8月7日，這些消息影響市場(chǎng)：

1、史上最強風(fēng)暴醫藥反腐來(lái)襲！多場(chǎng)學(xué)術(shù)會(huì )議延期；

(資料圖片僅供參考)

2、五常大米產(chǎn)地遭暴雨侵襲；

3、GPT-5出世，需5萬(wàn)張H100！全球總需求43萬(wàn)張，英偉達GPU陷短缺風(fēng)暴。

今日A股低開(kāi)低走，截至收盤(pán)，滬指跌0.56%，深成指跌0.72%，創(chuàng )業(yè)板指跌0.98%。

盤(pán)面上，地產(chǎn)股領(lǐng)跌，天房發(fā)展觸及跌停；史上最強醫藥反腐風(fēng)暴來(lái)襲！醫藥板塊持續下挫，創(chuàng )新藥方向領(lǐng)跌，麗珠集團逼近跌停；大金融板塊回調，保險、銀行方向領(lǐng)跌。

大跌之下市場(chǎng)也有亮點(diǎn)，AI賽道逆勢反彈，CPO、傳媒、游戲、算力等方向領(lǐng)漲，安妮股份等漲停；農業(yè)板塊逆勢上漲，神農科技漲超8%；超導概念股繼續活躍，國纜檢測漲超10%。

焦點(diǎn)股方面，半導體“巨無(wú)霸”華虹公司今上市，股價(jià)一度大漲13%。該股本次募資規模高達212億元，不僅是A股年內最大，也是科創(chuàng )板史上第三大IPO。

總體上，兩市個(gè)股跌多漲少，下跌超3500家，市場(chǎng)成交額超4000億元，北向資金凈賣(mài)出近25億。

展望后市，中信證券認為，注重大方向，忽略小節奏，關(guān)注地產(chǎn)、科技、能源資源三主線(xiàn)。

熱門(mén)板塊

1、光模塊概念沖高

光模塊(CPO)概念股震蕩沖高，仕佳光子拉升漲超11%，華西股份、太辰光、博創(chuàng )科技、兆龍互聯(lián)、聯(lián)特科技等紛紛沖高。

點(diǎn)評：消息面上，光模塊龍頭廠(chǎng)商業(yè)績(jì)逐季向好，明年下游AI需求大幅釋放，美股應用光電上周五大漲67%。

2、農業(yè)板塊拉升

農業(yè)板塊表現活躍，神農科技漲超8%，金健米業(yè)、秋樂(lè )種業(yè)、荃銀高科、農發(fā)種業(yè)等跟漲。

點(diǎn)評：五常大米產(chǎn)地遭暴雨侵襲，國金證券指出，華北、東北區域的極端降雨事件或對玉米、水稻等作物的產(chǎn)量造成一定影響，建議持續關(guān)注極端天氣對農作物產(chǎn)量的影響。

3、醫藥板塊下挫

醫藥板塊持續下挫，創(chuàng )新藥方向領(lǐng)跌，麗珠集團逼近跌停，一品紅逼近20%停，九典制藥跌超10%，健康元、貝達藥業(yè)、信立泰、百利天恒等跟跌。

點(diǎn)評：消息面上，隨著(zhù)所謂“史上最強”醫藥反腐風(fēng)暴的展開(kāi)，近期已有多場(chǎng)醫藥學(xué)術(shù)會(huì )議延期或取消，集中發(fā)布通知宣告延期。7月中下旬以來(lái)，監管部門(mén)連續多次重磅發(fā)聲，表達對醫療反腐的行動(dòng)和決心，我國醫藥反腐風(fēng)暴再次升級。

4、算力概念活躍

算力概念震蕩拉升，利通電子漲停，云賽智聯(lián)、依米康、神州數碼、亞康股份、順網(wǎng)科技、首都在線(xiàn)等漲幅靠前。

點(diǎn)評：消息面上，成都印發(fā)《成都市加快大模型創(chuàng )新應用推進(jìn)人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，其中提到大力發(fā)展芯片、服務(wù)器整機、液冷設備等高端硬件，聚力推動(dòng)存儲芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

機構觀(guān)點(diǎn)

展望后市，中信證券認為，注重大方向，忽略小節奏，關(guān)注地產(chǎn)、科技、能源資源三主線(xiàn)。

中金公司：穩增長(cháng)政策繼續加碼

中金公司表示，考慮經(jīng)歷反彈后當前A股市場(chǎng)估值仍處于歷史偏低水平，仍有較明顯的改善空間，穩增長(cháng)相關(guān)政策也在繼續加碼，在此背景下指數持續上漲后雖不排除短期反復的可能，但反彈趨勢有望延續，對未來(lái)一到兩個(gè)月市場(chǎng)表現持偏積極的看法，指數有望震蕩上行，后續繼續關(guān)注政策落實(shí)情況及效果。近期市場(chǎng)風(fēng)格可能階段性轉向大勝小、價(jià)值優(yōu)于成長(cháng)，繼續關(guān)注政策支持領(lǐng)域，如地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、非銀等。

中信證券：注重大方向，忽略小節奏，關(guān)注三主線(xiàn)

中信證券表示，在年內第三個(gè)做多窗口期內，政策不斷發(fā)力、經(jīng)濟不斷向好、盈利不斷修復是大方向；政策落地速度、市場(chǎng)預期波動(dòng)、板塊輪動(dòng)交易是小節奏；積極參與地產(chǎn)、科技、能源資源三大產(chǎn)業(yè)主題，忽略短期激烈的預期博弈。

招商證券：歷次券商大漲后A股往往迎來(lái)階段性的指數行情

招商證券指出，2010年以來(lái)主要有8次券商大漲行情，在歷次券商板塊大漲期間，萬(wàn)得全A指數漲幅可觀(guān)，且各寬基指數基本都上漲，A股往往迎來(lái)階段性的指數行情；但券商行情結束后的短期，萬(wàn)得全A往往階段性休整。從市場(chǎng)風(fēng)格來(lái)看，券商板塊大漲期間、以及券商板塊快速上漲結束后的1-3個(gè)月內，市場(chǎng)均以成長(cháng)風(fēng)格占優(yōu)為主，不同的是，券商大漲期間多表現為大盤(pán)成長(cháng)占優(yōu)；而券商快速上漲結束后，則轉為中小成長(cháng)占優(yōu)。

本文來(lái)自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：王秋佳。

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