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4月10日，兩大千億新能源龍頭公布亮眼一季報預告，通威股份(600438.SH)主要經(jīng)營(yíng)數據顯示，1-3月，公司實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤約83-87億元，同比增長(cháng)約60%-68%。億緯鋰能(300014.SZ)預計一季度盈利10.42億元-11.47億元，同比增長(cháng)100%-120%。公司表示，隨著(zhù)新工廠(chǎng)、新產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)入量產(chǎn)階段，保持了穩定的供應能力，帶來(lái)2023年第一季度營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)約60%。

二級市場(chǎng)方面，通威股份股價(jià)自去年7月高點(diǎn)迄今累計最大跌幅達45%，億緯鋰能自去年8月高點(diǎn)迄今累計最大跌幅達50%。這份相對而言亮眼的一季報能否讓兩大千億市值新能源龍頭股價(jià)迎來(lái)大幅反彈的契機是投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。

此前，通威股份豪擲60億元逆勢擴產(chǎn)硅料，宣布在樂(lè )山新增投資60億元，建設年產(chǎn)12萬(wàn)噸高純晶硅項目及相關(guān)配套設施。而通威在產(chǎn)能擴張上從不“手軟”，2021年年底就計劃在樂(lè )山新增20萬(wàn)噸高純晶硅產(chǎn)能。

硅料價(jià)格持續高漲后急劇下跌震蕩，今年整體來(lái)看，光伏主鏈價(jià)格再次進(jìn)入緩降通道。據集邦新能源預測，后期硅料價(jià)格仍將維持下跌。機構人士指出，硅料價(jià)格周期向下時(shí)，具有成本優(yōu)勢的企業(yè)將更具有競爭力，這或許是這家硅料巨頭擴產(chǎn)底氣。

億緯鋰能儲能領(lǐng)域全球領(lǐng)先。據InfoLink數據顯示，2022年全球儲能鋰電池出貨達142.7GWh，同比增長(cháng)204.3%，其中億緯儲能出貨量10GWh，同比增長(cháng)900%，市場(chǎng)份額位居全球第三。

工信部近日披露，2023年1-2月，我國鋰離子電池行業(yè)保持增長(cháng)態(tài)勢，根據行業(yè)規范公告企業(yè)信息及研究機構測算，1-2月全國鋰電總產(chǎn)量超過(guò)102GWh，同比增長(cháng)24%。電池環(huán)節，儲能電池產(chǎn)量超過(guò)15GWh，新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝車(chē)量約38GWh。

此外，特斯拉放大招，將在上海新建一座特斯拉儲能超級工廠(chǎng)。此次特斯拉在上海加碼儲能電池生產(chǎn)線(xiàn)，引發(fā)市場(chǎng)猜想：未來(lái)一段時(shí)間內，全球儲能需求或將進(jìn)一步加速增長(cháng)。

據《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)2023》預計，中國新型儲能將繼續高速發(fā)展，2027年新型儲能累計規模將達到97-138.4GW，2023-2027復合年均增長(cháng)率為49.3%-60.3%。

中信建投研報指出，新能源板塊經(jīng)歷冰點(diǎn)，核心是市場(chǎng)對量和單位盈利的擔憂(yōu)，但從基本面上看并非整個(gè)板塊承壓，本質(zhì)上是分化的，策略上選取新能源單位盈利上行的板塊和方向，如光伏組件(TOPCon)、逆變器、鋰電池等，目前其PE(TTM)來(lái)到歷史9%、9%和0%分位，而作為未來(lái)3年、5年維度全市場(chǎng)增速最快的行業(yè)之一(如鋰電20%以上)，當前乃至未來(lái)量利確定性較優(yōu)的龍頭或錯殺，估值亟待修復。

有分析人士指出，新能源賽道的兩大龍頭披露的最新經(jīng)營(yíng)數據，一定程度超出市場(chǎng)預期，或將緩解市場(chǎng)資金對新能源2023年業(yè)績(jì)承壓的擔憂(yōu)情緒。

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