挑戰英偉達，難度有多大？

(資料圖)

隨著(zhù)圍繞人工智能的押注越來(lái)越火熱，一些芯片公司也被華爾街“挑選”了出來(lái)，認為它們可能從這一波熱潮中受益，但分析師們普遍認為，這些公司所獲得的收益不會(huì )來(lái)自于英偉達現在所擁有的份額。

Moor Insights & Strategy分析師Patrick Moorhead寫(xiě)到，在這一輪圍繞人工智能的芯片大戰中，“英偉達是自由而明確的”：

沒(méi)有人想要一個(gè)只有一個(gè)主導者的行業(yè)。

但就目前而言，能夠處理生成式AI芯片的蓬勃市場(chǎng)只屬于英偉達。

本周早些時(shí)候，AMD發(fā)布了人工智能GPU MI300X芯片，被認為是對英偉達的一次追趕。

然而，盡管AMD表示其芯片將在多項指標上超過(guò)英偉達旗艦產(chǎn)品H100，它卻沒(méi)有透露該芯片是否已經(jīng)有潛在客戶(hù)，并表示要在今年最后一個(gè)季度才開(kāi)始增加新芯片的產(chǎn)量。

Bernstein分析師Stacy Rasgon表示，到明年上半年AMD的新芯片普遍上市時(shí)，英偉達的H100已經(jīng)上市18個(gè)月，從而大幅領(lǐng)先。AMD“遠遠落后”。

他們（AMD）可能會(huì )得到（人工智能市場(chǎng)）的剩余份額——盡管也許這也足夠了。

Radio Free Mobile的創(chuàng )始人、前野村證券分析師Richard Windsor指出，到目前為止，英偉達已經(jīng)占有了人工智能芯片約85%的市場(chǎng)份額，AMD可能是“迄今為止最重要的挑戰者”之一，但問(wèn)題是“有多少開(kāi)發(fā)人員真正想要使用它”：

我認為AMD確實(shí)有可能獲得一些市場(chǎng)份額。但歸根結底，英偉達在這個(gè)領(lǐng)域擁有巨大的領(lǐng)先優(yōu)勢，因為它比其他任何人都早起步。

AI提振其他處理器需求？

在英偉達上月成為第一家估值突破萬(wàn)億美元的芯片商后，AMD、博通和Marvell的市值也一度得到了躍升，增長(cháng)超過(guò)20%。

盡管這些公司也獲得了看好，但也清楚難以在最先進(jìn)的人工智能芯片上與英偉達進(jìn)行競爭，因此開(kāi)始寄希望于人工智能市場(chǎng)對其他類(lèi)型處理器需求的提振。

英特爾副總裁Kavavitha Prasad表示，許多希望用他們的企業(yè)數據訓練模型的客戶(hù)也希望把他們的信息放在附近，而不是冒險把它交給提供大型人工智能模型的公司。她說(shuō)，伴隨著(zhù)準備數據輸入訓練的所有計算工作，這將為英特爾制造的CPU和AI加速器創(chuàng )造大量工作。

然而，英國《金融時(shí)報》指出，由于ChatGPT等服務(wù)的激增，對數據中心的需求迅速變化，將使得芯片制造商難以預測其市場(chǎng)將如何發(fā)展。

Rasgon認為，隨著(zhù)數據中心客戶(hù)將其支出投入到人工智能加速器中，CPU的銷(xiāo)售在未來(lái)幾年甚至可能下降。

風(fēng)險提示及免責條款 市場(chǎng)有風(fēng)險，投資需謹慎。本文不構成個(gè)人投資建議，也未考慮到個(gè)別用戶(hù)特殊的投資目標、財務(wù)狀況或需要。用戶(hù)應考慮本文中的任何意見(jiàn)、觀(guān)點(diǎn)或結論是否符合其特定狀況。據此投資，責任自負。

關(guān)鍵詞：