房地產(chǎn)，在房住不炒與宏觀(guān)調控之下，在一片風(fēng)聲鶴唳之中，我們一年竟然錄得18萬(wàn)億交易量，創(chuàng )歷史紀錄，那是最后的瘋狂。

光伏新能源，和房地產(chǎn)的行業(yè)屬性不同，首先需求就不一樣，政策支持度不一樣，規?；鶖狄膊灰粯?。從這個(gè)角度上看，我們對于光伏的“瘋狂”，還是要用辯證眼光來(lái)看，用歷史眼光來(lái)看，以及用發(fā)展眼光來(lái)看。

正是一年豐收節，對光伏產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，也同樣如此。

6月20日，國家能源局發(fā)布1-5月份全國電力工業(yè)統計數據，令人震驚，更令人驚喜：

今年1-5月，我國實(shí)現光伏新增裝機61.21GW，無(wú)論是增長(cháng)的絕對值，還是增幅，在火電、水電、核電、風(fēng)電中均處于首位，成為壓倒性的一支新生力量！

01?新增裝機基數越大，增速反而更快？

來(lái)源：國家能源局；標*的指標為絕對量

根據國家能源局公布的新增太陽(yáng)能發(fā)電裝機容量，今年1-5月，竟然比去年同期增長(cháng)了37.49GW！

對于今年和2022年、2021年總共三年1-5月份的同期數據，我們做了簡(jiǎn)要匯總，如下：

不知大家發(fā)現什么規律沒(méi)有？

2022年1-5月的新增裝機，較2021年同期增長(cháng)了139.25%。而2023年1-5月的新增裝機，較去年同期增長(cháng)了158.16%！

從近三年的1-5月份裝機情況看，我國光伏裝機在翻倍地增長(cháng)，增速不降反增！而且，這是在基數在變大的情況下發(fā)生的，怎么看都有點(diǎn)讓人匪夷所思——因為實(shí)在有違常理。

對此，隆基綠能總裁李振國在接受相關(guān)媒體采訪(fǎng)時(shí)曾表示，去年因為組件價(jià)格太高，很多央企的項目后移，導致1-4月裝機量十分高。隆基對于今年的裝機量有信心，但是，過(guò)去兩三年市場(chǎng)保持50%-60%的高速增長(cháng)，很難持續，大概率將回歸到約10%-20%的正常增長(cháng)水平。

李振國作為行業(yè)老大，這樣的分析不無(wú)道理。從5月份的數據看，較4月份和3月份都有小幅下滑，但降幅相當有限。是否仍在消化去年央企的項目，不得而知。但從往年前低后高的歷史趨勢判斷，今年任何一個(gè)單月的光伏裝機，大概率都會(huì )維持在10個(gè)GW以上了。

即使在下半年或年底不出現搶裝的情況，按照今年前五個(gè)月的平均裝機量，每個(gè)月平均為12.24GW的話(huà)，全年也能實(shí)現147GW——這將大大超出此前國家能源局所公布的100GW全年目標。當然，這個(gè)100GW目標是打底目標，上不封頂。

那么頂在哪里呢？如果隨著(zhù)光伏產(chǎn)品不斷降價(jià)，假設下半年地面電站招標的組件價(jià)格在1.3元/W左右，遠低于今年1-5月份的組件均價(jià)，那么裝機的增速會(huì )不會(huì )還有進(jìn)一步提升的空間呢？有沒(méi)有可能，我國今年光伏新增裝機能實(shí)現160GW甚至更多呢？這些數據，哪怕只是拍腦袋想象一下，都是令人開(kāi)心的。

前兩天在寫(xiě)特高壓相關(guān)文章時(shí)，趕碳號有一段對于光伏產(chǎn)業(yè)天花板的理解。我國光伏裝機的天花板還有多高？這其實(shí)并不取決于光伏制造業(yè)能提供多少產(chǎn)品。從現實(shí)來(lái)看，要取決于清潔能源的需求，從長(cháng)遠看，要取決于能源轉型的國家戰略。而從本質(zhì)上看，可能主要取決于我們國家的決心和信心。

02?牢騷太盛防腸斷，風(fēng)物長(cháng)宜放眼量

我國光伏裝機是小頭，海外才是大頭，要占到整個(gè)光伏產(chǎn)品市場(chǎng)的60%以上。中國海關(guān)不久前剛更新了今年1-5月份的進(jìn)出口數據，為我們洞察光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)變化提供了最客觀(guān)的數據。

單位：美元；來(lái)源：中國海關(guān)

根據中國海關(guān)的進(jìn)出口數據統計，今年1-5月份，我國共出口光伏產(chǎn)品247.37億美元。

據中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )統計，2022年我國總共生產(chǎn)了288.7GW的光伏組件，出口了約153.6GW，占比53.2%，組件出口額為423.61億美元。

今年前5個(gè)月，我國光伏產(chǎn)品出口，已占到去年全年512億美元的近一半。按往年規律，下半年會(huì )好于上半年。今年的出口增長(cháng)，應該是可以期待的。

在上個(gè)月，趕碳號對于海外市場(chǎng)是有點(diǎn)擔心的，因為今年4月份，我國共出口太陽(yáng)能硅片5.73億美元，太陽(yáng)能電池4.14億美元，光伏組件40.47億美元，三項合計50.34億美元，較3月份的58.81億美元，環(huán)比陡降14.4%。

在5月份，這種情況得到了逆轉！5月份，我國實(shí)現光伏產(chǎn)品出口51.12億美元。雖然仍未達到3月這個(gè)歷史最好月份的水平，但至少沒(méi)有在4月份的基礎上繼續回落。

勢，比量更重要！偉人有句話(huà)，牢騷太盛防腸斷,風(fēng)物長(cháng)宜放眼量。用在今天的光伏，挺好！

本文來(lái)源：趕碳號科技，原文標題：《我國前5個(gè)月光伏裝機和海關(guān)數據，隱藏著(zhù)一個(gè)驚人真相！》

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