近日，包括英特爾、三星電子、SK海力士和美光在內的全球芯片制造商，均已發(fā)出下半年芯片需求復蘇的信號。

周五早些時(shí)候，美國老牌芯片制造商英特爾公布了超預期的Q2業(yè)績(jì)以及樂(lè )觀(guān)的業(yè)績(jì)展望。市場(chǎng)分析認為，這表明市場(chǎng)對于電腦重要零部件，尤其是芯片產(chǎn)品的需求正在改善，期待已久的芯片行業(yè)復蘇可能正在開(kāi)啟。

【資料圖】

周四，存儲芯片巨頭三星電子公布的Q2營(yíng)收和利潤雖均下滑，但下滑幅度均比市場(chǎng)預期要小。三星在業(yè)績(jì)展望中稱(chēng)，整體內存芯片庫存在五月份似乎已經(jīng)達到頂峰，考慮到行業(yè)減產(chǎn)范圍擴大，預計下半年全球消費電子需求將逐步恢復，帶動(dòng)半導體元件業(yè)務(wù)盈利改善。

全球第二大存儲芯片公司SK海力士也公布了超市場(chǎng)預期的銷(xiāo)售額，并強調AI將很快點(diǎn)燃人們期待已久的芯片需求反彈，SK海力士預計存儲芯片市場(chǎng)狀況將從下半年開(kāi)始改善，與三星電子的預期相呼應。

存儲芯片巨頭美光科技6月底公布的業(yè)績(jì)和營(yíng)收指引也超預期，表明存儲芯片行業(yè)供過(guò)于求的局面正在緩解。美光首席執行官Sanjay Mehrotra表示，相信存儲芯片行業(yè)已經(jīng)度過(guò)了銷(xiāo)售低谷，隨著(zhù)行業(yè)供需平衡逐漸恢復，預計利潤率將會(huì )改善。

值得注意的是，存儲芯片一般能夠反映出以盛衰周期著(zhù)稱(chēng)的芯片行業(yè)所處的周期。

個(gè)人電腦和智能手機出貨量降幅都在收窄

今年，由于全球經(jīng)濟疲軟、通脹高企以及利率抬升，企業(yè)客戶(hù)和消費者都縮減了支出，所有主要的芯片市場(chǎng)——智能手機、個(gè)人電腦和數據中心——需求都出現了萎縮。

這使得大部分芯片市場(chǎng)都出現前所未有的供過(guò)于求，不過(guò)，技術(shù)分析機構Canalys的數據顯示，這種供過(guò)于求的局面已經(jīng)開(kāi)始緩解，主要原因是減產(chǎn)。

Canalys數據顯示，6月當季個(gè)人電腦發(fā)貨量下滑幅度放緩至11%，而前兩個(gè)季度的降幅均為30%。

智能手機市場(chǎng)也在好轉，研究公司Counterpoint的數據顯示，今年二季度手機發(fā)貨量下降了8%，而第一季度下降了14%。

英特爾首席執行官Pat Gelsinger周四表示，服務(wù)器CPU庫存過(guò)剩的狀況將持續到今年下半年，數據中心芯片銷(xiāo)售將在第三季溫和下滑，然后在第四季復蘇。

AI芯片領(lǐng)域是贏(yíng)家 AI服務(wù)器內存需求也在激增

自OpenAI的ChatGPT去年年底推出以來(lái)，支持生成式AI的芯片需求迅速增長(cháng)，盡管該領(lǐng)域仍只占芯片總需求的一小部分。

KLA Corp和Lam Research等芯片設備制造商是AI熱潮的早期贏(yíng)家。這兩家公司本周公布的季度營(yíng)收預期均高于華爾街預期，推動(dòng)其股價(jià)走高。

Lam首席執行官Tim Archer在電話(huà)會(huì )議上表示：

“與傳統服務(wù)器相比，先進(jìn)的AI服務(wù)器具有更先進(jìn)的邏輯、內存和存儲內容，AI服務(wù)器和數據中心的滲透率每增加1%，預計將推動(dòng)10億至15億美元的額外芯片設備投資。”

芯片制造商也在增加用于支持AI相關(guān)芯片的高端芯片的產(chǎn)量。

SK海力士表示，第二季度對AI服務(wù)器內存的需求比第一季度增加了一倍以上。該公司第二季度的DRAM芯片平均售價(jià)高于第一季度。DRAM芯片在系統運行時(shí)保存來(lái)自應用程序的信息。

該公司在用于生成AI的高帶寬內存(HBM) DRAM市場(chǎng)上處于領(lǐng)先地位。根據TrendForce的數據，截至2022年，SK海力士在HBM市場(chǎng)的份額為50%，其次是三星的40%和美光的10%。

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