伴隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)軟件的云支出收緊，增長(cháng)放緩逐漸成為云廠(chǎng)商頭頂的烏云。

【資料圖】

ChatGPT 的橫空出世打破了這一瓶頸，AI 將重塑軟件。云廠(chǎng)商的客戶(hù)——軟件公司正在積極地將大模型帶來(lái)的 AI 能力嵌入已有的工作流程，完成更高階的自動(dòng)化。

在新增云客戶(hù)逐漸枯竭的情況下，軟件公司不再是為了上云而上云，而是力求用 AI 提高生產(chǎn)力。「這是未來(lái)十年云計算市場(chǎng)的最大增量。算力基礎設施是大模型的絕對紅利受益者?！?/strong>一位從業(yè)十多年的云計算行業(yè)人士向極客公園闡述道。

在這樣的前景下，海外幾大云服務(wù)巨頭——微軟、亞馬遜、谷歌、甲骨文迅速做出了改變。過(guò)去數月，云巨頭們砸下真金白銀，研發(fā)大模型、戰略投資、自研 AI 芯片……大模型的時(shí)代方興未艾，他們已經(jīng)瞄準了新一代的 AI 軟件客戶(hù)。

昔日的江山遠非牢不可破，云市場(chǎng)正在快速洗牌，巨頭們拉開(kāi)了全新的競爭大幕。

畢竟，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代老大哥的沒(méi)落近在眼前，諾基亞幾年間從鼎盛時(shí) 70% 的手機市場(chǎng)占有率到無(wú)人問(wèn)津，只在做錯決策的一念之間。而對于大模型，云行業(yè)迅速形成共識：這次的 AI 絕非一個(gè)小變量，從行業(yè)一日千里的發(fā)展速度來(lái)看，當前領(lǐng)先的玩家也可能被甩在后面。

2023 年已經(jīng)過(guò)去一半，本文將圍繞幾大海外云巨頭進(jìn)行梳理，什么是今天云廠(chǎng)商們競爭的關(guān)鍵？

稀缺、昂貴，被認為是云廠(chǎng)商加快自研芯片的首要原因。連馬斯克這樣的科技圈權勢大佬都評價(jià)「這玩意（英偉達 GPU）比藥品都難搞」，并暗搓搓為自己的 AI 公司 X.AI 從英偉達買(mǎi)了一萬(wàn)張卡，還收了很多甲骨文的閑散股權。

這樣的稀缺程度，體現在云巨頭的業(yè)務(wù)上，直接對應著(zhù)「卡脖子」帶來(lái)的業(yè)務(wù)損失。即便先下手為強的微軟，也被曝出由于 GPU 短缺，內部 AI 研發(fā)團隊實(shí)行 GPU 配給制度、各種新計劃延遲、新客戶(hù)上 Azure 要排隊數月等傳聞。

就連風(fēng)險投資機構搶項目，都要靠手握英偉達芯片存貨。為了 N 卡，各方力量到了「無(wú)所不用其極」的地步。

稀缺的另一個(gè)名字，叫昂貴。考慮到大模型對算力需求十數倍增加，卡只會(huì )更貴。近日，一位投資人向極客公園表示，「年初 8 萬(wàn)一張的 A100 單卡，現在已經(jīng)炒到了 16 萬(wàn)，還搞不到?！瓜鄳?，云巨頭們的數萬(wàn)張卡要繳納的「英偉達稅」只會(huì )是一個(gè)天文數字。

「命」懸在別人手里的滋味好不好受，風(fēng)頭最盛的微軟最有發(fā)言權。一個(gè)月前，The information 獨家報道，微軟成立 300 人的「天團」加快自研 AI 芯片的步伐，代號為 Cascade 的服務(wù)器芯片最早可能在明年推出。

不僅是因為「卡脖子」，云廠(chǎng)商自研芯片，還有另一層所指——GPU 并不一定是最適合跑 AI 的芯片，自研版可能會(huì )優(yōu)化特定的 AI 任務(wù)。

誠然，當前大多數先進(jìn)的 AI 模型都由 GPU 提供動(dòng)力，因為 GPU 比通用處理器更擅長(cháng)運行機器學(xué)習的工作負載。但是，GPU 仍被視為通用芯片，不是真正為 AI 計算原生的處理平臺。正如遠川研究所《英偉達帝國的一道裂縫》指出的，GPU 不是為了訓練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )而生，人工智能發(fā)展的越快，這些問(wèn)題暴露得越多?？?CUDA 和各種技術(shù)一個(gè)場(chǎng)景一個(gè)場(chǎng)景「魔改」是一種選擇，但不是最優(yōu)解。

