盤(pán)前市場(chǎng)動(dòng)向

1.5月9日(周二)美股盤(pán)前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.36%，標普500指數期貨跌0.35%，納指期貨跌0.51%。

2.截至發(fā)稿，德國DAX指數跌0.35%，英國富時(shí)100指數跌0.47%，法國CAC40指數跌0.96%，歐洲斯托克50指數跌0.85%。

(資料圖片僅供參考)

3.截至發(fā)稿，WTI原油跌0.87%，報72.52美元/桶。布倫特原油跌0.82%，報76.38美元/桶。

市場(chǎng)消息

拜登將與麥卡錫在白宮會(huì )談，美國兩黨角力“債務(wù)危機”。當地時(shí)間5月9日，美國總統拜登將與共和黨籍眾議院議長(cháng)麥卡錫會(huì )面，就提高債務(wù)上限進(jìn)行協(xié)商。據美國《國會(huì )山報》8日報道，兩人在白宮面對面會(huì )晤時(shí)，圍繞提高債務(wù)上限的政治分歧將達到高潮。拜登和國會(huì )民主黨人一直在推動(dòng)“清潔”提高債務(wù)上限，即提高債務(wù)上限不附帶任何條件。但國會(huì )共和黨人正在推動(dòng)將削減開(kāi)支與提高債務(wù)上限掛鉤。麥卡錫直言，任何協(xié)議如果只提高債務(wù)上限，不削減開(kāi)支，眾議院不會(huì )同意。兩黨積極談判的開(kāi)始可能會(huì )緩解投資者的緊張情緒。

美聯(lián)儲金融穩定報告：銀行業(yè)仍具有彈性，有大量吸收損失能力。周一，美聯(lián)儲發(fā)布了今年的首份《金融穩定報告》。報告顯示，銀行系統壓力、房地產(chǎn)壓力和持續通貨膨脹是當前金融穩定的主要擔憂(yōu)，盡管整個(gè)系統總體上仍然保持穩定。報告指出，“總體而言，銀行業(yè)仍具有彈性，有大量吸收損失的能力。美聯(lián)儲和其他機構的政策干預有助于緩解這些壓力，并限制了進(jìn)一步壓力的可能性?！眻蟾娲_認了幾個(gè)領(lǐng)域存在更大的潛在問(wèn)題，包括貨幣市場(chǎng)基金、穩定幣和對沖基金，特別是大型公司。然而，報告還指出，整個(gè)家庭和企業(yè)債務(wù)的杠桿率普遍較低，包括商業(yè)房地產(chǎn)，這是經(jīng)濟潛在的問(wèn)題領(lǐng)域。

美國加州監管機構加大對資產(chǎn)超500億美元銀行審查力度。美國加州金融監管機構表示，在硅谷銀行倒閉后，將對銀行進(jìn)行更嚴格的審查，并增加人手。加州金融保護與創(chuàng )新部周一在一份報告中表示，由于員工的擔憂(yōu)日益加劇，該部門(mén)計劃對流程進(jìn)行徹底改革，并計劃增加監管資產(chǎn)超過(guò)500億美元銀行的人員。該監管機構將于聯(lián)邦政府更密切合作，實(shí)施“更強大、更有效的體系，及時(shí)糾正缺陷”。此外，該監管機構還計劃審查人員配備政策，更多地關(guān)注銀行未投保存款的水平，并研究新興銀行技術(shù)和社交媒體帶來(lái)的風(fēng)險。

高盛、巴克萊警告：美聯(lián)儲年內不會(huì )降息。根據芝商所美聯(lián)儲觀(guān)察工具顯示，7月降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為34.2%，而一周前為14.1%。此外，參考美聯(lián)儲會(huì )議日期的掉期合約價(jià)格繼續顯示，市場(chǎng)預期美聯(lián)儲到年底將降息約70個(gè)基點(diǎn)。不過(guò)，高盛和巴克萊的策略師提醒投資者稱(chēng)，目前市場(chǎng)對此過(guò)分自信，不要對美聯(lián)儲今年降息抱有希望。以Praveen Korapaty為首的高盛策略師表示，從歷史上看，當美聯(lián)儲進(jìn)行了一系列加息之后，通常會(huì )有兩次會(huì )議決定不再有任何利率變動(dòng)，未來(lái)六個(gè)月最有可能的結果是“美聯(lián)儲按兵不動(dòng)”。但這樣的看法和目前市場(chǎng)押注的今年的寬松程度不符。上周，巴克萊的策略師建議客戶(hù)，在95.06價(jià)位做空8月美國聯(lián)邦基金利率期貨，他們預計今年內大幅降息的定價(jià)預期會(huì )消退。

