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在上周五公布強勁的美國就業(yè)數據之前，投機者幾乎完美地把握了時(shí)機，這是他們一年多來(lái)對基準美國國債追加押注最多的一次。

據美國商品期貨交易委員會(huì )(CFTC)的最新報告顯示，在截至上周二的一周內，杠桿基金美國10年期國債期貨的凈空頭頭寸攀升了近15萬(wàn)份合約，這是自2022年3月以來(lái)最大的看跌轉變。美國國債上周五大跌，此前3月美國就業(yè)數據提振了美聯(lián)儲將在5月初加息25個(gè)基點(diǎn)的預期。

此外，在近期銀行業(yè)危機的波動(dòng)中，一些基金因投資收益率較高的短期債券而蒙受損失，因此，它們目前似乎正在試探性地嘗試做空較長(cháng)期債券?；ㄆ旒瘓F的數據顯示，投機者目前基本上已回補了前端債券的空頭頭寸。

交易員們押注美聯(lián)儲將在5月再次加息，因為盡管銀行業(yè)出現動(dòng)蕩，但美國經(jīng)濟正顯示出韌性。據悉，美國10年期國債收益率周一約為3.37%，高于上周五3.25%的低點(diǎn)。

高盛集團分析師Praveen Korapaty表示：“盡管美國國債收益率在就業(yè)報告發(fā)布后出現反彈，但仍低于前一周的水平，為進(jìn)一步向上重新定價(jià)留下了空間，到目前為止，3月份的數據組合應該會(huì )鞏固即將到來(lái)的5月FOMC會(huì )議上加息的理由?！?/p>

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