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智通財經(jīng)APP訊，易點(diǎn)云(02416)于2023年5月15日-2023年5月18日招股，擬全球發(fā)行5857.5萬(wàn)股，其中香港發(fā)售約占10%，國際發(fā)售約占90%;發(fā)售價(jià)將不會(huì )高于每股發(fā)售股份12.00港元，且預期不會(huì )低于每股發(fā)售股份10.00港元;每手500股，預期股份將于2023年5月25日(星期四)開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

集團主要以訂閱方式為企業(yè)客戶(hù)(主要包括中小企業(yè))提供一站式辦公IT服務(wù)。集團主要在快速增長(cháng)的辦公IT綜合解決方案市場(chǎng)競爭，其于企業(yè)辦公IT服務(wù)市場(chǎng)的滲透率由2017年的0.3%增長(cháng)至2021年的3.3%，并預期于2026年將進(jìn)一步增長(cháng)至16.9%。根據弗若斯特沙利文的資料，就2021年收入而言，集團于企業(yè)辦公IT服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)份額為0.6%。根據同一資料來(lái)源，于2021年，就收入、服務(wù)設備數量及再制造能力而言，集團位居中國辦公IT綜合解決方案行業(yè)首位，按收入計市場(chǎng)份額為19.6%。

于往績(jì)記錄期間，集團的收入主要產(chǎn)生自隨用隨還辦公IT綜合解決方案、設備銷(xiāo)售及SaaS及其他服務(wù)。

隨用隨還辦公IT綜合解決方案：集團主要通過(guò)隨用隨還訂閱模式提供辦公IT綜合解決方案。隨用隨還訂閱模式為一種靈活的安排，通過(guò)該方式，集團提供硬件并處理設備配置、設備╱工程師部署、運維支持、性能優(yōu)化及設備管理服務(wù)(如設備的下單、訂閱管理、現場(chǎng)檢查及批量付運)，均包括在一個(gè)服務(wù)包下，而客戶(hù)可以根據其不斷變化的需求靈活地訂閱或取消訂閱辦公IT服務(wù)。

設備銷(xiāo)售：除集團的隨用隨還辦公IT綜合解決方案外，集團還為客戶(hù)提供購買(mǎi)設備的機會(huì )，以滿(mǎn)足若干客戶(hù)需求?？蛻?hù)可以分期付款購買(mǎi)設備，設備所有權在設備交付予客戶(hù)時(shí)轉讓給客戶(hù)。此外，集團可通過(guò)集團的線(xiàn)上競價(jià)平臺易拍機，以商業(yè)上有利的價(jià)格出售二手設備以?xún)?yōu)化設備組合及補充收入來(lái)源。

SaaS及其他服務(wù)：集團開(kāi)發(fā)SaaS產(chǎn)品以滿(mǎn)足客戶(hù)的多種數字化需求。集團的SaaS產(chǎn)品易盤(pán)點(diǎn)旨在幫助企業(yè)客戶(hù)從資產(chǎn)采購及存儲到使用及處置方面對資產(chǎn)及庫存進(jìn)行管理，并收取年度訂閱費。易盤(pán)點(diǎn)允許客戶(hù)可視化及簡(jiǎn)化資產(chǎn)及庫存操作，使客戶(hù)能透明地跟蹤及管理資產(chǎn)及庫存組合。

集團的收入由2020年的人民幣8.13億元增加45.6%至2021年的人民幣11.84億元，進(jìn)一步增加15.9%至2022年的人民幣13.72億元。集團的毛利由2020年的人民幣3.37億元增加67.7%至2021年的人民幣5.65億元，進(jìn)一步增加10.8%至2022年的人民幣6.27億元。集團的毛利率由截至2020年12月31日止年度的41.4%增加至截至2021年12月31日止年度的47.7%，但輕微下降至2022年的45.7%。截至2020年12月31日止年度，集團的經(jīng)調整虧損凈額(非國際財務(wù)報告準則計量)分別為人民幣4450萬(wàn)元，而截至2021年及2022年12月31日止年度，集團的經(jīng)調整凈利潤(非國際財務(wù)報告準則計量)分別為人民幣9350萬(wàn)元及人民幣1.35億元。

假設超額配股權未獲行使及根據首次公開(kāi)發(fā)售前購股權計劃并無(wú)發(fā)行股份、每股發(fā)售股份11.00港元，集團將獲得的全球發(fā)售估計所得款項凈額1.11億港元。其中，預計約40.0%或4430萬(wàn)港元將于未來(lái)三年內獲分配以提高集團的銷(xiāo)售及營(yíng)銷(xiāo)能力及擴大集團的服務(wù)網(wǎng)絡(luò );約30.0%或3320萬(wàn)港元將于未來(lái)三年內用于優(yōu)化及擴大服務(wù)內容以滿(mǎn)足客戶(hù)不斷變化的需求，以及升級技術(shù)基礎設施以提升服務(wù)質(zhì)量;約20.0%或2210萬(wàn)港元將用于增強集團的再制造能力，以于未來(lái)三年提高營(yíng)運效率及節省人力成本;余下約10.0%或1110萬(wàn)港元將用作營(yíng)運資金及一般企業(yè)用途。

若超額配股權獲悉數行使，公司將就按每股發(fā)售股份11.00港元的發(fā)售價(jià)悉數行使超額配股權后將配發(fā)及發(fā)行的878.6萬(wàn)股股份取得額外約9280萬(wàn)港元所得款項凈額?；I集的額外款項將按比例用于上述所得款項用途的范疇。

此外，該集團、售股股東、獨家保薦人及獨家整體協(xié)調人已與策源投資訂立基石投資協(xié)議，據此，基石投資者已同意，待若干條件達成后，按發(fā)售價(jià)以1997萬(wàn)美元認購可供購買(mǎi)有關(guān)數目的發(fā)售股份(向下約整至最接近每手500股股份的完整買(mǎi)賣(mài)單位)。

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