核心觀(guān)點(diǎn)

歐盟、OPEC組織和金磚國家是2022年中國汽車(chē)出口的主要目的地。歐盟不僅是中國最主要的汽車(chē)出口目的地，也是2022年中國汽車(chē)出口增長(cháng)最為迅猛的地區之一。目前全球主要汽車(chē)進(jìn)口市場(chǎng)仍然是歐美等發(fā)達市場(chǎng)，新興市場(chǎng)中智利、印度尼西亞兼具市場(chǎng)規模與成長(cháng)潛力。中國目前在中亞、東盟國家的汽車(chē)進(jìn)口市占率較高，且中國在中亞、金磚國家的市占率提升明顯。

(資料圖片僅供參考)

報告摘要

2022年中國汽車(chē)出口：歐盟、OPEC組織和金磚國家是主要目的地。

按照海關(guān)總署公布的數據，2022年中國汽車(chē)出口金額為624.6億美元，同比增長(cháng)70.6%。從地區或組織分布看，美國、G7國家、歐盟、日本、東盟、RCEP國家以及金磚國家的中國汽車(chē)進(jìn)口金額分別為26、107、133、4、58、104和64億美元，2022年分別增長(cháng)45%、62%、100%、63%、48%、62%和86%。歐盟不僅是中國最主要的汽車(chē)出口目的地，也是2022年中國汽車(chē)出口增長(cháng)最為迅猛的地區之一。

按照絕對金額統計，比利時(shí)、英國、俄羅斯等國家從中國進(jìn)口汽車(chē)金額最多。2022年從中國進(jìn)口汽車(chē)金額最高的10個(gè)國家依次是比利時(shí)、英國、俄羅斯、沙特、澳大利亞、墨西哥、美國、智利、阿聯(lián)酋和西班牙，汽車(chē)進(jìn)口金額分別為55.9、43.2、42.4、31.5、31.1、29.1、25.9、24.8、20.6和18.5億美元。

按照同比增速統計，西班牙、阿聯(lián)酋、約旦等國家從中國進(jìn)口汽車(chē)金額增速最高。2022年從中國進(jìn)口汽車(chē)絕對金額超過(guò)1億美元的69個(gè)國家或地區中，從中國進(jìn)口汽車(chē)金額同比增速最高的前10名依次是西班牙、阿聯(lián)酋、約旦、泰國、以色列、意大利、斯洛文尼亞、墨西哥、安哥拉和多米尼加，汽車(chē)進(jìn)口金額同比增速分別為3358%、339%、294%、255%、214%、202%、201%、188%、185%和149%。

2022年中國在中亞、金磚國家的市占率提升明顯。

目前全球主要汽車(chē)進(jìn)口市場(chǎng)仍然是歐美等發(fā)達市場(chǎng)。汽車(chē)進(jìn)口金額增速高企的主要是新興市場(chǎng)。除斯洛文尼亞、英國之外，汽車(chē)進(jìn)口金額增速高企的主要是新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟體。結合汽車(chē)進(jìn)口金額增長(cháng)數值以及增速，可以發(fā)現新興市場(chǎng)中智利、印度尼西亞兼具市場(chǎng)規模與成長(cháng)潛力。

中國目前在中亞、東盟國家的汽車(chē)進(jìn)口市占率較高。分區域或組織看，2022年從中國進(jìn)口的汽車(chē)在全部汽車(chē)進(jìn)口中的金額占比由高到低依次是中亞五國、東盟、金磚國家、OPEC成員國、RCEP國家、歐盟和G7國家，比例分別為37%、26%、24%、16%、12%、4%和2%。

2022年中國在全球多數國家或地區的進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)占有率提升。從進(jìn)口市占率環(huán)比變化看，68個(gè)從中國進(jìn)口的汽車(chē)金額超過(guò)1億美元的國家或地區中，2022年有58個(gè)國家或地區的中國市占率上升，僅有10個(gè)國家或地區的中國市占率下降。此外，中國在中亞、金磚國家的市占率提升明顯。2022年中國在進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)占有率環(huán)比上升由高到低依次是中亞5國、金磚國家、OPEC成員國、東盟、RCEP國家、歐盟和G7集團，比例環(huán)比分別上升17、9、8、5、2和1個(gè)百分點(diǎn)。

