上周北上資金周度凈買(mǎi)入99.59億元，其中滬股通凈買(mǎi)入99.67億元，深股通凈賣(mài)出0.08億元。

5月12日，全球知名指數編制公司MSCI公布了五月審核變更結果，調整結果將于5月31日收盤(pán)后生效。

在市場(chǎng)較為關(guān)注的指數中，MSCI中國指數新納入53只中國股票，剔除13只；MSCI中國A股在岸指數新納入28只股票，剔除9只股票；MSCI中國全股票指數將新增23只股票，剔除17只股票。

(資料圖)

非銀金融、電力設備均獲增持超30億

從行業(yè)的角度來(lái)看，外資上周對18個(gè)行業(yè)進(jìn)行了增持操作，減持13個(gè)行業(yè)，其中對非銀金融加倉最多，數額達35.54億元，位居其次的電力設備被凈買(mǎi)入31.04億元，銀行、汽車(chē)板塊也雙雙獲增持超20億。

減持方面，計算機以21.99億元的金額遭凈賣(mài)出居首，食品飲料、家用電器板塊均被減持逾10億元。

其中，非銀金融行業(yè)中，外資增持最多的為保險股中國平安，其余的多是券商股。

招商證券表示，券商行業(yè)一季報歸母凈利潤430億元，同比增長(cháng)87%，主要因為自營(yíng)業(yè)務(wù)快速修復，但收費類(lèi)業(yè)務(wù)因景氣度同比下滑仍承壓，預期隨著(zhù)下半年經(jīng)濟進(jìn)一步復蘇，景氣度將持續修復，帶來(lái)板塊估值和業(yè)績(jì)的雙擊。當前證券板塊估值僅1.38倍PB，處于歷史底部5.76%分位數水平，估值具有較高安全邊際。

電力設備方面，外資的主要增持方向為鋰電池細分，寧德、璞泰來(lái)、億緯鋰能位居前三甲，消息面上，上周電池級碳酸鋰觸底回升，據上海鋼聯(lián)發(fā)布數據顯示，12日電池級碳酸鋰漲17500元/噸，均價(jià)報24.75萬(wàn)元/噸，連漲七日。

對此，信達證券分析稱(chēng)前期在價(jià)格下跌背景下，下游原料備貨周期縮短，碳酸鋰貨源多集中在鋰鹽廠(chǎng)中，市場(chǎng)流通貨源較少，短期尋貨量增加，造成市場(chǎng)短暫缺貨現象，因此價(jià)格上升。

寧王獲逾20億增持

具體到個(gè)股來(lái)看，鋰電池龍頭寧德時(shí)代以21.04億元的金額獲增持居首。排名第二的公司為銀行股建設銀行，公司亦為罕見(jiàn)登榜，此前在中特估+高股息的催化下，銀行板塊多股股價(jià)異動(dòng)。

保險龍頭中國平安獲增持近6億元，財通證券表示，居民財富由住房資產(chǎn)向金融資產(chǎn)轉移是大勢所趨，考慮到競品凈值波動(dòng)較大，預計銀行儲蓄和儲蓄險是低風(fēng)險偏好資金的主要配置方向，疊加銀行存款利率下調，保險長(cháng)期競爭力凸顯。在此背景下，儲蓄險銷(xiāo)售邏輯為居民存量財富的再配置，長(cháng)期成長(cháng)空間廣闊。

凈賣(mài)出居前的公司中，白酒一哥貴州茅臺遭減持10.89億元位居首位，大族激光、立訊精密雙雙遭凈賣(mài)出超7億元，中國建筑、格力電器的減持額均位于6億元上方。

AI+設計龍頭獲增持逾4%

從增倉比例上看，上周外資對1只個(gè)股增持逾4%，增持比例位居3%~4%的個(gè)股有1只，位于1%~2%的合計有19只。

具體來(lái)看，此前一度拿下三連板的AI龍頭設計總院上周發(fā)布異動(dòng)公告稱(chēng)AI技術(shù)屬于探索性新技術(shù)，在工程行業(yè)應用尚處于前期探索研究，未來(lái)進(jìn)展及其實(shí)際效果均存在較大不確定性，受此影響其股價(jià)隨后迎來(lái)兩個(gè)跌停，但仍獲外資大幅加碼。

家居板塊的箭牌家居被外資增持3.42%，東興證券指出，春節后家居消費復蘇顯著(zhù)，3月家居賣(mài)場(chǎng)銷(xiāo)售額同比增速達20%，奠定二季度家居板塊業(yè)績(jì)增長(cháng)基礎，此外二手房節后增速迅猛，住宅竣工一季度同比增速16%，保障了家居短期需求。

上周獲北上+機構共同加持的公司有兩家，分別為四川黃金和建投能源，其中建投能源上周五股價(jià)強勢漲停，機構合計凈買(mǎi)入2381.52萬(wàn)元。消息上看，中電聯(lián)近期分析預測，預計今年二季度電力消費增速將明顯回升，拉動(dòng)上半年全社會(huì )用電量同比增長(cháng)6%左右。

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