過(guò)去幾年，儲能行業(yè)需求爆發(fā)，供給缺少彈性，市場(chǎng)短期失衡，行業(yè)粗狂，從國內大型儲能，到海外家庭儲能，草莽發(fā)展，亂象叢生。

【資料圖】

如今，儲能行業(yè)已然進(jìn)入“重構”。

01 鋰電巨頭加速提升競爭層次

隨著(zhù)上游鋰電產(chǎn)能不斷投放，競爭加劇，鋰電巨頭們加速向下游滲透進(jìn)入儲能系統集成甚至品牌運營(yíng)領(lǐng)域，不斷攪動(dòng)價(jià)格神經(jīng)及市場(chǎng)秩序。

早在2021年1月本公眾號《儲能的江湖》就提示了鋰電系在儲能終端市場(chǎng)的必爭地位，在2021年12月《儲能戰場(chǎng)，鋰電系與光伏系是競爭還是合作？》中也預示了鋰電系與其他派系的競合關(guān)系。

如今，隨著(zhù)鋰電池產(chǎn)能投放，從緊俏到過(guò)剩，鋰電巨頭們開(kāi)始大肆進(jìn)入下游儲能領(lǐng)域，尤其是通過(guò)系統集成的標準化和產(chǎn)品化，在成本上更具優(yōu)勢，這在以?xún)r(jià)格為導向的國內大型儲能市場(chǎng)更容易“攻城拔寨”。

鋰電巨頭們通過(guò)標準化、產(chǎn)品化以及低成本，優(yōu)勢突出，進(jìn)而可以很大范圍打擊其他派系競爭對手，尤其是獨立系統集成商，從此前合作為主，到往后競爭打壓，深刻地改變了競爭格局。

如今，數百MWh甚至GWh級別的項目，中小儲能企業(yè)已經(jīng)很難進(jìn)入“牌桌”，巨頭們已經(jīng)把競爭的層次和門(mén)檻拉得很高，沒(méi)有規?；瘍?yōu)勢的儲能企業(yè)及其供應鏈將很快被淘汰。

行業(yè)集中度提升，將值得期待。

02 國內大型儲能市場(chǎng)畫(huà)風(fēng)“切換”

過(guò)去幾年，新能源側“強制配儲”成為儲能市場(chǎng)的重點(diǎn)。

但是，由于“強制配儲”模式走偏，甚至畸形發(fā)展，其經(jīng)濟性依賴(lài)于新能源的打包組合，并非自身使用效率，因此其較低使用效率甚至“曬太陽(yáng)”也不影響其推廣，成為階段性政策導向的產(chǎn)物。

這種模式下，對儲能硬件的要求不高，粗制濫造情況普遍，備受詬病，也讓儲能行業(yè)的低層次發(fā)展體現得淋漓盡致，甚至劣幣驅逐良幣。

如今，這種情況也在改變。

目前，更加集約式發(fā)展的共享儲能或者獨立儲能成為新方向，今年上半年已經(jīng)超過(guò)50%，新能源側配儲需求通過(guò)向共享儲能或者獨立儲能租賃容量的方式解決，而共享儲能或者獨立儲能在容量租賃之外，還可以參與電網(wǎng)側的調頻調峰輔助服務(wù)以及現貨市場(chǎng)交易，最大化發(fā)揮儲能電站的使用效率和經(jīng)濟性，回歸市場(chǎng)。

大型儲能從政策導向的強制配儲，走向市場(chǎng)導向的共享儲能或者獨立儲能，對儲能電站的要求自然更高，必須回歸“生產(chǎn)資料”的屬性，運營(yíng)方的投資決策也將更加理性，且必須充分考慮儲能電站本身的使用情況，而非像過(guò)往強制配儲一樣跟新能源打包進(jìn)行評估。

國內大型儲能的風(fēng)格切換，將儲能市場(chǎng)推向理性，回歸市場(chǎng)，低端儲能產(chǎn)品將難再“蒙混過(guò)關(guān)”，粗狂發(fā)展也就此終結。

03 海外家庭儲能市場(chǎng)“出清”

去年，海外家庭儲能受俄烏危機及能源危機等因素影響，需求爆棚，迅猛發(fā)展，供需失衡也導致行業(yè)發(fā)展粗狂，各路牛鬼蛇神紛紛登場(chǎng)。

隨著(zhù)短期擾動(dòng)因素消退，市場(chǎng)需求回歸正常，部分市場(chǎng)甚至補貼減少或取消，今年海外家庭儲能明顯降溫，甚至傳聞目前歐洲庫存高企待消化，同時(shí)國內產(chǎn)能擴大，競爭加劇。

而且，隨著(zhù)海外家庭儲能市場(chǎng)逐漸明朗，一些能源巨頭或者跨國企業(yè)巨頭依托自身產(chǎn)品、品牌或者渠道優(yōu)勢，開(kāi)始進(jìn)場(chǎng)，也會(huì )進(jìn)一步擾動(dòng)競爭格局，提升行業(yè)競爭層次。

這種變化，同樣會(huì )導致供給端“洗牌”，對成本、品牌和渠道等要求會(huì )越來(lái)越高，大量中小儲能企業(yè)也將面臨被淘汰。

隨著(zhù)儲能市場(chǎng)需求增速放緩，行業(yè)回歸理性，而供給端產(chǎn)能擴張，競爭格局不斷進(jìn)化，中小玩家開(kāi)始被淘汰，僅僅擁有產(chǎn)能的玩家很難存續，頭部玩家依托成本、品質(zhì)及品牌等優(yōu)勢則不斷提升競爭層次，不斷增強行業(yè)集中度。

本文來(lái)源：Mr蔣靜的資本圈，原文標題：《?儲能行業(yè)重構：從“草莽發(fā)展”到“精英角逐”》

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