擺脫上游產(chǎn)能掣肘的光伏產(chǎn)業(yè)，正在迎來(lái)前所未有、愈加激烈的競爭格局。向來(lái)以穩健形象示人的隆基綠能（601012.SH）在開(kāi)年之際宣布大舉擴產(chǎn)計劃，令本就處于白熱化競爭狀態(tài)的光伏市場(chǎng)再添一把火。

隆基綠能1月18日晚間連發(fā)兩則公告，根據經(jīng)營(yíng)戰略和產(chǎn)能規劃，公司與陜西省西咸新區開(kāi)發(fā)建設管理委員會(huì )、陜西省西咸新區涇河新城管理委員會(huì )于1月17日簽訂《投資合作協(xié)議》（預計項目總體投資金額452億元），就公司在陜西省西咸新區投資建設年產(chǎn)100GW單晶硅片項目及年產(chǎn)50GW單晶電池項目達成合作意向。

(資料圖)

其中，年產(chǎn)100GW單晶硅片項目為切片項目，不包含單晶拉棒環(huán)節。年產(chǎn)100GW單晶硅片項目及年產(chǎn)50GW單晶電池項目預計均為2024年3季度首線(xiàn)投產(chǎn)，2025年底達產(chǎn)。公告稱(chēng)，公司目前預計設備及流動(dòng)資金投資金額255億元，將根據項目實(shí)際情況，進(jìn)行項目可行性分析測算，并提交有權機構審批。項目實(shí)施前尚需履行公司內部審議程序，預計投資額以公司內部有權機構審批的金額為準，實(shí)際投資金額存在一定的不確定性。

隆基綠能表示，本次簽訂的項目投資協(xié)議符合公司的未來(lái)產(chǎn)能規劃，有利于公司充分發(fā)揮技術(shù)和產(chǎn)品領(lǐng)先優(yōu)勢，進(jìn)一步提升公司產(chǎn)能規模，不斷提高市場(chǎng)競爭力。

隆基此番擴產(chǎn)規模之大創(chuàng )光伏行業(yè)之最，看點(diǎn)頗多。據該公司此前披露，至2022年底，計劃單晶硅片年產(chǎn)能達到150GW，單晶電池年產(chǎn)能達到60GW，單晶組件產(chǎn)能達到85GW。2022年度單晶硅片出貨量目標90GW-100GW（含自用），組件出貨量目標50GW-60GW（含自用）。也就是說(shuō)，在最新擴產(chǎn)計劃中，新的硅片產(chǎn)能規劃體量約為2022年底其全部單晶硅片產(chǎn)能的67%，新的電池產(chǎn)能約為其已有電池產(chǎn)能的80%多。

就在不久前，隆基綠能還宣布將其西咸樂(lè )葉年產(chǎn)15GW高效單晶電池項目的規劃產(chǎn)能調高至29GW，全面導入HPBC電池技術(shù)。兩次擴產(chǎn)舉動(dòng)相加，隆基在其大本營(yíng)西安的落地產(chǎn)能將大幅提升。

橫向比較，其此次擴產(chǎn)之巨更為明顯。同為硅片龍頭、與隆基分食硅片市場(chǎng)主要份額的TCL中環(huán)（002129.SZ）此前披露，預計2022年底，公司硅片產(chǎn)能將達140GW。兩者本已縮小的產(chǎn)能差距將再次拉大。產(chǎn)能結構配置上，硅片雙寡頭的差異化競爭也越來(lái)越明顯：中環(huán)傾向于繼續深挖單晶硅棒和硅片環(huán)節，隆基則重下游組件，以提升硅片自用量抵御硅片環(huán)節產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩的風(fēng)險。

過(guò)去五六年時(shí)間里，硅片是整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈超額收益最高的環(huán)節，由此吸引了一大批跨界玩家涌入并急劇擴產(chǎn)。根據隆基奉行的“不領(lǐng)先不擴產(chǎn)”，在西咸新區的新產(chǎn)能落地后，跨界企業(yè)、二三線(xiàn)企業(yè)面臨的競爭壓力進(jìn)一步升級。

實(shí)際上，在去年12月的硅片價(jià)格急跌中，龍頭企業(yè)發(fā)動(dòng)價(jià)格戰碾壓新進(jìn)入者的跡象已十分明顯。多位行業(yè)分析人士彼時(shí)對澎湃新聞表示，硅片龍頭的調價(jià)舉動(dòng)體現了其擠壓硅片新勢力生存空間的意圖：在硅片整體盈利性和開(kāi)工率已經(jīng)下降的情況下，發(fā)動(dòng)大幅降價(jià)，將硅片環(huán)節拖入虧損，施壓新廠(chǎng)商。

綜合多位業(yè)內觀(guān)察人士此前對澎湃新聞的分析，在硅片環(huán)節的競爭上，新進(jìn)企業(yè)的優(yōu)勢在于拿料靈活、沒(méi)有高價(jià)料包袱、生產(chǎn)設備先進(jìn)、投資強度高。但在拉晶技術(shù)、生產(chǎn)穩定性、議價(jià)能力、良率、管理等方面，老廠(chǎng)家顯然優(yōu)勢更大，硅片新勢力們要想從隆基、中環(huán)手中搶奪更多的市場(chǎng)份額并不容易?！熬涂锤骷移髽I(yè)各自的血量了?！?/p>

當前，行業(yè)正處于上游步入降價(jià)通道、刺激需求復蘇的關(guān)鍵期，隆基的大手筆擴產(chǎn)舉動(dòng)攪動(dòng)市場(chǎng)敏感神經(jīng)，多位業(yè)內人士直言此舉“加劇內卷”， 尤其是硅片賽道的擁擠程度和廝殺烈度加劇。

隆基綠能創(chuàng )始人、總裁李振國此前表示，到2030年，中國光伏產(chǎn)能預計仍會(huì )占全球光伏產(chǎn)能的80%，達到1200個(gè)GW。其中有400個(gè)GW會(huì )應用于國內的能源轉型，做電站安裝方便；有800個(gè)GW用于出口，對產(chǎn)業(yè)鏈形成經(jīng)濟支撐，增加國內產(chǎn)值3.2萬(wàn)億，創(chuàng )造出口總額1.5萬(wàn)億，拉動(dòng)直接投資3.6萬(wàn)億，帶動(dòng)本土就業(yè)245萬(wàn)人。

李振國2021年接受澎湃新聞專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，是專(zhuān)業(yè)化還是垂直一體化，并不取決于這個(gè)商業(yè)模式是不是真正的成功，而在于各個(gè)環(huán)節的核心競爭力。垂直一體化的企業(yè)，如果某個(gè)環(huán)節是明顯短板，這個(gè)環(huán)節會(huì )成為拖累經(jīng)營(yíng)成果的負擔?！肮夥a(chǎn)業(yè)鏈除了電站外，其他環(huán)節都是制造屬性。我們認為行業(yè)未來(lái)一定是一個(gè)充分、完全競爭的格局，隆基需要打造的能力，是在充分競爭環(huán)境下，如何保持住自己生存和發(fā)展的能力?！?/p>

本文作者：楊漾，來(lái)源：澎湃新聞，原文標題：《隆基綠能宣布光伏史上最大擴產(chǎn)，行業(yè)競爭激烈程度再升級》

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關(guān)鍵詞： 西咸新區 競爭激烈