環(huán)球微動(dòng)態(tài)丨澳洲1300億美元財富基金押注通脹將持續
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澳大利亞主權財富基金未來(lái)基金(Future Fund)正在為全球各地持續存在的通脹壓力做好準備,并押注黃金和其他大宗商品將抵消各類(lèi)資產(chǎn)類(lèi)別回報率下滑的影響。未來(lái)基金首席執行官Raphael Arndt表示,該基金1930億澳元(約合1300億美元)資產(chǎn)中有少數投資于黃金,這是該基金首次涉足大宗商品領(lǐng)域。
Raphael Arndt表示,為對抗通脹而提高的利率、以及戰爭和去全球化,正在破壞傳統的60/40投資組合。他表示:“我們希望尋求通脹保護。我們已經(jīng)開(kāi)始購買(mǎi)大宗商品和黃金,這是有史以來(lái)的第一次,以多樣化我們的風(fēng)險敞口?!?/p>
隨著(zhù)今年全球股市和債市的大跌,許多投資公司都在想方設法應對。Raphael Arndt表示,地緣政治緊張局勢加劇和去全球化將刺激更具粘性的通脹,并要求各大央行將利率保持在限制性水平。他指出,這提高了滯漲的風(fēng)險,削弱了股票回報以及債券的防御作用。
他表示:“對投資組合的構建保持同樣的方法是不明智的?!彼傅牡膫鹘y的60/40投資組合。該基金的目標是能夠提供通脹保護的資產(chǎn),如大宗商品和實(shí)物資產(chǎn),以及風(fēng)險資本、私募股權和對沖基金。同時(shí),他也指出,該基金上周敲定了一項收購悉尼機場(chǎng)3%股份的交易。
Raphael Arndt表示,該基金正在尋找“非常有針對性的”房地產(chǎn)和基礎設施交易,悉尼機場(chǎng)的股權將補充其現有的的Telstra InfraCo Towers(移動(dòng)電話(huà)基礎設施網(wǎng)絡(luò ))的持股。該基金還設立了一個(gè)職能部門(mén)來(lái)管理投資組合中的流動(dòng)性,因為利率的持續變化導致發(fā)生另一件不穩定事件的可能性仍然存在,如英國9月的金邊債券市場(chǎng)危機。他表示:“我們預計,在美聯(lián)儲從市場(chǎng)上撤出流動(dòng)性的同時(shí),這些類(lèi)型的意外事件將繼續發(fā)生?!?/p>
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