11月24日周四，肯德基和必勝客的中東運營(yíng)商Americana將沙特IPO股票發(fā)行價(jià)定在每股2.68沙特里亞爾，將阿聯(lián)酋阿布扎比IPO股票發(fā)行價(jià)定在每股2.62阿聯(lián)酋迪拉姆，均位于發(fā)行價(jià)指導區間的頂端，來(lái)自機構和散戶(hù)的認購金額大約1050億美元，意味著(zhù)總體超額認購倍數為58倍，該公司在兩地上市共籌集了18億美元的資金，估值為60億美元。

(相關(guān)資料圖)

為了這次IPO，沙特主權財富基金Saudi?Arabia’s?Public?Investment?Fund和迪拜商人穆罕默德·阿拉巴爾出售了Americana 25.2億股股票，占已發(fā)行總股本的30%。

根據周四的一份聲明，Americana的定價(jià)范圍是每股2.55里亞爾至2.68里亞爾，或每股2.50迪拉姆至2.62迪拉姆。

上周，由于需求強勁，該公司在IPO中將其阿聯(lián)酋零售部分的規模擴大了一倍，達到10%。其在沙特阿拉伯發(fā)售的零售部分也占總發(fā)售量的10%。機構投資者部分從總發(fā)行量的85%減少到80%。

此外值得注意的是，盡管沙特一直鼓勵公司雙重上市，但Americana是第一家真正這么做的公司。該公司也是第一家同時(shí)在沙特和阿聯(lián)酋上市的公司。

Americana的上市日期尚未最終確定，該公司現在預計將在11月28日左右向投資者提供有關(guān)發(fā)行時(shí)間表和分配的更多信息。它此前曾表示將于12月6日在利雅得和阿布扎比開(kāi)始交易。

此次上市，First Abu Dhabi Bank PJSC、高盛集團、摩根士丹利和SNB Capital擔任聯(lián)席全球協(xié)調人，匯豐控股和EFG Hermes是聯(lián)席賬簿管理人。Rothschild & Co.擔任財務(wù)顧問(wèn)。

Americana是中東和北非地區12個(gè)國家和哈薩克斯坦最大的餐飲運營(yíng)商，經(jīng)營(yíng)必勝客和肯德基等連鎖餐廳。

上市后，Americana打算維持“穩健的股息政策”，并在今年下半年進(jìn)行約75%的歸屬于母公司凈利潤的部分股息分配。它預計將在明年上半年以現金支付股息。從2023年起，公司擬采用年度股息分配政策，計劃將至少50%的利潤用于股息分配。

與北美、歐洲和亞太冷清的IPO市場(chǎng)不同，Americana的超額認購延續了今年以來(lái)中東上市公司大量超額認購的趨勢。今年以來(lái)，海灣地區已通過(guò)IPO籌集了約190億美元，使該地區有望創(chuàng )下有記錄以來(lái)僅次于2019年的第二好年度，2019年沙特阿美上市籌集了294億美元。

今年上半年，該地區有24宗 IPO。根據安永的數據，就交易總價(jià)值而言，阿聯(lián)酋是該地區最大的IPO市場(chǎng)，而沙特阿拉伯在今年前六個(gè)月以5筆IPO交易的交易量領(lǐng)先。

風(fēng)險提示及免責條款 市場(chǎng)有風(fēng)險，投資需謹慎。本文不構成個(gè)人投資建議，也未考慮到個(gè)別用戶(hù)特殊的投資目標、財務(wù)狀況或需要。用戶(hù)應考慮本文中的任何意見(jiàn)、觀(guān)點(diǎn)或結論是否符合其特定狀況。據此投資，責任自負。

關(guān)鍵詞： 股票發(fā)行價(jià) 今年以來(lái) 阿布扎比