風(fēng)險提示：汽車(chē)出口統計存在遺漏、部分海外汽車(chē)進(jìn)口數據發(fā)布相對滯后。

報告正文

一、中國汽車(chē)出口面面觀(guān)

隨著(zhù)中國一季度汽車(chē)出口破百萬(wàn)輛，超越日本成為全球第一，拆解汽車(chē)出口的地區分布以及市占率變化有助于我們更深入了解中國外貿出口的前景以及需要關(guān)注的潛在市場(chǎng)。

（一）2022年中國汽車(chē)出口：歐盟、OPEC組織和金磚國家是主要目的地

根據《海關(guān)統計月報主要商品目錄》，汽車(chē)(包括底盤(pán)）主要包括87012、8701919、8701929、8701939、8701949、8701959、8702、87032-87039、8704-8706編碼的商品。其中，電動(dòng)載人汽車(chē)主要包括HS87022-87024、HS87034-87038編碼的商品。[1]為了簡(jiǎn)化統計，我們采用8701-8706編碼的商品作為統計汽車(chē)進(jìn)出口金額的口徑。

按照海關(guān)總署公布的數據，2022年中國汽車(chē)出口金額為624.6億美元，同比增長(cháng)70.6%。從地區或組織分布看，美國、G7國家、歐盟、日本、東盟、RCEP國家以及金磚國家的中國汽車(chē)進(jìn)口金額分別為26、107、133、4、58、104和64億美元，2022年分別增長(cháng)45%、62%、100%、63%、48%、62%和86%。[2]歐盟不僅是中國最主要的汽車(chē)出口目的地，也是2022年中國汽車(chē)出口增長(cháng)最為迅猛的地區之一。

按照絕對金額統計，比利時(shí)、英國、俄羅斯等國家從中國進(jìn)口汽車(chē)金額最多。2022年從中國進(jìn)口汽車(chē)絕對金額超過(guò)1億美元的有69個(gè)國家或地區，低于1億美元的有102個(gè)國家或地區。2022年從中國進(jìn)口汽車(chē)金額最高的10個(gè)國家依次是比利時(shí)、英國、俄羅斯、沙特、澳大利亞、墨西哥、美國、智利、阿聯(lián)酋和西班牙，汽車(chē)進(jìn)口金額分別為55.9、43.2、42.4、31.5、31.1、29.1、25.9、24.8、20.6和18.5億美元。

按照同比增速統計，西班牙、阿聯(lián)酋、約旦等國家從中國進(jìn)口汽車(chē)金額增速最高。2022年從中國進(jìn)口汽車(chē)金額增長(cháng)的有127個(gè)國家或地區，從中國進(jìn)口汽車(chē)金額減少的有43個(gè)國家或地區。2022年從中國進(jìn)口汽車(chē)絕對金額超過(guò)1億美元的69個(gè)國家或地區中，從中國進(jìn)口汽車(chē)金額同比增速最高的前10名依次是西班牙、阿聯(lián)酋、約旦、泰國、以色列、意大利、斯洛文尼亞、墨西哥、安哥拉和多米尼加，汽車(chē)進(jìn)口金額同比增速分別為3358%、339%、294%、255%、214%、202%、201%、188%、185%和149%。

（二）2022年中國在中亞、金磚國家的市占率提升明顯

為了對比中國汽車(chē)出口的市占率以及潛在空間，我們進(jìn)一步統計了全球各國的汽車(chē)進(jìn)口金額。根據ITC（International Trade Centre）的數據，2022年除中國外全球各國共進(jìn)口汽車(chē)金額達9828億美元，同比增長(cháng)8.7%，中國出口汽車(chē)金額為625億美元，同比增長(cháng)70.6%，占全球市場(chǎng)的份額由2021年的4.0%提升至2022年的6.4%。[3]

1、全球汽車(chē)進(jìn)口市場(chǎng)：目前全球主要汽車(chē)進(jìn)口市場(chǎng)仍然是歐美等發(fā)達市場(chǎng)

