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美股歡呼通脹降溫,蘋(píng)果市值突破3萬(wàn)億大關(guān),AI熱潮給力,納斯達克100創(chuàng )最佳上半年表現|世界速看料

周五公布的美聯(lián)儲重視指標顯示通脹降溫:美國5月PCE物價(jià)指數同比增長(cháng)放緩至3.8%,兩年多來(lái)首次增速低于4%,核心PCE物價(jià)指數同比較4月略為放緩增長(cháng)至4.6%,為逾一年半最低增速。同時(shí)5月消費者支出停滯不前,美國經(jīng)濟的主要增長(cháng)引擎失去動(dòng)力,體現聯(lián)儲緊縮在遏制通脹的同時(shí)限制經(jīng)濟的影響。

美股為通脹持續放緩的利好歡呼。納指和標普均漲超1%。藍籌科技股發(fā)威,蘋(píng)果市值盤(pán)中突破3萬(wàn)億美元,到收盤(pán)時(shí)站穩這一關(guān)口,成為首家突破此高位的上市公司。盡管今年初以來(lái)美聯(lián)儲一再加息,并暗示要持續緊縮,得到AI熱潮助推的科技股仍是今年美股上行的最大推手,納斯達克100指數創(chuàng )造史上最佳的上半年表現。

PCE通脹數據公布后,美元指數加速跌離連日刷新的兩周多來(lái)高位;美國國債收益率加速下行。十年期美債收益率持續脫離周五稍早刷新的三個(gè)月高位,而對利率前景更敏感的兩年期美債收益率轉降后很快有所回升,相比周四GDP強化未來(lái)兩次加息預期后盤(pán)中拉升近20個(gè)基點(diǎn),周五的反應較為平靜。有評論稱(chēng),市場(chǎng)仍預計美聯(lián)儲7月很可能加息25個(gè)基點(diǎn),形勢并未真正改變。


(資料圖片僅供參考)

美元回落之際,非美貨幣盤(pán)中轉漲。日元亞市盤(pán)中曾跌破去年日本政府干預匯市的門(mén)檻145,美國PCE公布后加速反彈,扭轉三日連跌勢頭。離岸人民幣一度較盤(pán)中失守7.28后刷新的低位回漲200點(diǎn)。

而加密貨幣盤(pán)中閃崩。美股早盤(pán)有媒體稱(chēng),美國證監會(huì )SEC認為貝萊德和富達申請比特幣現貨ETF上市的文件不夠清晰和全面,退還了文件。比特幣聞?dòng)嵦?,一度跌?萬(wàn)美元,較接近一年高位的日內高位回落近1800美元,跌幅將近6%。但據媒體所說(shuō),若補充細節,還可重新提交申請ETF,比特幣此后反彈,很快重上3萬(wàn)美元。

大宗商品中,美元回落的推動(dòng)下,多種商品周五齊漲。國際原油延續前兩日漲勢,雖然6月油市對衰退的悲觀(guān)情緒有所消減,對軟著(zhù)陸的期望升溫,但6月反彈未能扭轉二季度跌勢,布油有記錄以來(lái)首次連續四個(gè)季度累跌,體現了市場(chǎng)對衰退和需求前景的擔憂(yōu)。不過(guò),評論稱(chēng)7月油價(jià)將出現供應緊張,有望推升油價(jià),因為沙特啟動(dòng)新的減產(chǎn),而且先行指標顯示中國的原油進(jìn)口強勁。

納指標普創(chuàng )逾一年新高 三大美股指全周、全月、全季度齊漲?納指創(chuàng )二十年最大上半年漲幅

三大美國股指總體高開(kāi)高走。納斯達克綜合指數盤(pán)初即漲超1%,刷新日高時(shí)漲近1.7%,尾盤(pán)標普500指數曾漲逾1.4%,道瓊斯工業(yè)平均指數曾漲近345點(diǎn)、漲約1%,最終集體收漲。

