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中金公司:短期成長(cháng)為主線(xiàn) 中期看消費


(資料圖片)

6月18日,中金策略研報指出,在海外經(jīng)濟緩衰退、中國經(jīng)濟溫和復蘇的基準判斷下,對2023下半年A股市場(chǎng)持中性偏積極看法,指數相比當前位置仍具備一定上行空間。當下來(lái)看:1)中國增長(cháng)復蘇有望延續,政策支持依然關(guān)鍵。2)上市公司盈利下半年有望繼續改善。行業(yè)配置:短期成長(cháng)為主線(xiàn),中期看消費。行業(yè)配置建議關(guān)注三條主線(xiàn):1)順應新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新趨勢的偏成長(cháng)領(lǐng)域,尤其是人工智能和數字經(jīng)濟等科技成長(cháng)賽道,下半年半導體產(chǎn)業(yè)鏈有望具備周期反轉與技術(shù)共振的機會(huì );軟件端繼續關(guān)注人工智能有望率先實(shí)現行業(yè)賦能的傳媒互聯(lián)網(wǎng)、辦公軟件等。2)需求好轉或者庫存和產(chǎn)能等供給格局改善,具備較大業(yè)績(jì)彈性的領(lǐng)域,例如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網(wǎng)設備和航海裝備等。3)股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現金流的領(lǐng)域,低估值國央企在政策催化下仍有修復空間。

(文章來(lái)源:界面新聞)

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