歐洲央行鷹派管委：加息周期可能不會(huì )在7月結束。歐洲央行管理委員會(huì )成員哈薩克(Martins Kazaks)表示，投資者不應像大多數經(jīng)濟學(xué)家目前預測的那樣，期望歐洲央行在7月份結束這輪前所未有的加息周期?！拔艺J為目前還不太清楚最終路徑，我們仍有相當多的事情要完成，為了抑制通脹，進(jìn)一步加息是必要的?！边@位立場(chǎng)較為鷹派的歐央行管委會(huì )成員兼拉脫維亞央行行長(cháng)周一在接受采訪(fǎng)時(shí)表示。展望未來(lái)的貨幣政策，他稱(chēng)金融市場(chǎng)對于歐洲央行明年春季降息的押注“明顯太過(guò)于激進(jìn)”。哈薩克此前也曾警告表示，歐洲央行本輪的加息周期可能不會(huì )像市場(chǎng)預期的那樣“毫無(wú)意外地”如期結束。

日本央行行長(cháng)植田和男：一旦通脹目標可持續實(shí)現，將結束收益率曲線(xiàn)控制。日本央行行長(cháng)植田和男周二表示，一旦價(jià)格目標以可持續、穩定的方式實(shí)現，日本央行將結束收益率曲線(xiàn)控制(YCC)，然后開(kāi)始縮減資產(chǎn)負債表。植田和男表示，潛在通脹正在改善，但日本央行目前還不能肯定地說(shuō)價(jià)格目標將會(huì )實(shí)現。植田和男重申了他的觀(guān)點(diǎn)，即日本的通脹目前是由成本推動(dòng)的因素主導的，預計通脹可能會(huì )在今年秋季放緩。他還表示，當前日本的工資增長(cháng)存在不確定性，預計工資增長(cháng)將成為一種趨勢，會(huì )密切關(guān)注工資增長(cháng)的可持續性;前景存在各種不確定性，比如工資上漲是否會(huì )蔓延到小型企業(yè)，并持續到明年及以后。

阿聯(lián)酋能源部長(cháng)：短期內沒(méi)必要進(jìn)一步削減石油產(chǎn)量。關(guān)于是否需要進(jìn)一步調整歐佩克+石油供應，阿拉伯聯(lián)合酋長(cháng)國能源部長(cháng)Suhail Al Mazrouei周二表示，“我并不擔心非常、非常短期的情況?！?“我們等等吧。這不是我現在可以給出的預測或決定，這是一個(gè)集體決定?！睔W佩克及其盟友目前正在為下個(gè)月在維也納總部舉行的面對面會(huì )議做準備。阿聯(lián)酋是集團內第三大石油生產(chǎn)國。

美銀：將布倫特原油平均價(jià)格預測下調至每桶80美元。美銀發(fā)布報告稱(chēng)，將2023年和2024年全球石油消費增長(cháng)預期下調至120萬(wàn)桶/日和100萬(wàn)桶/日，原因是預計經(jīng)合組織今年和明年的需求將分別減少40萬(wàn)桶/日和20萬(wàn)桶/日;將2023年布倫特原油平均價(jià)格預測下調至每桶80美元，“負面宏觀(guān)趨勢將放大未來(lái)的需求疲軟”。美銀還表示，如果歐佩克+選擇將減產(chǎn)幅度再擴大50萬(wàn)桶或100萬(wàn)桶/日，(供應)赤字可能會(huì )擴大。將2024年布倫特原油價(jià)格預測維持在90美元/桶，因為相信經(jīng)合組織的需求最終會(huì )改善，而歐佩克+可能會(huì )繼續“先發(fā)制人地管理供應”。即使需求前景疲軟，我們預計石油市場(chǎng)的缺口在2023年下半年和2024年分別達到100萬(wàn)桶/日和40萬(wàn)桶/日，這將為布倫特原油價(jià)格提供支撐。

個(gè)股消息

特斯拉(TSLA.US)得州鋰冶煉廠(chǎng)破土動(dòng)工，擬于1年后全面投產(chǎn)，年產(chǎn)能可供100萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)。特斯拉周一在得克薩斯州的一家鋰精煉廠(chǎng)破土動(dòng)工，該公司首席執行官埃隆·馬斯克表示，到 2025 年，該廠(chǎng)生產(chǎn)的電池金屬足以制造約100萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)，成為北美最大的鋰加工商。馬斯克稱(chēng)，特斯拉的目標是明年完成工廠(chǎng)建設，大約一年后全面投產(chǎn)。此舉將使特斯拉成為北美唯一一家自行提煉鋰的主要汽車(chē)制造商。

