上周北上資金凈買(mǎi)入17.29億元，其中滬股通凈買(mǎi)入31.56億元，深股通凈賣(mài)出14.27億元。

從行業(yè)的角度來(lái)看，上周外資對銀行股加持最多，數額達32.57億元，家用電器、非銀金融位列其后，分別獲增持17.34億元和14.98億元。減持方面，電子、電力設備板塊雙雙被凈賣(mài)出超20億元。

消息面上，上周?chē)辛笮幸延?月8日宣布下調了活期存款和部分定期存款掛牌利率，另?yè)拷?jīng)報道，部分股份行也將在下周一下調部分期限存款利率。

(資料圖片僅供參考)

對此，國盛證券表示，隨著(zhù)LPR下調，銀行貸款利率承壓，目前一季度部分上市銀行凈息差達到1.7%左右甚至更低，壓力較大，存款利率下降大勢所趨。今年以來(lái)，監管進(jìn)一步加碼，明確對高成本存款設置“懲罰機制”，引導通知存款、協(xié)定存款利率下降等等，有助于緩解銀行負債成本壓力，有望對凈息差形成一定支撐，或從中報開(kāi)始陸續體現。

家電的催化方面，上周四部門(mén)發(fā)布了《關(guān)于做好2023年促進(jìn)綠色智能家電消費工作的通知》，同時(shí)，各地新一輪地方性家電消費補貼潮再啟。以南京為例，家電消費補貼將于6月上旬啟動(dòng)，補貼資金共1000萬(wàn)元，補貼額度為開(kāi)票價(jià)格的8%。

信達證券認為，在政策的積極引導和扶持下，家電消費的復蘇有望進(jìn)一步激活。二季度家電企業(yè)收入端有望逐步恢復，疊加利潤端原材料成本紅利仍有望持續兌現，家電板塊低估值、成長(cháng)穩健性?xún)r(jià)比凸顯。

加持家電龍頭逾20億

具體到個(gè)股來(lái)看，上周外資逾20億掃貨美的集團，位居首位，其后分別為中國太保和中微公司，增持金額分別為12.86億元和8.44億元。

家電催化上，近期全球爆出高溫天氣，厄爾尼諾也在發(fā)膠，美的集團空調產(chǎn)品行業(yè)第一。

對于中國人保，海通證券分析稱(chēng)，保險業(yè)經(jīng)營(yíng)具有顯著(zhù)順周期特性，隨著(zhù)經(jīng)濟復蘇，資產(chǎn)端和負債端基本面改善已在進(jìn)行中。2023年全年NBV有望持續正增長(cháng)，凈利潤預計仍將同比大幅增長(cháng)，且板塊估值仍處于歷史低位。

國內水泥行業(yè)總龍頭海螺水泥上周也被外資增持7.69億元，天風(fēng)證券分析稱(chēng)，二季度以來(lái)受雨水天氣、資金等問(wèn)題影響，需求略不及預期，但隨著(zhù)錯峰力度加大，水泥價(jià)格有望逐步企穩。水泥股自22年四季度低點(diǎn)至今的漲幅明顯低于其他建材股，當前估值處在相對底部區域且具有較高股息率，未來(lái)若中吉烏鐵路開(kāi)工或將對區域水泥需求帶來(lái)可觀(guān)增量。

安防龍頭獲增持逾2%

若是以增持比例來(lái)看，上周外資對1只個(gè)股增倉超2%，加持比例位于1%~2%區間的公司共計有12只，相較于前一周略有減少。

其中，大華股份以2.17%的股份獲外資增持居首。

歐陸通為國內領(lǐng)先的開(kāi)關(guān)電源制造商，公司上周獲外資增持1.88%，德邦證券表示，數字經(jīng)濟時(shí)代，數據量的快速增長(cháng)，數據處理需求的不斷提高以及數據資源的開(kāi)放流動(dòng)促進(jìn)了算力開(kāi)發(fā)與應用需求增長(cháng)，推動(dòng)服務(wù)器出貨量提升，進(jìn)而利好服務(wù)器電源市場(chǎng)。

人工智能數據細分龍頭掌閱科技上周股價(jià)刷新了近一年新高。2023年，公司將加大研發(fā)投入力度，加快AI大模型在數字閱讀垂直領(lǐng)域的調優(yōu)工作，推動(dòng)AIGC在內容生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)推廣、產(chǎn)品創(chuàng )新等多方面深化應用利用公司的數據和場(chǎng)景優(yōu)勢，有望從領(lǐng)先的數字閱讀平臺升級至領(lǐng)先的智能閱讀平臺。

上周獲北上+機構共同增倉的公司合計有2家，分別為滬電股份和掌趣科技，其中滬電股份上周五股價(jià)漲停，機構合計凈買(mǎi)入1.53億元。

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