納指收漲1.45%,報13787.92點(diǎn),標普收漲1.23%,報4450.38點(diǎn),均刷新去年4月以來(lái)高位;道指收漲285.18點(diǎn),漲幅0.84%,報34407.6點(diǎn),刷新6月15日以來(lái)高位??萍脊蔀橹氐募{斯達克100指數收漲1.6%,反彈至6月15日以來(lái)高位。價(jià)值股為主的小盤(pán)股指羅素2000收漲0.38%,連漲五日,連續兩日刷新6月15日以來(lái)高位,但未能連續第三日跑贏(yíng)大盤(pán)。

三大指數本周、6月和二季度均累漲。6月納指累漲6.59%,標普漲6.47%,納斯達克100漲6.49%,均連漲四個(gè)月,今年內第五個(gè)月累漲,道指累漲4.56%,在5月止步兩月連漲后反彈。連跌四個(gè)月的羅素2000累漲7.95%。

二季度標普累漲8.3%,道指漲3.41%,納斯達克100漲15.16%,羅素2000累漲4.79%,均連漲三個(gè)季度,納指累漲12.81%,在連跌四個(gè)季度后連漲兩季。

上半年納指累漲31.73%,標普累漲15.91%,分別創(chuàng )1983年來(lái)和2019年來(lái)各自最大的上半年漲幅。納斯達克100上半年累漲38.18%,創(chuàng )史上最大上半年漲幅。道指累漲3.8%,羅素2000累漲7.24%。

標普500各大板塊全線(xiàn)收漲,幾大科技股所在的板塊領(lǐng)漲。收盤(pán)時(shí)蘋(píng)果和芯片股所在的IT漲逾1.8%,特斯拉所在的非必需消費品漲近1.4%、奈飛和Meta所在的通信服務(wù)漲1%。其他板塊中,除了漲逾1.2%的公用事業(yè),都漲不到1%。各板塊本周和6月均累漲,本周房產(chǎn)漲5%領(lǐng)漲,能源漲近4.8%,6月工業(yè)漲超11%,材料漲近11%。二季度,除了跌超3%的公用事業(yè)、跌超1.7%的能源和跌0.2%的必需消費品外,其他板塊都累漲,科技股所在的三大板塊都漲超10%,其中IT漲近17%,非必需消費品漲逾14%,通信服務(wù)漲近13%。

龍頭科技股全線(xiàn)上漲。特斯拉收漲近1.7%,連漲四日至6月22日以來(lái)高位。FAANMG六大科技股中,蘋(píng)果盤(pán)初市值超過(guò)3萬(wàn)億美元,自去年1月以來(lái)首次突破這一大關(guān),收漲2.3%,連續四日創(chuàng )收盤(pán)歷史新高,首次收盤(pán)時(shí)市值也超過(guò)3萬(wàn)億美元;奈飛收漲近2.9%,反彈至6月15日以來(lái)高位;Facebook母公司Meta收漲逾1.9%,抹平周四回落的跌幅;亞馬遜收漲逾1.9%,反彈至去年9月以來(lái)高位;微軟收漲逾1.6%,反彈至6月16日以來(lái)高位;谷歌母公司Alphabet收漲0.5%。

這些科技股中,本周只有跌超2%的Alphabet和跌0.6%的Meta累跌,蘋(píng)果和奈飛漲近4%,特斯拉漲2%,微軟漲超1%,亞馬遜漲0.8%;6月只有跌超2%的Alphabet一只累跌,特斯拉漲創(chuàng )28%,奈飛漲超11%,蘋(píng)果漲超9%,亞馬遜和Meta漲超8%,微軟漲近4%;二季度這些個(gè)股至少漲超10%,Meta漲超35%領(lǐng)跑,特斯拉、亞馬遜和奈飛至少漲逾26%;上半年Meta漲近139%,特斯拉漲逾112%,亞馬遜漲超50%,蘋(píng)果和奈飛漲近50%,微軟漲超40%,Alphabet漲近36%。

