6月15日，上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”）上市審核委員會(huì )2023年第52次審議會(huì )議召開(kāi)。會(huì )議審議結果顯示，華電新能（首發(fā)）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

(相關(guān)資料圖)

3月3日，華電新能在上交所主板IPO申請被受理。不過(guò)3個(gè)月，華電新能過(guò)關(guān)斬將，先后回復兩輪問(wèn)詢(xún)，于6月8日被通知參加審議會(huì )議。

此次過(guò)會(huì )，意味著(zhù)華電新能IPO只差臨門(mén)一腳，注冊后即可登陸上交所主板。若華電新能上市后達成擬募資金額，將打破三峽能源在2021年創(chuàng )造的227億元A股新能源行業(yè)最大規模IPO紀錄。

官網(wǎng)上，華電福新稱(chēng)“作為中國華電骨干企業(yè)和重要投融資平臺，是新能源發(fā)展的主力軍和海外發(fā)展的生力軍”。華電福新2012年在港股上市，于2020年退市。

華電福新退市后，中國華電開(kāi)始加快新能源業(yè)務(wù)資產(chǎn)重組。

2020年11月，華電福新發(fā)展通過(guò)無(wú)償劃轉、非公開(kāi)協(xié)議轉讓方式，合計受讓華電福新、中國華電及其下屬其他公司139家新能源發(fā)電企業(yè)控股權、11家分公司或風(fēng)光電項目資產(chǎn)及2家核電企業(yè)和1家新能源發(fā)電企業(yè)的參股權?？傎Y產(chǎn)超過(guò)千億，總裝機規模超過(guò)1600萬(wàn)千瓦。

2021年，華電福新發(fā)展通過(guò)無(wú)償劃轉、非公開(kāi)協(xié)議增資及非公開(kāi)協(xié)議轉讓方式，合計受讓華電福新、華電國際、中國華電及其下屬其他公司57家新能源發(fā)電企業(yè)控股股權、18項新能源發(fā)電項目資產(chǎn)、81個(gè)新能源項目的前期費用。

退市后，華電福新完成了總裝機規模達2500萬(wàn)千瓦、總資產(chǎn)近1700億元的風(fēng)電、光伏發(fā)電資產(chǎn)重組工作。

當時(shí)，中國華電曾公開(kāi)表示，重組華電福新標志著(zhù)公司已完成新能源資產(chǎn)布局優(yōu)化調整?！笆奈濉逼陂g，公司將大力發(fā)展新能源，打造千億市值新能源航母。

2022年3月，華電福新發(fā)展整體變更為華電新能。

至此，華電新能成為中國華電為實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展，打造世界一流智慧新能源公司目標而成立的新能源專(zhuān)業(yè)化投資與開(kāi)發(fā)公司，也是中國華電風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電為主的新能源業(yè)務(wù)最終整合的唯一平臺。

在招股說(shuō)明書(shū)中，華電新能也一再強調自己的角色定位?！叭A電新能系中國華電風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電為主的新能源業(yè)務(wù)最終整合的唯一平臺。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電為主的新能源項目的開(kāi)發(fā)、投資和運營(yíng)，主要產(chǎn)品是電力?！?/span>

2020年至2022年，華電新能分別實(shí)現營(yíng)收165.07億元、216.68億元和244.53億元，凈利潤分別為40.79億元、72.51億元和84.58億元。今年第一季度，華電新能實(shí)現營(yíng)收72.56億元，較上年同期增長(cháng)26.12%；凈利潤28.26億元，較上年同期增長(cháng)31.65%。

在業(yè)內看來(lái)，新能源發(fā)電屬于資本密集型行業(yè)，進(jìn)入行業(yè)的資金壁壘很高，要求企業(yè)不但需要雄厚的資金實(shí)力，同時(shí)需具備持續的項目開(kāi)發(fā)建設和運營(yíng)能力，大型央企與國企有較強競爭優(yōu)勢。國家近年來(lái)出臺各類(lèi)政策措施以支持新能源行業(yè)的健康發(fā)展，各類(lèi)資本快速入場(chǎng)，極大推進(jìn)了我國新能源發(fā)電行業(yè)的多元化發(fā)展。不過(guò)，在新能源發(fā)電領(lǐng)域，經(jīng)過(guò)多年的并購、自建，五大發(fā)電集團仍是第一梯隊的主力軍，占據市場(chǎng)龍頭地位，擁有40%左右市場(chǎng)份額。

截至目前，華電新能主要資產(chǎn)遍布國內31個(gè)?。ㄖ陛犑?、自治區），全面覆蓋國內風(fēng)光資源豐沛和電力消費需求旺盛的區域，是國內最大新能源公司之一。截至2022年12月31日，華電新能控股發(fā)電項目裝機容量為3490.84萬(wàn)千瓦。其中，風(fēng)電2209.11萬(wàn)千瓦，市場(chǎng)占有率約6.05%；太陽(yáng)能發(fā)電1281.74萬(wàn)千瓦，市場(chǎng)占有率約3.26%。

華電新能重組完成后，業(yè)內就曾預測，為了進(jìn)一步發(fā)展新能源業(yè)務(wù)，華電新能將引入戰略投資者或IPO。

本次IPO，華電新能可謂獅子大開(kāi)口。

華電新能擬募集資金300億元，扣除發(fā)行費用后，投入風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電項目建設以及補充流動(dòng)資金。其中，補充流動(dòng)資金擬使用募集資金約90億元，投入風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電項目建設擬使用募集資金約210億元。

據透露，目前華電新能風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電項目建設具體包含風(fēng)光大基地項目、就地消納負荷中心項目、新型電力系統協(xié)同發(fā)展項目和綠色生態(tài)文明協(xié)同發(fā)展項目4個(gè)項目，總投資金額分別為295.4億元、164.84億元、150.81億元和193.42億元，共計804.46億元。而華電新能本次IPO擬募集的300億元尚不能覆蓋總支出的一半。

華電新能也解釋了本次募集資金的必要性?！氨敬文技Y金將投向公司主營(yíng)業(yè)務(wù)。公司擬建設的風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電項目裝機容量為1516.55萬(wàn)千瓦，覆蓋全國23個(gè)?。ㄗ灾螀^、直轄市），項目布局緊密貼合國家‘十四五’能源發(fā)展規劃，兼顧資源稟賦好、消納能力好、電價(jià)承受能力強的特點(diǎn)，積極適應新型電力系統，實(shí)現生態(tài)和經(jīng)濟發(fā)展統一，推動(dòng)新能源業(yè)務(wù)可持續發(fā)展?！?/span>

本文來(lái)源：中國能源報，作者：董梓童，原標題：《新能源史上最大IPO來(lái)襲，行業(yè)迎巨無(wú)霸企業(yè)！》