目前全球主要汽車(chē)進(jìn)口市場(chǎng)仍然是歐美等發(fā)達市場(chǎng)。除中國外，全球汽車(chē)進(jìn)口金額最高的前10個(gè)國家或地區依次是美國、德國、英國、加拿大、法國、比利時(shí)、意大利、澳大利亞、西班牙和荷蘭，2022年的汽車(chē)進(jìn)口金額分別為2241、806、574、555、501、405、317、305、223和199億美元。[4]

汽車(chē)進(jìn)口金額增速高企的主要是新興市場(chǎng)。此外，我們也關(guān)注從中國進(jìn)口汽車(chē)金額超1億美元的國家進(jìn)口市場(chǎng)的增長(cháng)情況?？梢园l(fā)現，2022年各國汽車(chē)進(jìn)口金額同比增速由高到低前10名的國家或地區依次是斯洛文尼亞、印度尼西亞、贊比亞、南非、泰國、哥倫比亞、智利、英國、巴西和馬來(lái)西亞，同比增速依次是128%、96%、49%、43%、40%、35%、27%、24%和23%。除斯洛文尼亞、英國之外，汽車(chē)進(jìn)口金額增速高企的主要是發(fā)展中經(jīng)濟體。

新興市場(chǎng)中印尼、智利等國兼具市場(chǎng)規模與成長(cháng)潛力。2022年各國汽車(chē)進(jìn)口金額增長(cháng)數值由高到低前10名的國家或地區依次是美國、英國、加拿大、斯洛文尼亞、荷蘭、西班牙、比利時(shí)、澳大利亞、智利和印度尼西亞，增長(cháng)金額分別為303、119、80、38、31、27、25、23、22和20億美元。結合汽車(chē)進(jìn)口金額增長(cháng)數值以及增速，可以發(fā)現新興市場(chǎng)中智利、印度尼西亞兼具市場(chǎng)規模與成長(cháng)潛力。

2、中國目前在中亞5國、東盟國家的汽車(chē)進(jìn)口市占率較高

中國目前在中亞5國、東盟國家的汽車(chē)進(jìn)口市占率較高。分區域或組織看，2022年從中國進(jìn)口的汽車(chē)在全部汽車(chē)進(jìn)口中的金額占比由高到低依次是中亞五國、東盟、金磚國家、OPEC成員國、RCEP國家、歐盟和G7國家，比例分別為37%、26%、24%、16%、12%、4%和2%。

分國家或地區看，2022年從中國進(jìn)口的汽車(chē)在全部汽車(chē)進(jìn)口中的金額占比由高到低依次是印度、烏茲別克斯坦、坦桑尼亞、厄瓜多爾、吉布提、蒙古、越南、幾內亞和俄羅斯，比例分別為64%、54%、48%、47%、42%、41%、39%、37%和34%。

3、中國在中亞5國、金磚國家的市占率提升明顯

2022年中國在全球多數國家或地區的進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)占有率提升。從進(jìn)口市占率環(huán)比變化看，68個(gè)從中國進(jìn)口的汽車(chē)金額超過(guò)1億美元的國家或地區中，2022年有58個(gè)國家或地區的中國市占率上升，僅有10個(gè)國家或地區的中國市占率下降，依次是卡塔爾、加納、埃及、巴基斯坦、尼日利亞、孟加拉國、烏克蘭、印度尼西亞、玻利維亞和德國，分別下降10、6、6、5、2、2、1、1、0和0個(gè)百分點(diǎn)。

中國在中亞、金磚國家的市占率提升明顯。分區域或組織看，2022年中國在進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)占有率環(huán)比上升由高到低依次是中亞5國、金磚國家、OPEC成員國、東盟、RCEP國家、歐盟和G7集團，比例環(huán)比分別上升17、9、8、5、2和1個(gè)百分點(diǎn)。

分國家看，2022年中國在進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)占有率環(huán)比上升由高到低依次是印度、坦桑尼亞、烏茲別克斯坦、墨西哥、約旦、哈薩克斯坦、安哥拉、泰國、俄羅斯和厄瓜多爾，比例環(huán)比分別上升26、24、22、21、19、19、19、18、17和15個(gè)百分點(diǎn)。

本文作者：張瑜，本文來(lái)源：一瑜中的，原文標題：《中國汽車(chē)出口面面觀(guān)——海外周報第2期》

張瑜 S0360518090001

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