亞馬遜、谷歌和微軟一直在開(kāi)發(fā)被稱(chēng)為 ASIC——專(zhuān)用集成電路的芯片，這些芯片更適合人工智能。The Information 采訪(fǎng)多位芯片行業(yè)從業(yè)者和分析師得出，英偉達 GPU 幫助訓練了 ChatGPT 背后的模型，但 ASIC 通常執行這些任務(wù)的速度更快，功耗更低。

據云客戶(hù)和微軟發(fā)布的性能數據，這些云提供商開(kāi)發(fā)的一些芯片，比如亞馬遜的 Graviton 服務(wù)器芯片、亞馬遜和谷歌發(fā)布的 AI 專(zhuān)用芯片，已經(jīng)在性能上與傳統芯片制造商的芯片相媲美。谷歌 TPU v4 比英偉達 A100 計算速度快 1.2——1.7 倍，同時(shí)功耗降低 1.3——1.9 倍。

除了研發(fā)芯片，海外幾大云巨頭競爭的第二個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，就是對外戰略投資，搶 AI 客戶(hù)和 AI 項目。

相比風(fēng)險投資，巨頭們的戰投占絕對優(yōu)勢。OpenAI 和微軟的聯(lián)手作為絕佳范本，開(kāi)啟了大模型和戰投牽手的先河。這是因為大模型及相關(guān)應用所需的資源壁壘極高，只有錢(qián)，有限的錢(qián)，根本不足以搶到 AI 項目。畢竟，谷歌、微軟、AWS、甲骨文或英偉達不止可以開(kāi)出巨額支票，還可以提供云積分和 GPU 等稀缺資源。

從這個(gè)角度看，搶項目、搶客戶(hù)都發(fā)生在云巨頭之間，沒(méi)有其他對手。他們正在開(kāi)展一場(chǎng)新的游戲——尋求 AI 公司的承諾：將使用他們的云服務(wù)而不是競爭對手的。

微軟坐擁 OpenAI 獨家云服務(wù)提供商的位置，為 OpenAI 支付巨額云賬單的同時(shí)，換得 OpenAI 的股權和產(chǎn)品的優(yōu)先使用權等一系列讓人艷羨的權益。

微軟的競爭對手們也在爭先恐后地贏(yíng)得其他AI客戶(hù)的支持。這些云供應商為 AI 公司提供了大幅折扣和信貸（credits），以贏(yíng)得他們的業(yè)務(wù)。有批評的聲音指出，這類(lèi)似于購買(mǎi)客戶(hù)，盡管在未來(lái)或當前客戶(hù)中持有股權的做法在企業(yè)軟件領(lǐng)域并不少見(jiàn)。

據 The Information 早先報道，甲骨文也曾提供價(jià)值數十萬(wàn)美元的計算積分，作為 AI 初創(chuàng )公司租用甲骨文云服務(wù)器的激勵措施。

谷歌可能是這幾大云廠(chǎng)商中行動(dòng)最積極一個(gè)，為 AI 初創(chuàng )公司提供現金和谷歌云積分的組合，來(lái)?yè)Q取股權。今年早些時(shí)候，谷歌向 Anthropic 投資了 4 億美元，Anthropic 是 OpenAI 的主要創(chuàng )業(yè)挑戰者之一。谷歌云在二月份表示，已成為 Anthropic 的「首選」云供應商。

近日，谷歌向「文生視頻」領(lǐng)域的 AI 公司 Runway 投資 1 億美元。但在這之前，亞馬遜 AWS 將 Runway 吹捧為關(guān)鍵的 AI 初創(chuàng )企業(yè)客戶(hù)。今年三月，AWS 與 Runway 宣布建立長(cháng)期戰略合作伙伴關(guān)系，成為其「首選云提供商」?，F在，Runway 似乎是谷歌與亞馬遜對決的「棋子」之一，因為 Runway 也有望從谷歌租用云服務(wù)器。

更早時(shí)候，谷歌云還宣布與另外兩家當紅 AI 公司建立合作關(guān)系，分別是：文生圖領(lǐng)域的 Midjourney 和聊天機器人 App Character.ai，而后者以前是甲骨文的關(guān)鍵云客戶(hù)。

這些交易是否有助于谷歌趕上更大的云計算競爭對手——AWS 和微軟，現在下判斷還為時(shí)過(guò)早，但是，谷歌云攻勢洶洶。

在 The information 數據庫的 75 家（AI）軟件公司里，谷歌至少為 17 家公司提供了一些云服務(wù)，比其他任何云供應商都多。亞馬遜緊隨其后，至少有 15 家公司使用 AWS 進(jìn)行云計算。微軟和甲骨文則分別向六家公司和四家公司提供云服務(wù)。當然，使用多家云也是業(yè)內的習慣，這 75 家公司中至少有 12 家混合使用多家云供應商。