傳道明銀行(TD.US)反洗錢(qián)不力致收購第一地平線(xiàn)國家銀行(FHN.US)失敗。據報道，多倫多道明銀行對“可疑”客戶(hù)交易的處理方式是監管機構拒絕批準該行以134億美元收購第一地平線(xiàn)國家銀行的原因。最大的障礙是美國貨幣監理署和美聯(lián)儲不愿就道明銀行的反洗錢(qián)行為出具清白證明。報道稱(chēng)，道明銀行曾向監管機構承諾，將使其反洗錢(qián)政策更加全面和及時(shí)，但這些保證不足以動(dòng)搖監管機構。

遭遇動(dòng)蕩后，嘉信理財(SCHW.US)今年開(kāi)始對沖利率風(fēng)險。根據周一提交的監管文件，嘉信理財今年開(kāi)始對沖與利率相關(guān)的風(fēng)險。備案文件稱(chēng)，該公司開(kāi)始使用衍生品進(jìn)行對沖，截至3月底價(jià)值為39億美元。在美聯(lián)儲去年開(kāi)始其數十年來(lái)最激進(jìn)的利率緊縮周期之后，嘉信理財陷入了隨之而來(lái)的動(dòng)蕩之中。3月份席卷美國地區性銀行的沖突也影響了同時(shí)經(jīng)營(yíng)經(jīng)紀業(yè)務(wù)和銀行業(yè)務(wù)的嘉信理財。該公司面臨著(zhù)其擁有的證券不斷擴大的賬面損失，并眼睜睜地看著(zhù)存款隨著(zhù)客戶(hù)將現金轉移到賺取更高利息的賬戶(hù)而流失。

傳電動(dòng)車(chē)新貴菲斯克(FSR.US)首款SUV推遲交付。據知情人士透露，菲斯克將推遲向客戶(hù)群體交付其首款電動(dòng)SUV，原因是汽車(chē)軟件集成出現了問(wèn)題。這家電動(dòng)汽車(chē)初創(chuàng )公司的首款汽車(chē)于去年11月在合同制造商曼格納國際(MGA.US)位于奧地利的工廠(chǎng)投產(chǎn)。媒體援引知情人士的話(huà)報道稱(chēng)，該公司需要對軟件進(jìn)行更多的測試和故障排除。知情人士表示，該軟件目前容易出現故障，估計這些問(wèn)題可能需要數月時(shí)間才能解決。因此，他們表示一些車(chē)輛有可能只使用一種更基本的軟件來(lái)限制車(chē)輛的速度。菲斯克在一份電子郵件聲明中表示，在配備基本的高級駕駛員輔助系統后，該款車(chē)的“軟件將在年內進(jìn)行空中更新(over-the-air)”?！拔覀兘^對否認菲斯克 Ocean 只能以低速行駛?！痹摴驹诼暶髦斜硎?。曼格納國際的一名代表拒絕置評，并將所有問(wèn)題都交給菲斯克。

波音(BA.US)接近與瑞安航空達成至多150架737 Max的大合同。兩名知情人士周一表示，波音接近獲得歐洲最大廉航瑞安航空的大約150架737 Max飛機訂單。熟悉談判情況的人士稱(chēng)，這筆有關(guān)737 Max 10機型的交易最早將于5月9日宣布，并可能包括追加采購50架飛機的選擇權。兩位知情人士透露，瑞安航空與波音最早將于5月9日宣布簽署至少100架波音737 MAX飛機的訂單。

諾瓦瓦克斯醫藥(NVAX.US)Q1每股收益虧損3.41美元低于預期。諾瓦瓦克斯醫藥第一季度虧損2.939億美元，合每股收益虧損3.41美元，預期每股虧損3.46美元，去年同期收益為2.034億美元，合每股收益2.56美元;收入同比減88.5%至8100萬(wàn)美元，預期9450萬(wàn)美元。 公司2023年全年總收入指導，在14億至16億美元之間，預期8.316億美元;產(chǎn)品銷(xiāo)售在10.6億至12.4億美元之間;資助收入在3.4億至3.6億美元之間;研發(fā)和SG&A費用合計在13億至14億美元之間。 公司還宣布了全球重組和成本削減計劃，預計2024年研發(fā)和SG&A與2022年相比將減少約40%至50%。

重要經(jīng)濟數據和事件預告

北京時(shí)間20:30 美聯(lián)儲理事杰斐遜發(fā)表講話(huà)。

北京時(shí)間次日01：00 美國5月16日10年期國債競拍。

北京時(shí)間次日04:30 美國截至5月5日當周API原油庫存變動(dòng)。

業(yè)績(jì)預告

周三早間：西方石油(OXY.US)、維珍銀河(SPCE.US)、愛(ài)彼迎(ABNB.US)

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