展望熱點(diǎn)延續

(資料圖)

1、近期熱點(diǎn)品種

a) 熱點(diǎn)題材解讀

一、穩增長(cháng)，不佳經(jīng)濟數據公布以及降息動(dòng)作，讓市場(chǎng)開(kāi)始發(fā)酵穩增長(cháng)政策預期，如果AI主線(xiàn)修整，有望成為階段性主線(xiàn)

二、國央企，國資委稱(chēng)央企要以上市公司為平臺開(kāi)展并購重組，概念股異動(dòng)。題材做多意味強烈，但是目前異動(dòng)不明顯，候選觀(guān)察

三、人力資源，就業(yè)壓力較大，政策預期強烈，人力資源概念股低位異動(dòng)

四、核污染，日本開(kāi)始2周的核污水排放試運行，后將進(jìn)行評估是否長(cháng)期排放。事件已經(jīng)造成韓國鹽價(jià)上漲，近期板塊將維持活躍

五、機器人，傳聞特斯拉人形機器人將更多使用行星減速器，刺激板塊異動(dòng)。7月行業(yè)有新產(chǎn)品發(fā)布，有條件持續活躍

六、主題新技術(shù)，市場(chǎng)拐點(diǎn)附近，新技術(shù)有較強的潛力獲得資金重點(diǎn)關(guān)注

1. 無(wú)人駕駛，L3 標準預計 6 月底出臺，催化劑密集有條件持續活躍

七、數字經(jīng)濟，中長(cháng)期看好為今年炒作重點(diǎn)主線(xiàn)。有資金重新介入苗頭

1.信創(chuàng )，目前沒(méi)有消息面的訂單驗證，繼續關(guān)注消息面變化。受云賽智聯(lián)異動(dòng)影響，有潛力持續反彈

2. 數據要素，數據要素作為去年底提出的改革方向，遲遲未有動(dòng)作，盤(pán)面上看有資金逢低參與短線(xiàn)機會(huì )

3.AIGC/ChatGPT，歷史級別的題材主線(xiàn)。預計將按上游硬件，軟件爆款，下游硬件節奏炒作，目前處于等待軟件爆款階段

4、AI+/新模式，預計下一個(gè)關(guān)注點(diǎn)是軟件應用爆款，關(guān)注瀏覽器、搜索引擎、創(chuàng )意軟件、游戲、營(yíng)銷(xiāo)有新模式的企業(yè)

5.數字人，多款數字人APP/小程序近期上線(xiàn)，市場(chǎng)熱點(diǎn)有望繼續升溫

6.算力，受益邏輯清晰，關(guān)注英偉達概念股、海力士概念股、服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈、光通信產(chǎn)業(yè)鏈、高速高頻連接器、PCB

7.服務(wù)器，市場(chǎng)傳聞浪潮發(fā)了漲價(jià)函，AI服務(wù)器提價(jià)10%，刺激產(chǎn)業(yè)鏈上漲。市場(chǎng)傳聞尚未證實(shí)，注意快進(jìn)快出

8.光模塊，市場(chǎng)傳聞finisar收到來(lái)自英偉達訂單，刺激產(chǎn)業(yè)鏈上漲。市場(chǎng)傳聞尚未證實(shí)，注意快進(jìn)快出

（風(fēng)險提示：股市有風(fēng)險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。）

（文章來(lái)源：廣州萬(wàn)?。?/p>

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