芯片股總體追隨大盤(pán)走高,費城半導體指數和半導體行業(yè)ETF SOXX均收漲約1.6%,本周都漲超4%,6月漲超6%,二季度漲至少13%,上半年均漲逾45%。到收盤(pán)時(shí),周四盤(pán)中轉跌、收跌0.7%的英偉達收漲3.6%,今年初以來(lái)累漲超190%,AMD漲超2%,英特爾漲超1%。而周四盤(pán)中跳水、收跌逾4%的美光科技股早盤(pán)重演轉跌,收跌1.90%。

AI概念股多數上漲。到收盤(pán),早盤(pán)漲超5%的C3.ai(AI)收漲1.4%,SoundHound.ai(SOUN)和Adobe(ADBE)漲超1%,Palantir(PLTR)漲近0.9%,而B(niǎo)igBear.ai(BBAI)跌超4%,Guardforce AI(GFAI)跌近2%。

美聯(lián)儲公布大行集體通過(guò)壓力測試后周四大反彈的銀行股指數漲勢放緩,本周和6月均累漲,大銀行自1月以來(lái)首次月度累漲,二季度仍累跌。銀行業(yè)指標KBW銀行指數(BKX)收漲逾0.2%,繼續刷新6月21日以來(lái)高位,本周累漲近3.4%,6月累漲5.3%,二季度跌2.2%,上半年跌逾20%;地區銀行指數KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收跌近1.2%,地區銀行股ETF SPDR標普地區銀行ETF(KRE)跌逾1.1%,均跌落6月21日以來(lái)高位,本周分別累漲2.9%和3.2%,6月分別累漲5.3%和6.7%,二季度分別跌6.7%和6.9%,上半年分別跌24%和逾30%。

大銀行中,截至收盤(pán),摩根大通漲1.4%,富國銀行漲逾0.5%,摩根士丹利漲近0.2%,美國銀行漲0.1%,而花旗跌0.5%,高盛跌近0.2%。地區銀行中,西太平洋合眾銀行(PACW)跌超3%,阿萊恩斯西部銀行(WAL)和Zions Bancorporation(ZION)跌超1%,Keycorp(KEY)跌近0.9% ,而第一公民銀行(FCNCA)漲近0.8%。

熱門(mén)中概股總體反彈。納斯達克金龍中國指數(HXC)收漲約1%,本周累漲約1.7%,6月漲9.4%,二季度跌10.1%,上半年跌近2.2%。三家造車(chē)新勢力跑贏(yíng)大盤(pán),新車(chē)型G6上市后小鵬汽車(chē)收漲逾13%,蔚來(lái)汽車(chē)收漲超3%,理想汽車(chē)收漲超2%。其他個(gè)股中,百度、B站漲超1%,騰訊粉單漲0.7%,拼多多漲近0.4%,京東漲0.3%,,而網(wǎng)易跌超1%,阿里巴巴跌逾0.2%。

歐股方面,周五公布的歐元區通脹連續第三個(gè)月放緩,泛歐股指連續第四日收漲。歐洲斯托克600指數連續三日刷新6月21日上周三以來(lái)收盤(pán)高位。主要歐洲國家股指周五齊漲,意大利股指收創(chuàng )2008年9月以來(lái)新高,和西班牙股指均連漲五日,法股連漲四日,德股和英股抹平周四回落的跌幅。

斯托克600各板塊中,房產(chǎn)漲1.7%領(lǐng)漲,受益于上調今年指引的德國企業(yè)LEG Immobilien漲4.3%,市場(chǎng)期待中國出臺更多刺激,油氣板塊漲1.2%,礦業(yè)股所在的基礎資源漲0.8%。

本周斯托克600指數累計漲近2%,在上周跌超2.9%創(chuàng )3月17日以來(lái)最大周跌幅后反彈,各國股指也都在上周回落后反彈。

6月斯托克600指數漲超2%,在5月跌超3%刷新年內最大月跌后反彈。各國股指均累漲,領(lǐng)漲的意股漲超8%意股結束三個(gè)月連跌,5月回落的德法英西股反彈。

二季度斯托克600指數連漲第三個(gè)季度,但僅漲約0.9%,漲幅明顯不及一季度的逾7.7%。除了跌超1%止步兩季連漲的英股外,其他國家股指均連漲三個(gè)季度。

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